BlockBeats haberi, 5 Haziran: Dün gece bu sabah, ünlü yatırım ve araştırma kurumu SemiAnalysis, NVIDIA'nın bir sonraki AI sunucu kümesi Rubin NVL72'nin bellek yapılandırmasında büyük bir değişiklik yapacağını belirten bir araştırma raporu yayınladı. Tek bir kabin kapasitesi, orijinal planlanan 55 TB'dan 28 TB'a düşürüldü. Aynı zamanda, Rubin sistemlerinin çoğu, orijinal planlanan 192 GB modüller yerine 96 GB SOCAMM modüllerini kullanacak. Bu rapor, piyasada büyük bir tepkiye neden oldu; Micron kapanışta %7,7 düştü, Güney Kore'deki SK Hynix ise açılışta %8,32 düşüş yaşadı.
Piyasa görüşleri genel olarak dikkatli iyimser, piyasada aşırı tepki olduğuna inanıyor.
ABD hisse senedi KOL Herman Jin, bellek azaltmasının temel nedeninin talebin azalması değil, tedarik yetersizliği olduğunu belirtti. NVIDIA'nın anahtar çözümü de benzer olumsuz haberlerle karşı karşıya kalabilir. O, model tarafındaki talebin, AI dalgasının sona erip ermediğinin ana göstergesi olduğunu tekrar vurguladı.
Başka bir görüşe göre, piyasa şu aşamada bellek azaltma önlemlerinin geçici bir çözüm olup olmadığına odaklanmalıdır. Ayrıca, CPU tarafında büyük bağlam (KV Cache) için kullanılan sistem belleği azaldıkça, GPU hesaplama darboğazı kaçınılmaz şekilde SSD ve bağlantı tarafına kayacaktır. CSP’ler, daha fazla yüksek performanslı SSD satın almalı veya daha yüksek performanslı kabin içi bağlantı çözümleri kullanmalıdır; bu durum KIOXIA, SanDisk ve ışık bağlantı firmaları LITE, Marvell (MRVL), Corning için olumlu etki yaratır.