ByteDance ve Oracle, Arm AGI CPU'yu benimserken, Arm 2028 yılına kadar 20 milyar dolar gelir tahmin ediyor

Xin Dongxi, 3 Haziran'da raporladı, Arm CEO'su Rene Haas, dün Computex 2026 sırasında yaptığı ana konuşmada, ByteDance ve Oracle'ın Arm'in kendi geliştirdiği veri merkezi CPU çipi Arm AGI'yi benimsediğini duyurdu.

Geçen ay, Arm, Arm AGI CPU talep tahminini iki katına çıkardı ve 2027 ve 2028 mali yıllarında 2 milyar ABD doları (yaklaşık 13,5 milyar Çin yuanı) ulaşmasını bekliyor; aynı zamanda bu ürünün yaklaşık beş yıl içinde yıllık 15 milyar ABD doları (yaklaşık 101,6 milyar Çin yuanı) gelir yaratmasını tahmin ediyor.

Rene Haas, dün bir dış medya röportajında, ABD'nin AI CPU'larının Çin'e ihracatını engellemek "neredeyse imkânsız" çünkü AI CPU'ları geniş kapsamlı uygulamalara sahip ve hangi CPU'ların tamamen AI amaçlı olduğunun belirlenmesi zor; AI çipleri gibi belirli performans eşiği ve bellek bant genişliği kısıtlamaları koymak zor.

Bu hafta pazartesi, NVIDIA, Arm mimarisine dayalı RTX Spark süper çipi ve Vera veri merkezi CPU'sunu duyurdu; aynı gece Arm hissesi yükselişe geçti ve Salı kapanışında %16 artış kaydetti. Bu yıl itibarıyla Arm hissesi toplamda %263 yükseldi.

NVIDIA kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, Rene Haas'ın Salı günkü konuşmasına geldi ve sahneye çıkarken şaka yaptı: "Onun hisse senedi fiyatına bakın, ben her ürün çıkardığımda onun hisse senedi fiyatı yükseliyor, benimkisi ise hiçbir şey yapmıyor."

Rene Haas akıllıca cevap verdi: “Daha önce hissedardınız, sonra hisselerinizi sattınız.”

Huang Renxun hemen yanıtladı: "Evet, evet, ah, nakit ihtiyacım var."

İkisi eski tanıdık gibi görünüyor, 15 dakika boyunca sıcakça sohbet ediyor, arada sırada küçük sahneler sergiliyor, mizahi ipuçları atıp karşılıklı cevap vererek tüm izleyicileri gülümsetiyor; ikisi de dişlerini gösterecek kadar sıkça kahkaha atıyor.

Bu, son zamanlarda gördüğüm en canlı teknoloji sektöru diyaloguydu.

Örneğin, Huang Renxun, Arm CPU'yu uzun bir süre övdükten sonra şöyle özetledi: "Anahtar kelime 'Arm mükemmel'."

Rene Haas konuşuyor: “Diğer anahtar kelime 'teşekkür ederim'.”

Huang Renxun hemen Çince konuşmaya başladı: “Hayır, hayır, lütfen skol olmayın.”

Ardından Rene Haas şunları söyledi: “Şimdi bu rekabet adil değil.” (Bu, Huang’ın Çince konuşmasının adil olmadığını ima ediyor.)

Ardından Huang Renxun, “Rica ederim.” dedi.

Huang Renxun, "Arm'ın en büyük avantajlarından biri, tedarik zinciri sorunları endişelenmeme necessity" dedi; IP'nin tedarik zinciri elektronlardan oluşur ve herhangi bir sayıda elektron kullanılabilir.

“Bu yüzden iş modelini seviyorum,” diye başladı Hwang, geçmişe dönerek, “Biliyorsunuz, Arm olmaya çalıştım, Rene ile daha önce birlikte çalıştım, sonra tekrar birlikte çalışmaya çalıştık, ama bu çok büyük bir şey değil, hâlâ üzgünüm.”

Rene Haas, "İki şirket birleşirse, dünyadaki en büyük şirket olacağız." diyor.

“Bunu seviyorum,” dedi Huang Renxun gülerek, “Bu gerçekten harika bir fikir.”

İkisi de NVIDIA'nın Arm'i satın alamamasından üzüntü duyuyor.

Son olarak hediye verme kısmında, Rene Haas,黄仁勋'a NVIDIA Tegra 3 çipine sahip bir Microsoft Surface RT dizüstü bilgisayar hediye ederek,黄仁勋'ın imzasını taklit ederek kendi imzasını attı.

NVIDIA Tegra 3, NVIDIA'ın birkaç yıl önce piyasaya sunduğu dünyada ilk Arm mobil dört çekirdekli işlemcisidir.

Huang Renxun, büyük ekran üzerindeki fotoğrafa işaret ederek kendi kendini övdü: “Gençken ne oldu? Söyleyeyim, daha genç göründüğümü düşünüyorum. Sizce nasıl? Kendimi iyi bakıyorum diye düşünüyorum.”

Rene Haas gülerek bulanıklaştı.

Sonra Huang Renxun hediyeyi elinden aldı ve tonu yükselterek, “Bu benim için mi? Eğer imza atıp sana geri verirsem, bu bir hazinedir.”

Rene Haas şöyle diyor: "Hayır, imzaladıktan sonra bana geri verin, burada sözleşme ve fatura var, böyle bir şey yapamayız. O oyunu biliyoruz."

Daha ciddi endüstri konularına dönelim, bu konuşmada Rene Haas, Huang Renxun'a birkaç kilit soru sordu:

1. RTX Spark neden yapılır?

2. Yerel akıllı ajanlar ile bulut tabanlı akıllı ajanlar arasında nasıl bir denge kurulur?

3. Akıllı ajanlar, temel işletim sisteminden bağımsız olarak çalışabilir mi?

4. Huang Renxun, gelecek几年in büyüme kısıtlarını nasıl görüyor?

Huang Renxun, pazar gelişimi için büyük bir vizyon çizdi: Şu anda bilgisayar endüstrisi, bilgisayar kullanan insan sayısına bağlı; kendi kendine bilgisayar kullanabilen akıllı ajanlarla, artık milyarlarca insan değil, yüz milyarlarca akıllı ajan, robot ve otonom araçların bilgisayar kullandığı bir dünyada olacağız.

Peki, bilgisayar ürünlerinin ölçeği nihayetinde ne kadar büyük olabilir?

“Şu ana kadar, sonucun belirlendiğini hissediyorum; bu trilyon dolarlık endüstri boyutu on katına çıkabilir ve yolun üzerindeyiz,” dedi Huang.

Rene Haas, Arm'in akıllı PC ve veri merkezi CPU alanlarındaki son ilerlemeleri ve gelecek planlarını paylaştı.

Ayrıca bu hafta TSMC'nin başkanı ve CEO'su CC Wei ve üst düzey başkanı ve COO'su Jacky Zhang ile konuştuğunu, onların asla dört yıl üst üste yarı iletken endüstrisinin bu kadar refah içinde olduğunu görmediklerini söyledi.

Huang Renxun, Rene Haas'ın sunduğu birkaç anahtar soruya ayrı ayrı cevap verdi; bu görüşler, gelecek AI PC gelişimi ve çip tasarımı yaklaşımları için oldukça referans değerindedir.

1、RTX Spark ürününü neden geliştiriyoruz?

Bilgisayarlar ve işletim sistemleri 40 yıldır var olmaktadır; yapay programlama, bilgisayarlardaki araçları kullanan akıllı ajanlar tarafından yerini alacaktır. Peki gelecekte mimari nasıl yeniden yapılandırılacak, işletim sistemi nasıl değiştirilecek ve bilgisayarlar nasıl yeniden icat edilecek?

NVIDIA, ajan sistemlerinin harika bir CPU'ya ihtiyaç duyduğunu fark etti, bu da Arm'ı tercih etme nedenidir.

RTX Spark süper çipi, 20 çekirdekli bir CPU'ya sahiptir ve mükemmel tek iş parçacığı performansına sahiptir; bellek, birçok parametreyi depolamak zorundadır.

NVIDIA, büyük dilleri sıkıştırmak, modelleri mümkün olduğunca çok oluşturmak ve çok akıllı AI'yı sistem belleğine entegre etmek için NVFP4 adında yeni bir veri formatı oluşturdu.

NVIDIA, hesaplamayı hızlandırmak için CUDA ve CUDA Tile'i birleştirmeyi ve tensör çekirdek işlemini tek bir işlemciye entegre etmeyi de hedefliyor.

2. Yerelde çalışan agentler ile bulutta çalışan agentler arasında nasıl bir denge kurulmalı?

Bu Arm PC'ler, sürekli kendi kendine çalışan ajanlar olacaktır.

Bugün, dizüstü bilgisayarı evde veya otelde unutursanız, onu kullanamazsınız.

Ancak gelecekte, sadece telefonunuzu kaldırarak uzaktan PC ile konuşup akıllı varlıkları yönlendireceksiniz.

Huang Renxun, "Kişisel hesaplama cihazlarının özü, bu cihazla her şeyi yapabilmek ve zaman harcamadan."

Bazı bulut API'lerine ihtiyaç duyarsanız, bulut API'lerini çağırın. Yerel olarak yapılabilen her şeyi bilgisayarınızda tamamlayın.

3. Ajanı çalıştırmak için işletim sistemi önemli mi? Ajanı bir işletim sistemi olarak düşünürsek, gerçekten bağımsız olarak işleri tamamlayabilir ve altta yatan işletim sistemine az mı bağımlıdır?

İşletim sisteminin önemi azalmıyor, hatta daha öncekinden daha önemli olabilir.

Bu, insanların AI'nın ortaya çıkışıyla birlikte sıkça bahsettiği tartışmalı noktadır — “Yazılım ölü”, diye düşünüyor黄仁勋, bundan daha saçma bir şey olamaz.

İnsanlar, birçok araç fonksiyonunu sadece yüzde bir veya iki kadar biliyor.

Şimdi, akıllı sisteme ne istediğinizi söyleyebilirsiniz.

Ajan, bu araçları nasıl kullanacağını çok iyi biliyor, çünkü Skills dosyasını okudu; Skills aslında bu aracın kullanım kılavuzunu okumaktır, bu nedenle şimdi bu araca bağlanmış MCP veya CLI'yi kullanarak tüm bu araçları açıp ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

Bu araçlar, daha önceki herhangi bir zamandan daha değerli olacak ve işletim sistemi üzerinde çalışıyor, bu nedenle Windows sistemine ihtiyacımız var ve bu API'lere ve araçlara uzun bir süre ihtiyaç duyacağız.

4. Gelecek yıllarda büyümenin kısıtlayıcı faktörleri nelerdir?

“Hemen her alanda sınırlamalar gördük,” dedi Huang Renxun; NVIDIA önceden plan yaptı, tedarik zinciri planlamasını iyi yaptı, bu yıl %100'e yakın bir yıllık büyüme sağladı ve önümüzdeki yıl çok hızlı bir büyüme gerçekleştirecek; tedarik zinciri NVIDIA'nın büyümesini destekleyebilir.

Ancak talep aslında daha yüksek.

Huang Renxun, yeni hesaplama uygulama modellerinin gerçekten yeni bir mimariye ihtiyaç duyduğunu belirtti; şimdi büyük bir ilerleme, ajanların pratik AI üretmesidir ve bu, neden tüm büyümelerin bu kadar inanılmaz olduğunu açıklar.

Yapay zeka pratik hale geldiğinde, üretilen tokenlar kâr getirebilir. Tokenlar kârlı hale geldiğinde, herkes trilyon katı token üretmek ister.

Şu anda AI sadece sorulara cevap veren bir sohbet botu değil, düşünüyor, araçlar kullanıyor, okuyor, düşünmeye devam ediyor, planlıyor ve deniyor; üretmesi gereken token sayısı büyük ölçüde artıyor, tokenların kazanç potansiyeli hesaplama gücü talebini artırıyor ve bu da katma etki yaratıyor.

PC alanında Google, Apple, NVIDIA, Qualcomm gibi şirketler Arm mimarisine dayalı PC çipleri geliştirdi. Arm, Apple, Google, Microsoft gibi şirketlerle on yıllarca iş birliği yaptı.

Rene Haas, Arm'in Arm mimarisine dayalı RTX Spark süper çipini geliştirmek için NVIDIA ile iş birliği yapmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti. Bu çipin özelleştirilmiş Grace CPU'su, her biri Arm mimarisine dayalı 20 çekirdeğe sahiptir.

“Bence bu, şu anda piyasada en çok CPU çekirdek sayısına sahip dizüstü bilgisayardır.” diyor Rene Haas; Blackwell GPU ile birlikte kullanıldığında, bu çipin FP4 AI performansı 1 PFLOPS'a ulaşır, 128 GB birleşik bellek kapasitesine sahiptir ve Arm platformu için tamamen yerel Windows sistemi desteği sunar.

Arm, Arm hesaplama alt sistemi stratejisini kullanarak NVIDIA ve MediaTek ile sıkı iş birliği içinde yer alıyor.

Alt sistem, özelleştirilmiş SoC oluşturmak için gerekli tüm bileşenleri (CPU, GPU, sistem IP'si, bellek kontrolcüsü) birleştirerek tam bir uç çözüm sistemi oluşturur.

Bu işi Arm, MediaTek ile birlikte tamamladı ve MediaTek tam çözümler sağlayabilir.

Rene Haas, akıllı sistemler için Arm CSS yolu haritasını da sergiledi; bir sonraki nesil, PC'ye özel olarak tasarlanmış özelleştirilmiş CPU çekirdeklerini optimize edecektir.

Rene Haas, Çin Tayvanı'nda 25 milyardan fazla Arm çipi üretildiğini ve bu yıl Mart'ta duyurulan Arm'in ilk kendi tasarımı CPU'su Arm AGI'nin Çin Tayvanı'ndaki TSMC tarafından üretildiğini söyledi.

Arm AGI CPU, AI ajan altyapısı için tasarlanmıştır ve TSMC'nin 3nm üretim sürecini, çift Chiplet tasarımını kullanır. Tek bir CPU, 2MB L2 önbellek ile birlikte 136 adet Arm Neoverse V3 yüksek performanslı çekirdek içerir, 3,7 GHz saat hızını destekler, her çekirdek için 6 GB/s bellek bant genişliği sunar, bellek gecikmesi 100 ns altındadır, 96 kanallı PCIe Gen 6 arayüzünü destekler ve CXL 3 protokolünü içerir; TDP 300W'dır.

Arm AGI CPU ortakları arasında OpenAI, Meta, Cerebras, SAP, SK telecom, Rebellions gibi şirketler yer alıyor. Rene Haas, çipin piyasa talebinin satıştan hemen sonra daha da arttığını açıkladı; Oracle ve ByteDance de bu aileye katıldı ve Arm AGI CPU'nun gerçek dünya sorunlarını çözebileceğini doğruladı.

Elbette, tüm şirketler Arm AGI CPU satın almak istemez. Kendi çiplerini geliştirmeye ilgi duyan şirketler için, Arm, müşterilere her türlü çözümü sunmayı hedefleyen çeşitli IP'ler ve hesaplama alt sistemleri (CSS) sunar.

Veri merkezinde, Google'nın en yeni AI çipi TPU 8t ve TPU 8i ile bağlantılı Axion CPU, Arm Neoverse teknolojisini kullanan bir çiptir ve performansı aynı kalırken x86 CPU'lara göre %60 daha az güç tüketir.

Amazon'ın kendi geliştirdiği Graviton CPU'su da Arm mimarisini kullanıyor. Amazon CEO'su Andy Jassy, "İki büyük müşteri, 2026 yılındaki tüm Graviton örneklerini satın alabilir miyiz diye sordu."

NVIDIA, bu hafta Arm tabanlı yeni nesil Vera CPU'sunu yayınladı.

Arm, kendi geliştirdiği CPU'yu uzun vadeli bir proje haline getirmeyi planlıyor ve üç yıllık yol haritasını sergiliyor.

İkinci nesil Arm AGI CPU geliştiriliyor ve önceki nesle göre daha fazla çekirdek, daha yüksek verimlilik ve daha iyi performansa sahip olacak.

Üçüncü nesil Arm AGI CPU da yakında piyasaya sürülecek.

Bunların tümü, Arm'in çiple birlikte teslim etmeyi planladığı hesaplama alt sistemlerine dayanmaktadır.

Bu hafta, Huang Renxun, Chen Liwu, Rene Haas gibi çip endüstrisinin liderlerinin konuşmaları, CPU endüstrisindeki bazı ortak trendleri yansıttı — akıllı ajanlar, CPU için tamamen yeni bir pazar fırsatı açıyor.

Geçtiğimiz yıllarda hesaplama gücü rekabeti, AI eğitimi için gerekli olan GPU'lara odaklanmıştı. Ancak bu yıl ajan uygulamalarının patlamasıyla ajan çıkarımı talebi giderek arttı ve bu, büyük miktarda durum yönetimi, araç çağrısı ve süreç düzenlemesi gerektiriyor; bunlar CPU yoğun görevlerdir.

Intel ve AMD, x86 işlemcilerin veri merkezi alanında üstünlüğünü hâlâ koruyor. Ancak Amazon, Google, NVIDIA gibi yeni oyuncular temel olarak Arm CPU yolunu seçiyor. Hatta Arm bile bu yıl veri merkezi CPU pazarına girmek için "atalarına aykırı" bir karar aldı.

Çip endüstrisinde, yeni bir dikey entegrasyon eğilimi oluşmaktadır.

NVIDIA, Intel, AMD gibi geniş ürün hatlarına sahip çip devleri, tüm yığın özelliklerini giderek daha çok vurgulamaya başlıyor ve kendi çözümlerinin avantajlarını vurgulamak da aynı hedefe ulaşır: daha yüksek verimlilik, her şeye sahip olma, daha fazla para tasarrufu.

Her sektörün öncü şirketleri de sırayla “sektörler arası geçiş” yapıyor: bulut devleri aşağıya doğru kendi çiplerini geliştiriyor, çip şirketleri yukarıya doğru tam cihaz çözümleri yapıyor, yarı iletken IP şirketleri yukarıya doğru çip geliştiriyor.

Token'un yeni bir rekabetçi para birimi haline gelmesi ve hesaplama gücü talebinin patlaması bağlamında, her watt'tan daha fazla etkili hesaplama elde etmek, önümüzdeki çip rekabetinin ana ekseni olacaktır.

Bu yazı, WeChat hesabından "Xin Dongxi" tarafından yayımlanmıştır; yazar: ZeR0, editör: Mo Ying