DeepSeek จะเปิดตัวรุ่นใหม่เร็วๆ นี้ แต่กระบวนการพัฒนาล่าช้าเนื่องจากกำลังปรับแต่งพลังการประมวลผลระดับพื้นฐานกับ Huawei อย่างลึกซึ้ง โดยรายงานระบุว่าการให้บริการและการฝึกอบรมจะดำเนินการทั้งหมดบนชิปของ Huawei หากสิ่งนี้เกิดขึ้น kịch bảnที่ Jensen Huang กังวลที่สุดจะกลายเป็นความจริง เมื่อไม่กี่วันก่อน เขาได้กล่าวในสัมภาษณ์กับ Dwarkesh Patel ว่า: “หากในวันหนึ่งในอนาคต โมเดลระดับ DeepSeek ถูกเปิดตัวครั้งแรกบนชิปของ Huawei มันจะเป็นผลลัพธ์ที่น่ากลัวสำหรับประเทศของเรา” ตอนนี้ “วันนั้น” อาจใกล้เข้ามาแล้ว เหตุผลที่ Jensen Huang ต่อต้านข้อจำกัดการส่งออกชิปนั้นเรียบง่าย (แม้ว่าฉันคิดว่าเขายังต้องการหารายได้จากจีน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนอกสหรัฐฯ) 1. พลังการประมวลผลของจีนเพียงพอแล้ว การฝึกอบรม AI เป็นปัญหาการคำนวณแบบขนาน งานที่ H100 หนึ่งตัวทำได้ ก็สามารถทำได้ด้วยการรวมชิป 7nm หลายตัวเข้าด้วยกัน จีนมีกำลังการผลิต 7nm จำนวนมากและพลังงานราคาถูก Mythos ของ Anthropic ถูกฝึกบน “ขนาดพลังการประมวลผลทั่วไป” ซึ่งมีอยู่มากมายในจีน แสดงให้เห็นว่าจีนมีพลังการประมวลผลเพียงพอสำหรับการฝึกอบรมโมเดลระดับสูงสุด Huawei มีรายได้ 880.9 พันล้านหยวนในปี 2025 และส่งออกชิปหลายล้านตัว 2. อัลกอริธึมกำหนดขีดจำกัดสูงสุดมากกว่าพลังการประมวลผล จีนมีนักวิจัย AI มากกว่า 50% ของโลก ดูห้องปฏิบัติการ AI ชั้นนำระดับโลก就知道แล้วว่า คนเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมาก DeepSeek ไม่ได้สร้างขึ้นจากการสะสมการ์ด แต่เกิดจากการพัฒนาทางอัลกอริธึม พลังการประมวลผลคือขีดจำกัดล่าง อัลกอริธึมคือขีดจำกัดบน ต้นทุนการฝึกอบรมโมเดลของจีนมีค่าเพียงหนึ่งในสิบของสหรัฐฯ และค่าไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลของจีนเพียงครึ่งหนึ่งของสหรัฐฯ ดังนั้นราคา API ของโมเดลจีนในปัจจุบันจึงไม่ได้ขายขาดทุน กำไรสุทธิเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ อาจไม่ได้แตกต่างจากที่เราคิด หากความสามารถของโมเดลเทียบเท่าสหรัฐฯ แต่ต้นทุนลดลงเหลือเพียงหนึ่งในห้า นั่นคือความฝันร้ายที่แท้จริง เช่นเดียวกับสินค้าจีนที่มีคุณภาพเทียบเท่าสหรัฐฯ แต่มีต้นทุนต่ำกว่าหนึ่งในสาม สุดท้ายผู้ใช้จะเลือกอย่างไร? คำตอบชัดเจน 3. ผลลัพธ์ที่แท้จริงของการห้ามส่งออกคือการช่วย Huawei พัฒนาระบบนิเวศ การไม่สามารถซื้อ NVIDIA → ต้องใช้ชิปภายในประเทศ → ระบบนิเวศซอฟต์แวร์ถูกปรับให้เข้ากับชิปภายในประเทศ → ชิป Huawei ใช้งานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ → แม้ว่าข้อจำกัดจะถูกยกเลิก ลูกค้าอาจไม่กลับมา อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนคิดเป็น 40% ของโลก การละทิ้งตลาดนี้โดยเจตนาไม่ใช่การป้องกัน แต่เป็นการทำร้ายตนเอง คำพูดของ Jensen Huang: “หากในอนาคตโมเดล AI ทำงานได้ดีที่สุดบนเทคโนโลยีของผู้อื่น นั่นคือความฝันร้ายของอเมริกา” แล้วจะทำอย่างไร? รั้วกันของอุตสาหกรรมชิปไม่ได้อยู่แค่ที่ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่อยู่ที่การผูกมัดระบบนิเวศ เมื่อลูกค้าเขียนโค้ดบนสถาปัตยกรรมของคุณ รั้วกันของคุณจะยิ่งลึกขึ้น เมื่อลูกค้าถูกบังคับให้เปลี่ยนไปใช้สถาปัตยกรรมของผู้อื่น รั้วกันของคุณจะถูกเติมเต็ม จีนใช้เวลาสามปีในการย้ายระบบ และสามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะบรรลุเป้าหมาย หาก DeepSeek สามารถยืนยันกระบวนการฝึกอบรมและการให้บริการแบบครบวงจรบนชิป Huawei ได้อย่างแท้จริง จะหมายความว่าระบบนิเวศ AI ของจีนได้วางรากฐานระบบเทคโนโลยีอิสระเต็มรูปแบบครั้งแรก โดยไม่พึ่งพา NVIDIA ปัญหาที่ DeepSeek และชิป Huawei เผชิญสามารถนำไปใช้ซ้ำกับโมเดลโอเพ่นซอร์สจีนอื่นๆ และชิปภายในประเทศได้ เครือข่ายระบบนิเวศทั้งหมดจะตามมาพร้อมกัน และอาจไม่จำเป็นต้องใช้เวลาสามปีในการตามให้ทันระบบนิเวศของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ฉันคิดว่าประเด็นนี้มีเหตุผลมาก การพัฒนาอินเทอร์เน็ตของจีนเกิดขึ้นเพราะมีกำแพงกั้นอยู่ จึงสามารถเทียบเคียงกับสหรัฐฯ ได้ หากไม่มีกำแพง ก็คงจะมีแต่ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตของสหรัฐฯ เท่านั้น และอินเทอร์เน็ตภายในประเทศคงไม่มีพื้นที่เติบโตขนาดใหญ่นี้ ตอนนี้จีนไม่ได้อยู่ในสถานะ “ตามให้ทัน” อีกต่อไปแล้ว — มันกำลังแยกทาง สิ่งที่ Jensen Huang เห็นไม่ใช่จีนกำลังตามให้ทัน แต่เป็นจีนกำลังสร้างระบบใหม่จากศูนย์ และข้อจำกัดเหล่านี้เองคือแรงผลักดันที่บังคับให้พวกเขาเดินบนเส้นทางนี้