Dell, AI veri merkezi inşaatının talebi artırmasıyla tahminlerini yükseltiyor ve hisseleri sıçrıyor
Yazar: Jaspreet Singh, Reuters
Peggy
Editör Notu: Dell hisse fiyatı, sadece finansal rapor beklentilerini aşmakla değil, AI altyapı zincirinin değerinin yeniden değerlendirilmesiyle sonrası piyasa da büyük bir artış yaşadı.
Yapay zeka veri merkezi inşaatı talebinin artmasıyla, Dell'in birinci çeyrek geliri %88 artarak 43,84 milyar dolara ulaştı ve 2027 mali yılı yapay zeka sunucu gelir tahmini 50 milyar dolarlık hedeften yaklaşık 60 milyar dolara çıkarıldı. Finansal raporun açıklanmasının ardından şirketin hisse senedi piyasa sonrası dönemde yaklaşık %39 yükseldi.
Bu, AI dalgasının model ve çiplerden sunuculara, belleğe, depolamaya ve veri merkezi ekipmanlarına doğru ilerlediğini göstermektedir. Alphabet, Amazon gibi teknoloji devlerinin AI altyapısına olan yatırımlarını artırmaya devam etmesiyle, Dell gibi tedarik zinciri, müşteri ilişkileri ve teslimat kapasitesine sahip donanım üreticileri, yeni bir AI sermaye harcaması döngüsünün doğrudan faydalıları haline gelmektedir.
Aynı zamanda, Dell'in bir bölümüne ABD Savunma Bakanlığı tarafından 9,7 milyar dolarlık bir sözleşme verilmesi, şirketin sipariş artışı ve gelir kesinliği beklentilerini daha da güçlendirdi. Yatırımcılar için Dell'in yükselişi, AI ticaretinin daha alt zincirlerine ve daha somut bir aşamaya girdiğini gösteriyor: Çipleri teslim edilebilir veri merkezi altyapısına dönüştürebilen, bir sonraki değerleme yeniden değerlendirmesini kazanabilir.
Aşağıda orijinal metin yer almaktadır:
Kısa özet
Dell, yıllık AI sunucu gelir tahminini 60 milyar dolara çıkardı
Şirket, ikinci çeyrek performans tahminini piyasa beklentilerinin üzerinde belirledi.
İlk çeyrek geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %88 artarak 43,84 milyar dolara ulaştı.
Saat sonrası işlemlerde şirketin hisse fiyatı yaklaşık %39 arttı
Dell'in bir bölümü, ABD Savunma Bakanlığı'ndan 9,7 milyar dolarlık sözleşme aldı.
Dell, Perşembe günü yıllık gelir ve kâr beklentilerini yukarı doğru revize ederek, müşterilerinin veri merkezi genişlemesinin, NVIDIA'nın ileri çiplerini kullanan AI optimize edilmiş sunucularına olan talebi artırdığını gösterdi.
Dell'in müşterileri arasında CoreWeave, Honeywell International ve Samsung Electronics bulunuyor. Finansal sonuçların açıklanmasının ardından şirketin hisse fiyatı piyasa sonrası işlemlerde yaklaşık %39 arttı.
Alphabet ve Amazon dahil olmak üzere ABD teknoloji devletleri, bu yıl AI altyapısına 700 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor ve bu da Dell ve Supermicro gibi tedarikçiler için sunucu ve veri merkezi ekipmanı talebini artırıyor.
Gelişmiş AI dalgasında Dell, en büyük kazanımlardan biri olmuştur. Şirket, fiyat artışları ve tedarik zinciri ayarlamaları sayesinde bellek çipi kıtlığı krizini iyi bir şekilde yönetmiştir.
Dell'in COO'su Jeff Clarke, finansal rapor telefon görüşmesinde şunları söyledi: "Hemen her gün yeniden fiyatlandırma yapıyoruz gibi hissediyoruz. Müşterilerin de bu baskıyı hissettiğine inanıyorum. Maalesef, şu anda yaşadığımız enflasyon ortamını göz önünde bulundurduğumuzda, bu durumun değişeceğini düşünmüyorum."
Dell, 2027 mali yıl için AI sunucu gelirlerinin önceki 50 milyar dolar tahmininden yüksek olan yaklaşık 60 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.
Şirket, önceki 138 milyar ile 142 milyar ABD doları tahminine kıyasla yıllık gelir beklentisini 165 milyar ile 169 milyar ABD doları aralığına yükseltti.
Ayrıca, Dell, yıl boyu ayarlanmış hisse başına kazancı önceden 12,90 dolar olarak belirlediği yerden 17,90 dolara çıkardı.
İlk çeyrekte, Dell'in geliri %88 artarak 43,84 milyar dolara ulaştı ve bu, LSEG'nin topladığı analist ortalaması olan 35,43 milyar doların önemli ölçüde üzerinde kaldı. Düzeltilmiş hisse başına kazanç 2,94 dolarlık piyasa beklentisini aşarak 4,86 dolar oldu.
S&P Global Visible Alpha araştırma müdürü Melissa Otto, "Dell, ölçek avantajları, tedarikçi ilişkileri ve talep önceliklendirmesi yeteneği nedeniyle rekabetçilere göre daha avantajlı bir konumda ve bu da bellek kıtlığı sırasında piyasa payını artırmasına yardımcı oldu." dedi.
Dell Altyapı Çözümleri Grubu'nun kâr marjı %181 arttı. Bu bölüm, depolama, yazılım ve sunucu iş birimlerini içerir. Aynı dönemde, PC iş birimini içeren Müşteri Çözümleri Grubu satışları %17 arttı.
Şirket, ikinci çeyrek gelir ve ayarlanmış hisse başı kazanç tahminlerini piyasa beklentilerinin üzerinde belirledi.
Çarşamba günü, ABD Savunma Bakanlığı, Microsoft yazılım lisanslarını yönetmeye yardımcı olmak için Dell'in bir alt birimine beş yıllık, 9,7 milyar dolarlık bir sözleşme verdi.
