Odaily星球日报รายงาน “นักลงทุนดาวรุ่ง” Serenity ได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่า ซีอีโอ ของ NVIDIA ฮวง เหรินซุน ได้เตือนว่า ผลกระทบจากการขยายตัวอย่างกว้างขวางของโครงสร้างพื้นฐาน AI จะทำให้การขาดแคลนหน่วยความจำทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไปหลายปี และเขาจะประกาศแผนความร่วมมือกับประธานกลุ่ม SK ชเว แทยอน ในวันจันทร์หน้า
Serenity ชี้ให้เห็นว่า คาดการณ์ผลกำไรล่าสุดของ Micron Technology และ EWY (Samsung/SK Hynix) ได้ลดลงจากความคาดหวังที่สูงเกินไปแล้ว ขณะที่ความต้องการในการผสานเทคโนโลยี Silicon Photonics (การเชื่อมต่อแบบแสง) กับหน่วยความจำได้รับการเน้นย้ำโดยผู้บริหารของ NVIDIA ความต้องการด้านปริมาณการจัดหาจาก NVIDIA ถูกอธิบายว่า “เกินกว่าจินตนาการ” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงหนุนที่แข็งแกร่งจากความขยายตัวของเซิร์ฟเวอร์ AI และศูนย์ข้อมูลต่อซัพพลายเชนระดับบน บนพื้นฐานนี้ Serenity มองโอกาสการลงทุนในซัพพลายเชน SiPH ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากความฟื้นตัวของธุรกิจตั้งแต่ SIVE (ปัจจุบันเป็นบริษัทในระบบนิเวศระดับบนของ NVIDIA) จนถึง SOI บ่งชี้ว่าผลประโยชน์ระยะยาวจากโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเกิดขึ้น