Serenity วิเคราะห์บทบาทที่เป็นไปได้ของ Sivers ในการเป็นจุดคอขวดของอุตสาหกรรม CPO

ข่าวจาก Huoxing Caijing: เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เซเรนิตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นใหม่ ได้โพสต์วิเคราะห์ว่า ด้วยการคาดการณ์ว่าเทคโนโลยี CPO (Co-Packaged Optics) จะเข้าสู่ระยะการติดตั้งในปริมาณใหญ่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2027 Sivers Semiconductors (SIVE) อาจทำหน้าที่ทั้งเป็นจุดคอขวดและจุดสำคัญของอุตสาหกรรม โดยชี้ให้เห็นว่ามีสัญญาณความตึงตัวในการจัดหาเลเซอร์ CW (Continuous Wave) ภายใต้อิทธิพลของคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับ NVIDIA กำลังการผลิตของ Sumitomo Electric Industries, Furukawa Electric และ Win Semi ได้รับความอิ่มตัวอย่างมาก ในขณะที่ Sivers ซึ่งใช้รูปแบบโรงงานเบา (fab-lite) ได้รับประกันกำลังการผลิตจากผู้รับจ้างผลิตอย่าง Win Semi ล่วงหน้า จึงควบคุมปริมาณการจัดหาเลเซอร์ CW ในระดับสูง การวิเคราะห์ระบุว่า เส้นทาง CPO หลายเส้นทาง รวมถึง Ayar Labs, Jabil, Marvell Celestial และโครงการ ASIC ของผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่หลายราย ต่างพึ่งพาโซลูชันเลเซอร์ของ Sivers เป็นอย่างมาก และในระยะสั้นยังไม่มีแหล่งทดแทนที่สุกงอม ทำให้ Sivers มีตำแหน่งเชิงโครงสร้างที่ “ควบคุมจุดคอขวด” ภายในระบบนิเวศทั้งหมด นอกจากนี้ Sivers ยังเป็นการออกแบบเลเซอร์อ้างอิงเริ่มต้นของ GlobalFoundries โดยผู้เข้าร่วมในระบบนิเวศนี้รวมถึง AMD และผู้ผลิตชิป CPO อีกหลายราย นอกจากผู้ผลิตที่มีความสามารถในการบูรณาการแนวตั้ง เช่น NVIDIA และ Broadcom แล้ว โครงการ ASIC และ CPO ที่เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่อาจถูกออกแบบรอบ Sivers Serenity คาดการณ์ว่า เมื่อ市场规模 CPO เพิ่มขึ้นจากเกือบศูนย์เป็น 81,000 ถึง 91,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งข้างหน้า Sivers มีโอกาสเลียนแบบเส้นทางการเติบโตของ Lumentum และอาจเติบโตเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ความเห็นข้างต้นเป็นเพียงการวิเคราะห์ส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญด้านตลาด