Saldırı ve savunma arasındaki durum farklıdır.

Yazan: GeekPark

22 Haziran 2020'de Apple WWDC sanal sahnesinde Tim Cook, PC endüstrisini sarsan bir karar duyurdu—Mac, Intel'i bırakarak kendi çiplerine geçecekti.

O anda, 15 yıllık bir iş birliği ölüm cezası aldı.

Altı yıl sonra, Apple ve Intel yine aynı masaya oturdu. Ancak bu sefer, roller tamamen tersine döndü—Artık Apple, Intel'in tasarladığı çipleri kullanmıyor; Intel, Apple'in kendi tasarladığı çipleri üretiyor.

Bu hikaye, herhangi bir ticaret ders kitabından daha heyecan verici.

15 yıllık bir evliliğin çöküşü

Yıl 2005'e dönelim. Jobs, WWDC'de PowerPC'yi kendi eliyle "öldürdü" ve Mac serisinin tamamının Intel'e geçeceğini duyurdu. O, Intel'in altın çağıydı; x86 mimarisi tüm PC dünyasını yönetiyordu ve Apple'ın Intel'e geçmesi neredeyse doğal bir seçimdi.

Bu işbirliğinin bal ayları uzun sürdü. Intel, Apple'a ilk MacBook'u, ilk alüminyum iMac'i ve hatta hâlâ tasarımcılar tarafından klasik olarak kabul edilen “çöp kutusu” Mac Pro'yu üretti. 2006 ile 2020 yılları arasında, her Mac'in kalbinde Intel çipleri atıyordu.

Ancak işbirliğinin ikinci yarısında çatlaklar başlamaya başladı.

Intel'in üretim süreci giderek daha yavaş ilerliyor, 14nm süreci dört beş yıl boyunca tekrar tekrar geliştirildi ve sektörde "14nm+++" olarak adlandırıldı. Bu, Mac ürünlerinin performansını doğrudan etkiledi—MacBook Pro'nun soğutma nedeniyle frekans düşmesi, kelebek klavye tartışmaları ve Touch Bar'ın belirsiz konumu gibi sorunların arkasında, Intel çiplerinin aşırı güç tüketimi ve performans artışı yetersizliği yatıyor.

Apple'ın en gurur duyduğu "donanım-yazılım entegrasyonu" deneyimi, tedarikçilerin tempusuyla boğuldu.

Aynı zamanda, Apple, iPhone ve iPad üzerinde birikirdiği ARM çip tasarımı yeteneklerini şaşırtıcı bir şekilde olgunlaştırdı. A serisi çiplerin tek çekirdek performansı her yıl sıçrayarak artarken, güç tüketimi çok düşük seviyede tutuldu. Apple, bu yetenekleri Mac'e taşımanın bir olasılığını ciddi olarak değerlendirmeye başladı.

Kasım 2020'de M1 çipi yayınlandı, cevap ortaya çıktı.

999 dolarlık bir MacBook Air'deki M1, fiyatının iki katı olan Intel MacBook Pro'yu performans olarak ezdi, pil ömrü 10 saatten doğrudan 18 saate çıktı ve cihazın tamamı bir fan gerektirmiyor. Endüstri, bunun bir yükseltme değil, bir "nesil baskısı" olduğunu neredeyse tek sesle kabul ediyor.

Apple, tüm hatları üç yıldan kısa bir sürede taşıdı. Haziran 2023'te, son Intel işlemcili Mac Pro satıştan kaldırıldı ve Intel dönemi resmen sona erdi.

Bu ayrılık sürecinde KuCoin, çok ünlü bir söz de bırakmıştır. Rapora göre, o, TSMC'nin kurucusu Chang Chee-mou'a özel olarak, Intel'in "bir fabrika nasıl işletilir bilmiyor" dedi.

Bu cümle, o dönemde neredeyse Intel'in üretim rüyasına ölüm cezası verdi.

02 Altı yıl sonra bileşik

Apple ve TSMC iş birliği sorunsuz ilerlerse, bu hikâye burada sona erecektir.

Ancak tedarik zinciri dünyasında, “sonra hep birlikte mutlu yaşadılar” gibi bir sonuç yoktur.

Apple, tüm ileri üretim proses çiplerinin üretimi için yalnızca TSMC'ye güveniyor—iPhone'da kullanılan A serisi, Mac ve iPad'de kullanılan M serisi tümü TSMC tarafından tek başına üretiliyor. Bu, son yıllarda aşırı performans sağlasa da, büyük bir "tek nokta arızası" riski yaratmıştır.

Bu risk 2026 yılında gerçek oldu. KuCoin, bu yılın Q1 gelir çağrısında iPhone 17 serisinin teslimatlarının üretim kapasitesiyle sınırlı olduğunu doğruladı—TSMC'nin sağladığı A19 çipleri yetersiz kaldı. NVIDIA gibi AI çip büyük müşterileri TSMC üretim kapasitesini kovalarken, Apple sıraya girdiğini fark etti.

Tedarik zinciri çeşitlendirme, seçmeli bir sorudan zorunlu bir soruya dönüştü.

Bu nedenle, Apple ve Intel son bir yıldır yoğun müzakereler yürüttü ve son aylarda bir ön anlaşma sağladı—Intel, Apple için bazı çipleri üretmeye başlayacak. ABD hükümeti de bu süreçte bir katalizör rolü oynadı; Ticaret Bakanı Lutnick ve Trump Cumhurbaşkanı doğrudan anlaşmanın sağlanması için dahil oldular.

Ancak Apple'ı ikna eden, Washington'un iradesi değil, Intel'in gerçekten etkili bir şey sunduğuydu.

03 Intel'in elindeki kartlar

Geçmişte Apple, Intel'in "contract manufacturing yapamayacağını" reddediyordu, ancak şu an Intel, en azından kağıt üzerinde eskisi gibi değil.

Intel'in yeni CEO'su Chen Liwu, 2025 baharından beri üretim hizmetlerini (Intel Foundry) bir dönüm noktası olarak ele aldı. Ana silahı, TSMC'nin en gelişmiş 2nm düğümüne karşı gelen 1,8 nm işlem teknolojisi olan 18A sürecidir. Bu üretim hattı, Arizona'daki çip fabrikasında seri üretime başlamıştır ve Intel'in kendi Panther Lake mobil işlemcileri ilk ürünlerden bazılarıdır.

Apple ile Intel'in iş birliği noktası, muhtemelen giriş seviyesi M serisi çipler olacak—yani MacBook Air ve iPad Pro'da kullanılan çip. Bu çiplerin yıllık üretim miktarı yaklaşık 15 milyon ile 20 milyon arasında olup, hacim olarak göz ardı edilemez ancak Apple'ın en temel flagman ürün hatlarını kapsamaz. Apple, Intel'in 18A-P prosesine ait PDK'yi (üretim tasarım paketi) aldı ve gizlilik anlaşması imzaladı; dahili simülasyon çalışmaları devam ediyor. Her şey yolunda giderse, en erken 2027 yılının ikinci yarısında üretim başlayabilir.

Dikkat edilmesi gereken nokta, Apple'ın 18A'nın yükseltilmiş versiyonu olan 18A-P'yi beklemesi olasılığıdır. Bu versiyon, müşterilere esnek bir şekilde kombinasyon yapma imkanı sunan daha fazla transistör türü sunar ve aynı güç tüketiminde yaklaşık %9 performans artışı sağlar. Analist Tim Bajarin, Apple'ın 18A-P'nin olgunlaşmasını bekleyip daha sonra tam ölçekli üretime geçeceği konusunda fikir birliğinde; bu nokta en erken gelecek yıl ölçeklenebilir duruma gelebilir.

Apple'ın stratejisi açık—giriş seviyesi ürünlerle deneme yapmak, üst düzey çipleri TSMC'ye bırakmak ve aynı zamanda kendi "ikinci tedarik zinciri"ni kurmak.

Ancak Intel'in elde ettiği tek ortak Apple değil. NVIDIA, Intel'e 5 milyar dolar yatırım yapacak ve özel veri merkezi CPU'larını üretme hattında üretecek; Musk'un Terafab projesi (Tesla, xAI ve SpaceX için hizmet veriyor) de Intel'e üretim sözü verdi; Microsoft ve Amazon AWS daha önce zaten sözleşme imzalamıştı. Intel hisse senedi fiyatı bu yıl %200'den fazla arttı, bir yıl önceye göre yaklaşık %433 artış sağladı.

Bu şirket gerçekten canlanıyor.

04 Sınav henüz başlamadı

Ancak hikaye bu kadar basit olmayacak.

Üretim çip endüstrisinde, en soğuk ölçütlerden biri verim oranıdır. Bu, her bir çip üzerinde kullanılabilir uygun çip oranını ifade eder ve maliyet ile teslim kapasitesini doğrudan belirler. TSMC'nin üretim pazarında hakim olmasının temel nedenlerinden biri, rakiplerinin ulaşamadığı kadar yüksek verim oranına sahip olmasıdır.

Creative Strategies Başkanı Bagalin, Intel ve Samsung'un TSMC'nin verimlilik seviyesine ulaşabileceğini kanıtlamak zorunda olduklarını açıkça belirtti. Apple'ın verimlilik üzerindeki tutkusu, tüketicilik elektroniği endüstrisinde belki de en aşırı olanıdır. Bu şirketin içinde, yeni üretici ortakların uzun bir doğrulama sürecinden geçmesini gerektiren son derece katı bir tedarikçi sertifikasyon sistemi vardır.

Analist Rob Enderle, Apple yöneticilerinin Intel'in ölçeği ve üretim süreci olgunluğunda TSMC ile eşit düzeyde olup olamayacağı konusunda gizli olarak endişeli olduğunu da belirtti.

Yani Intel, giriş bileti aldı, ancak en sert sınav—üretim verimliliği—sadece başlıyor.

Ayrıca bir gerçek sorun daha var: Intel'in ürettiği çiplerin maliyeti daha yüksek ve verimliliği daha düşükse, bu fark ya Apple tarafından kendi kar marjını daraltarak karşılanacak, ya da tüketicilere aktarılarak cihaz fiyatlarını yükseltecek. Hacker News'te yüksek puan alan bir yorum çok net söylüyor: Hedef yalnızca TSMC'nin tek ileri çip tedarikçisi olmamasıysa, Intel'i seçmek gerçekten en açık seçeneğinizi temsil eder, ancak "açık" olmak hiçbir zaman "bedelsiz" anlamına gelmez.

05 Karakterlerin Tersine Döndüğü Dramatik An

Bu tüm zaman çizelgesine geri dönüldüğünde, dramatizma neredeyse maksimum seviyede.

2006 yılında Apple, Intel'e yönelerek Intel'in tasarladığı çiplerle Mac üretti. 2020 yılında Apple, Intel'in yavaşladığını düşünerek onu bırakıp kendi başına harekete geçti. 2023 yılında, son Intel tabanlı Mac satıştan kaldırıldı ve ayrılık tamamlandı. 2026 yılında Apple tekrar geri döndü—ancak bu sefer Intel'in çiplerini değil, Intel'i Apple'in tasarımıyla üretmeye zorladı.

Intel'in rolü, "çip tasarlayıcısı"dan "üretim hizmet sağlayıcısı"ya dönüştü. Bu, sadece iki şirket arasındaki ilişkinin tersine çevrilmesi değil, aynı zamanda yarı iletken endüstrisindeki güç yapısındaki değişimlerin bir yansımasıdır—çip dünyasında tasarım yeteneği ve üretim yeteneği hızla ayrılıyor ve tasarımı elinde tutanlar, müzakere masasının üst koltuğuna oturuyor.

Apple hiçbir anlamsız hareket yapmaz. Onlarca yıl önce Intel x86'dan kendi geliştirdiği ARM'e geçiş yaparken de "imkânsız" denmişti, ancak üç yıldan az bir sürede tüm hatları geçiş tamamladı. Bu sefer Apple, Intel ile yeniden el sıkışmayı seçti ve bunun arkasında aynı şekilde titiz bir ticari hesaplama var.

Ancak bir önceki ayrılık Intel'in kaderini değiştirdi, bu "yeniden birlikte olma" Intel'in kaderini değiştirebilecek mi? Cevap yine iki yıl beklemeli.