BlockBeats haberi, 17 Haziran'da Serenity, Mizuho Securities'in en son raporunu paylaşarak yorum yaptı: Son zamanlarda CPO kavram hisselerine yönelik yoğun satışlar tamamen akılsız bir yanlış satış hareketiydi.
Mizuho raporu, paylaşımlı paketlenmiş optik (CPO) üretim gecikmesi ve 800V DC dağıtımı gecikmesi konusundaki piyasa endişelerinin temelsiz olduğunu belirtti; her iki teknoloji de orijinal takvimde ilerlemeye devam ediyor ve üretim penceresinin 2028-2029 arasında kalması bekleniyor. NVIDIA'nın CPO anahtarı (3.2T Spectrum-X) için 2027 yılında artan talep nedeniyle Mizuho, ışık motoru (OE) teslim tahminlerini aynı zamanda yükseltti.
Teknoloji yolu açısından, Mizuho, InP DFB lazerlerinin CPO için uzun vadeli ana akım yönü olduğunu düşünüyor ve ilgili fayda kazanacak hisse olarak $SIVE'yi belirtiyor; VCSEL ve microLED, raf içindeki kısa mesafeli ve çip arası 1,6T'nin üzerindeki bağlantı senaryolarında henüz yeterince doğrulanmamıştır ve kısa vadeli olarak ana akım alternatif olamaz. 800VDC veri merkezi dağıtımında, artımlı teslimatların 2027 yılında başlaması bekleniyor ve 2028 yılında nüfus oranı daha da artacak.
NVIDIA ağı bölümü üst düzey başkanı, Spectrum-X Ethernet CPO anahtarlarının gecikmediğini açıkça reddetti ve seri üretimin ve müşteri teslimatlarının 2026 yılının ikinci yarısında planlandığı gibi ilerleyeceğini doğruladı.