BlockBeats รายงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม เซเรนิตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นใหม่ ได้โพสต์วิเคราะห์ว่า การตีความการประชุมโทรศัพท์รายงานผลการดำเนินงานของ Sivers Semiconductors มีแนวโน้มเชิงบวกอย่างชัดเจน โดยเชื่อว่าตรรกะการเติบโตของบริษัทกำลังเปลี่ยนจากระยะการยืนยันลูกค้าไปสู่ระยะข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตและการจัดหา
ในแง่ของลูกค้าและคำสั่งซื้อ โพสต์ระบุว่า การร่วมมือแบบถอดประกอบที่เกี่ยวข้องกับ Jabil กำลังขับเคลื่อนความต้องการโมดูลออปติคัลทรานซีฟเวอร์เพิ่มขึ้น ผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นไปได้อาจรวมถึงผู้ผลิตโมดูลออปติคัลเช่น Innolight และ Eoptolink
ในด้านกำลังการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน โพสต์ระบุว่าบริษัทนอกจากจะร่วมมือกับ Win Semiconductor (Win Semi) แล้ว ยังกำลังผลักดันการเพิ่มกำลังการผลิตเลเซอร์เพิ่มเติมร่วมกับพันธมิตรอีกหลายราย และอ้างคำกล่าวของผู้บริหารว่า “จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตลาดทราบเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม” ผู้โพสต์เชื่อว่า สิ่งนี้หมายความว่าข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตอาจกำลังได้รับการบรรเทาเพิ่มเติม
ในแง่ของลูกค้าและจังหวะคำสั่งซื้อ โพสต์อ้างว่า “คำสั่งซื้อจำนวนมากจากลูกค้า SATCOM จะมาถึงเร็วๆ นี้” และตีความว่าธุรกิจการสื่อสารในอวกาศกำลังจะเข้าสู่ระยะการผลิตในปริมาณมาก
ในแง่ของทุนและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง โพสต์ระบุว่าบริษัทกำลังดำเนินการอย่างราบรื่นในการจดทะเบียนสองครั้งในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และเชื่อว่าอาจเปิดเผยตารางเวลาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากสมาชิกคณะกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าคณะกรรมการใหม่มีประสบการณ์ด้านการควบกิจการและตลาดทุนสหรัฐฯ
ในแง่ของการวิเคราะห์วัฏจักรอุตสาหกรรม โพสต์ระบุว่าผู้บริหารเน้นย้ำว่า “การมองผู้จัดหาสภาพแวดล้อมเป็นคู่แข่งในวัฏจักรซูเปอร์ที่ความต้องการสูงกว่าอุปทานอย่างมาก เป็นแนวคิดที่ผิด” และเชื่อว่าความต้องการในด้านฟอตอนิกส์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในด้านข้อมูลการเติบโต สายผลิตภัณฑ์ด้านฟอตอนิกส์ของบริษัทเติบโตขึ้นประมาณ 77% ในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมา และกลายเป็นแหล่งหลักของการเติบโตโดยรวม พร้อมเชื่อว่านี่เป็นการยืนยันแนวโน้มการขยายตัวของตลาด CPO (Co-Packaged Optics) และโมดูลแสงแบบถอดเปลี่ยนได้
โดยรวมแล้ว ความเห็นนี้เชื่อว่า เรื่องราวของ Sivers Semiconductors กำลังเปลี่ยนจาก 「การยืนยันจากลูกค้าและการแข่งขัน」 เป็น 「ข้อจำกัดด้านอุปทานและการเพิ่มกำลังการผลิต」 และคาดการณ์ว่า เมื่ออุตสาหกรรม CPO เริ่มผลิตจำนวนมากหลังปี 2027 รายได้อาจแสดงแนวโน้มการเติบโตที่เร่งขึ้น