Nvidia'nın en son çip tasarımları artık müşterilerin elinde ve IDC verilerine göre veri merkezi AI GPU pazarındaki tahmini %80-81 payıyla şirket sadece AI çip yarışında önde değil, alanı geçiyor.
Şirket, en yeni donanımının müşterilere gönderildiğini doğruladı. Bitcoin madencileri, işlemlerini AI iş yüklerini hizmet etmek için yeniden amaçlıyor ve GPU tedarik zinciri ile dijital varlık endüstrisi arasında yeni bir kesişim oluşturuyor.
Rubin platformu ve gerçekten gönderilenler
Rubin platformı, Nvidia'nın sonraki nesil mimarisi, 2026 yılının başlarında tam üretim aşamasına girdi. Rubin üzerine kurulan ortak sistemlerin bu yılın ikinci yarısında kullanılabilir hale geleceği bekleniyor. Rubin tabanlı örneklerin ilk bulut dağıtımları AWS, Google Cloud ve Microsoft'tan bekleniyor.
H200 AI çipleri, Temmuz ortalarına kadar en düşük hacimlerde Çin'e gönderime başlamıştır. ABD ihracat kısıtlamaları, Nvidia'nın Çin pazarına satabileceği ürünleri sınırlamaya devam etmektedir.
Bitcoin madencileri AI'ye yöneliyor ve Nvidia her durumda fayda sağlıyor
Bitcoin madencileri, büyük GPU altyapısına ve ucuz enerjiye sahip olmakla birlikte kaynaklarını giderek yapay zeka iş yüklerine yönlendiriyor. Bu değişim, bu şirketlerin Nvidia GPU'larını geleneksel kripto madencilik işlemlerinde değil, yapay zeka endüstrisine hizmet etmek için donanımlarını ve tesislerini yeniden amaçlandırmaları anlamına geliyor.
Bu, yatırımcılar için ne anlama geliyor
Nvidia'nın veri merkezi AI GPU'larındaki %80-81 pazar payı, neredeyse tüm büyük AI uygulamalarının Nvidia donanımı üzerinden akmasını sağlar. Nvidia'nın CUDA yazılım ekosistemi, geliştiriciler ve kurumlar için önemli bir kilitlenme etkisi yaratır ve bu, neredeyse tüm büyük AI laboratuvarları ve bulut hizmet sağlayıcıları için eğitim ve çıkarım işlemlerinde vazgeçilmez hale getirir.
Kripto ile ilişkili yatırımcılar için, Bitcoin madenciliğinin AI'ye yönlendirilmesi, halka açık madencilik şirketleri için potansiyel bir değerleme katalizörü temsil eder. Madencilik faaliyetleriyle birlikte anlamlı AI barındırma geliri gösterebilen şirketler, AI gelirinin daha öngörülebilir ve volatil kripto fiyatlarından daha az ilişkili görülmesi nedeniyle daha yüksek kat sayılar elde edebilir.
AMD, Intel ve bulut sağlayıcıların artan sayıdaki özel çip çabaları, Nvidia'nın pozisyonu için rekabet ediyor. Ancak, Nvidia'nın mimarisine bağlı kurumsal hesaplama alanında yüksek geçiş maliyetleri göz önüne alındığında, %80-81 pazar payı bir gecede erimez.