BlockBeats haberi, 16 Haziran'da, Bernstein analisti David Dai ve diğerleri, 15 Haziran'da yayımladıkları raporda, Güney Kore'nin Mayıs ayı yarı iletken ekipmanı ithalatının aylık bazda %5 düştüğünü, ancak yıl içindeki yıllık büyüme oranının %39'a yükseldiğini belirtti. Bu banka, ithalat verilerinin Samsung ve SK hynix'in toplam sermaye harcamalarıyla güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu düşünüyor; bu iki şirketin birinci çeyrek sermaye harcamalarının aylık bazda düşmesinin daha çok mevsimsel faktörler ve önceden yapılan altyapı yatırımlarının hızı ile ilgili olduğunu, ancak sonraki harcamaların yeniden artacağını düşünüyor.
Rapor, Güney Kore'nin Hollanda'dan mayıs ayında 928 milyon euro değerinde litografi ekipmanı ithal ettiğini gösteriyor; bu, bir önceki ayla karşılaştırıldığında %28 artış, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %150 artış olup, kayıtlara geçilen dönemde ikinci en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bernstein, ASML'nin ikinci çeyrekteki Güney Kore sistem satışlarının yaklaşık 2,31 milyar euro olduğunu tahmin ediyor; bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre iki katın üzerinde bir artıştır. Analistler, bu eğilimin DRAM kapasite genişlemesi ve daha yüksek litografi ekipmanı yoğunluğu gerektiren 1c düğümünün hızla benimsenmesiyle desteklendiğini belirtiyor.
Test cihazları aynı zamanda olumlu sinyaller veriyor. Güney Kore, Mayıs'ta Japonya ve Malezya'dan ithal edilen test cihazları açısından yıllık bazda %103, aylık bazda %5 artış kaydetti. Bernstein'in regresyon modeline göre, Advantest'in İkinci Çeyrek Kore satışları aylık bazda %84 artabilir ve bu, piyasa tarafından beklenen genel gelirde %3'lük aylık artıştan açıkça daha yüksek.
Ancak, tüm cihaz sağlayıcı verileri aynı düzeyde güçlü değil. Tokyo Electron ile ilişkili Güney Kore wafer fabrikalarının Mayıs ayındaki ekipman ithalatı, bir önceki aya göre %27 düştü. Bernstein, şirketin ikinci çeyrek Güney Kore satışlarının %15 oranında düşmesini bekliyor, bu da piyasa beklentisi olan gelirde durağanlık altındadır.
Bernstein, ASML, Advantest, Tokyo Electron, Samsung Electronics ve SK hynix için «Piyasayı Aşacak» puanını korudu. Rapor, AI'nın getirdiği depolama yatırımı döngüsünün hala üst akış ekipman zincirine doğru yayıldığını ve özellikle litografi, test ve gelişmiş DRAM kapasite genişletme süreçlerindeki iyi durumun öne çıktığını ima ediyor.