Mars Finance haberine göre, 23 Temmuz'da Bank of America Research, Nvidia'nın Vera CPU mimarisini piyasaya sürmesi ve AMD ile bir sonraki nesil AI sunucu platformunda daha doğrudan rekabet etmesiyle, sunucu CPU potansiyel pazar büyüklüğünün 2030 yılında 170 milyar dola ulaşabileceğini, bu da mevcut seviyenin yaklaşık dört katı olduğunu belirtti. Bank of America, Nvidia için satın alma puanını ve 350 dolar hedef fiyatını korudu ve bu rekabet döngüsünün çekirdeğinin artık tek bir çip performansından, AI ajan iş yüklerinin nasıl ölçüleceği yönüne kaydığını belirtti: tek bir ajan görevini daha hızlı tamamlamak mı, yoksa aynı raf içinde daha fazla ajan barındırmak mı. Bu değerlendirme yayınlandığında, AI hisseleri hızla el değiştirmekteydi. Philadelphia Semiconductor Endeksi, önceki tepe noktasından %20'den fazla düşmüş ve teknik olarakayı düşmüş durumdaydı, ancak çip hisseleri ardından bir rebound yaşadı. Salı günü,美股 Micron ve Nvidia'nın desteğiyle yükseldi ve Nasdaq %1,3 arttı; Çarşamba günü ise petrol fiyatlarındaki artış ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, risk tercihini baskıladı ve S&P 500 %0,1 azalırken, Nasdaq %0,6 düştü ve AI hisselerindeki dalgalanmalar hala piyasa endekslerini etkilemeye devam etti. Sermaye akışları da benzer bir ayrışmayı gösterdi. Bank of America'nın müşteri sermaye akışı raporuna göre, müşteriler üçüncü hafta boyunca ABD hisselerine net olarak satın alma yaptılar, ancak bu satın alımların büyük kısmı bireysel yatırımcılar ve ETF'lerden geldi. Geçen hafta müşteriler 3,4 milyar dolarlık hisse ETF'leri satın aldılar ve aynı zamanda 3,1 milyar dolarlık tek hisse sattılar; bireysel yatırımcılar Mayıs 2025'ten beri en büyük haftalık satın alma miktarını kaydetti, kurumsal satın almalar da üçüncü hafta boyunca pozitif kaldı ancak tamamen ETF'ler tarafından desteklendi. Hedge fonları ise ikinci hafta boyunca hisse senetlerini sattı. Sektör düzeyinde, teknoloji hisseleri üç haftadır ilk kez sermaye çıkışı yaşadı; iletişim hizmetleri ise üçüncü hafta boyunca çıkışı sürdürüyor; sermaye, tüketim seçici, finans ve enerjiye doğru kaydı. Küçük ve mikro kapitalizasyonlu hisseler net satın alma aldı ve ilgili dört haftalık kaydı, Bank of America'nın takip etmeye başlamasından bu yana rekor seviyeye ulaştı. Bank of America'nın sunucu CPU pazarına yönelik uzun vadeli değerlendirmesi, Nvidia, AMD ve AI altyapısı zinciri talebini desteklemeye devam ediyor; müşteri sermaye akışı ise şu anda işlem yapmanın "tüm AI kazananlarını satın almak" aşamasından, "sipariş, kar marjı ve nakit akışını kanıtlayabilen şirketleri seçmek" aşamasına geçtiğini hatırlatıyor.
Morgan Stanley: AI ajanları sunucu CPU pazar boyutunu artırıyor, sermaye bireysel teknoloji hisselerinden çekiliyor
MarsBitPaylaş
Özet
Morgan Stanley, AI ajantı talebiyle 2030 yılına kadar sunucu CPU pazarının 170 milyar dolara ulaşabileceğini gösteren piyasa trendlerini vurguluyor. Rapor, NVIDIA için 350 dolar fiyatında alım önerisini koruyor. Yatırımcılar, tek teknoloji hisselerinden ETF'lere geçiş yaparak sermaye koruma stratejilerini değiştiriyor. Hedge fonlar satış yapıyor, bireysel yatırımcılar ve ETF'ler ise net alıcı durumunda.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.