TikTok'un arkasındaki şirket ByteDance, kendi CPU'larını geliştiriyor. Nedeni basit: Intel ve AMD'den satın almak artık acı verici derecede pahalı hale geldi.
Reuters'e göre, büyük tedarikçilerden CPU fiyatları çeyreklik bazda %10-35 arttı ve tedarik kısıtlamaları, genişleme zaman çizelgelerini sınırına getirdi. 2026 yılında AI ile ilgili sermaye harcamaları için RMB 160 milyar (yaklaşık 22,8 milyar dolar) harcama yapması öngörülen bir şirket için, bu fiyat artışları hızla birikmektedir.
Özel silikon oyunu
ByteDance, yeni çipler için hem Arm hem de RISC-V mimarilerini değerlendirerek erken aşamada geliştirme sürecinde bulunuyor. Şirket, tasarım ve üretimi için ortaklıklar arıyor, bu da tam bir yığın yarı iletken operasyonu baştan inşa etmeye çalışmadığını gösteriyor.
Hedef kullanım içindir. Bu CPU'lar, özellikle Coze platformu gibi ajan tabanlı AI ürünlerini desteklemeye odaklanarak ByteDance'ın kendi sunucularını ve veri merkezlerini çalıştırmak için tasarlanmıştır.
22,8 milyar dolarlık bu yapay zeka bütçesinin neredeyse yarısı, gelişmiş yarı iletken geliştirme için ayrılmıştır.
ByteDance kulübe katılıyor
ByteDance, bu yaklaşımı icat etmiyor. Google, Amazon ve Microsoft tarafından önceden izlenen, yapay zeka iş yükleri için maliyet ve performansı optimize etmek amacıyla özel CPU tasarımlarına büyük yatırımlar yapılan bir yolu takip ediyor.
Google'nin Axion işlemcileri var. Amazon'un dördüncü nesil Graviton işlemcileri, AWS hesaplama kapasitesinin büyük bir kısmını güçlendiriyor. Microsoft'un Cobalt çipleri var.
Arm ile RISC-V arasındaki mimari seçim anlamlı. Arm, Amazon ve diğerleri tarafından bulut ortamlarında test edilmiş, kanıtlanmış bir seçenek. RISC-V, daha fazla tasarım esnekliği sunan ve lisans ücreti olmayan açık kaynaklı yeni gelen; ancak daha az olgun bir ekosisteme sahip. ByteDance'in her ikisini de değerlendirmesi, projenin temel tasarım kararlarının henüz sabitlenmediği oldukça erken bir aşamada olduğunu gösteriyor.
ByteDance için özellikle, ABD'nin ileri yarı iletkenlerin Çin'e ihracatına getirdiği kısıtlamalar, Çinli teknoloji şirketleri için tedarik zincirleri etrafında sürekli belirsizlik yaratmıştır. Özel çipler geliştirmek, hatta ortaklar aracılığıyla üretilse bile, ByteDance'ın giderek parçalanmış hale gelen coğrafi politik ortamda teknolojik kaderi üzerinde daha fazla kontrol sağlamasını sağlar.
Bu, yatırımcılar için ne anlama geliyor
Yarı iletken yatırımcıları için doğrudan etki nüanslıdır. Bir yandan, ByteDance'in özel CPU'lar tasarlaması, uzun vadede Intel ve AMD'den yapılacak satın almaların azalması anlamına gelebilir. Diğer yandan, özel çip tasarımı üretici ortaklar gerektirir ve ileri düzey çipleri üretebilecek şirketlerin listesi gerçekten çok kısadır.