Yazar: Serenity
Derin Akış TechFlow
Derin Akış Özet: Robot devrimi üzerine yapılan tüm tartışmalar, AI ve yazılım üzerinde odaklanıyor, ancak bu tweet daha temel bir yapısal riski işaret ediyor: Çin, nadir toprakların %70'ini çıkarıyor, %85-90'ını rafine ve ayırma kapasitesine sahip ve nadir toprak manyetiklerinin %90'ından fazlasını üretiyor. Optimus gibi insansı robotların eklem ve aktüatörleri tamamen Çin veya Japonya tedarikçilerine bağımlı; ABD'nin sadece "beyin" kısmını koruduğu görülüyor. Yazar, somut malzeme listeleri ve Morgan Stanley'in talep tahminleriyle, 1 milyar insansı robot çağındaki nadir toprak rezervleri üzerindeki etkiyi nicelleştiriyor.
Tam metin şudur:
Amerika, Çin ile robot ve insan benzeri robot yarışında kaybediyor.
Yazılım ve AI sadece savaşın yarısıdır.
Çin, ABD'nin insan benzeri robotlar için gerekli malzemeleri uygun maliyetle büyük ölçekli üretme yeteneğine sahip olmaması nedeniyle ABD robot donanım tedarik zincirine bir kapatma anahtarına sahiptir.
Çin bu "kapatma düğmesine" bastığında, tüm ABD robot yapımı yavaşlayacaktır—çünkü Çin, insansı robotlar üretmek için gerekli olan "vücut" (aktüatörler, redüktörler, metalurji) ve ham maddeler üzerinde öncü kontrol sahibidir.
Bu nedenle, Amerikan robot şirketi, Optimus gibi bir ürünün yeterince düşük maliyetle monte edilebilmesi için tüm insan benzeri robot parçalarını Çinli üreticilerle sözleşme imzaladı. Ancak, "beyni" Amerika'da tutmaya çalışıyorlar.
Tüm üst düzey robotik aktüatör/sürücü tedarikçilerine bakın; hepsi Amerika'dan değil:
- Leaderdrive (Çin): Harmonik Redüktör
- Harmonic Drive (Japonya): Harmonik Redüktör
- Nabtesco (Japonya): RV Redüktörü
- Sanhua Intelligent (Çin): Doğrusal aktüatör takımı
- Çinli Shuanghuan Chuan Dong: RV redüktör / dişli
- Shenzhen Hui Chuan Teknolojisi (Çin): Servo sistem / topuzlu vida
Bunun arkasında temel bir neden var:
Çin, şu anda küresel rengarenk elementlerin yaklaşık %70'ini çıkarıyor ve daha da önemlisi, küresel rengarenk elementlerin %85 ile %90'ını rafine etme ve ayırma kapasitesine, ayrıca rengarenk element manyetikleri üretiminin %90'ından fazlasına sahip.
Bu nedenle, en büyük tehdit: Çin'in ihracat kontrolleri, ABD robot projeleri üzerinde yapısal bir asılı tehdit oluşturuyor.
Pekin, bu monopoliyi güç olarak kullanma niyetini gösterdi, Japonya benzer bir durum yaşadı.
Robotlar ve Optimus tedarik zinciri üzerindeki bağımlılığı kırmak, robot devriminin yerel olarak sürdürülebilir olmasını sağlamak için Batı sermayesinin, nadir toprak ekosistemini yeniden inşa eden şirketlere akması gerekmektedir:
- Üst akım madencilik
- Orta akış ayrılması / metalizasyon
- Alt akım manyetik üretim
Eğer 2050 yılına kadar küresel insansı robot sayısı 1 milyara ulaşır—bu Morgan Stanley modelindeki temel senaryodur—yaklaşık 400.000 ton neodimyum, 80.000 ton disprözyum ve 16.000 ton terbiyum gerekecektir. Bu, küresel bilinen neodimyum rezervlerinin %15'ini, disprözyum rezervlerinin %25'ini ve terbiyum rezervlerinin %30'unu tüketmek anlamına gelir ve bir talep şokuna neden olur.
Kısaca: Çin, ABD robot donanım tedarik zinciri üzerinde kontrol sahibidir.
ABD'nin Çin ile robot yarışında galip gelmek için kendi tedarik zincirini korumak zorunda olduğu tarihi an şimdi.
Anahtar, rekabetçi fiyatlarda robot insan formu donanımı üretmek için gerekli olan nadir toprak elementleridir.
Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin odaklanması gereken alanlar şunlardır:
1. Manyetik metal (çerçevesiz tork motoru için)
Nödyum (Nd) ve Praseodim (Pr): Bu "hafif nadir topraklar", NdFeB manyetiklerinin temel bileşenleridir.
Diyozyum (Dy) ve Terbiyum (Tb): Manyetiklere katılan nadir toprak elementleri
Samarium (Sm) ve Kobalt (Co): SmCo manyetiklerinin üretimi için kullanılır
Bor (B) ve Demir (Fe): Kritik stabilizasyon mineralleri, NdFeB manyetiklerin ağırlığının yaklaşık %1'ini oluşturur.
2. Yapısal metalurji (harmonik redüktör ve gezegenli silindirik vida için)
Titanyum (Ti), Vanadyum (V) ve Molibden (Mo): Harmonik redüktörlerdeki dişliler ve gezgin silindirik vida milleri
Niyobyum (Nb), Krom (Cr), Nikel (Ni) ve Manganez (Mn): Dayanımını artırma, korozyonu önleme ve robot eklem ağırlığını önemli ölçüde azaltmak amacıyla yapısal çeliklere eklenen kritik mikroalaşım elementleri
Seriyum (Ce) ve Lantan (La): Robot dişlilerinin erken arızalanmasını önleyin
3. İşgücü, Algılama ve Güç (Beyin, Göz ve Pil)
Galyum (Ga) ve Germanyum (Ge): Gelişmiş yarı iletkenler, LiDAR sistemleri ve yüksek frekanslı iletişim çipleri için vazgeçilmezdir.
Lityum (Li), grafit (C) ve bakır: Tam boyutlu bir insan benzeri robot yaklaşık olarak 2 kg lityum, 3 kg grafit ve 6,5 kg'a kadar bakır gerektirir.
Ana Şirket Listesi
Yukarıdaki yeteneği sağlamak için ABD'deki en önemli şirketler şunlardır:
1. Manyetik metallar (Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Gd):
$UUUU, $MP, $ALOY, $USAR, $LYSDY (Lynas Rare Earths), $NEO (Toronto Stock Exchange), $ILU, $ARU (Australian Securities Exchange)
2. Yapısal metalurji (niyob, vanadyum, titanyum, berilyum):
$ATI, $CRS, $FCX, $NB, $MTRN, $LGO
3. İşgücü, algılama ve güç (galyum, germanyum, grafit, pil metalleri):
$BMM, $VNP, $TECK, $ALB, $EAF, $ALTM, $SYR, $FCX, $AW1 (Avustralya Borsası)
Robot eklemi örneği olarak, neodyum işleme tedarik zincirine ihtiyaç duyan bir kalıcı mıknatıs motorudur:
1. Neo Performance Materials (Toronto Borsası: NEO)
2. $MP
3. $UUUU — Monazit cevherini NdPr oksitlere dönüştürmek
ABD hükümeti, her bir robot tedarik zincirinin malzeme listesini (BOM) tek tek incelemeli ve hammadde işleme kapasitesini garanti altına almak için büyük yatırımlar yapmalıdır.
Şu anda insansı robotlar için gerekli olan aktarım sistemleri ve bu parçaların üretimi için gerekli küresel altyapı, büyük ölçüde Çin'de yoğunlaşmıştır.
Amerika, fiziksel robot tedarik zincirinde büyük ölçüde savunmasızdır; Çin ile rekabet etmek için yerel metaller ve ara işleme kapasitesinin garanti altına alınması kritik öneme sahiptir.
Amerika, robot endüstrisinde uzun vadeli liderlik pozisyonunu korumak için bugün kritik malzeme tedarik zincirine daha fazla yatırım yapmalıdır.