เจนสัน ฮวง เดินทางไปเซولและได้ข้อตกลงหน่วยความจำที่ครอบคลุมแทบทุกแพลตฟอร์มหลักของ Nvidia ที่อยู่ในระหว่างพัฒนา ซีอีโอของ Nvidia ยืนยันเมื่อวันที่ 7 มิถุนายนว่าหน่วยประมวลผลกลาง Vera รุ่นใหม่ของบริษัทจะถูกผลิตด้วย DRAM ของ SK Hynix ซึ่งเป็นการยืนยันบทบาทของ SK Hynix ในฐานะผู้จัดหาหน่วยความจำหลักสำหรับความทะเยอทะยานด้านฮาร์ดแวร์ปัญญาประดิษฐ์ของ Nvidia
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการประชุมกับประธานกลุ่ม SK ชเว แท-วอน และซีอีโอของ SK Hynix กวัก โน-จุง ความร่วมมือนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ชิปเพียงชนิดเดียว แต่ครอบคลุมหน่วยความจำสำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Vera Rubin AI, คอมพิวเตอร์ RTX Spark และระบบหุ่นยนต์ Jetson Thor โดยความร่วมมือคาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2027
การเข้าสู่ตลาดซีพียูครั้งแรกของ Nvidia
Vera CPU เป็นไมโครโปรเซสเซอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลแบบแยกเดี่ยวชิ้นแรกของ Nvidia ซึ่งหมายความว่าบริษัทกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดที่เคยถูกครอบครองโดยชิป Xeon ของ Intel, EPYC ของ AMD และชิป Graviton แบบกำหนดเองของ Amazon
ฮวงอธิบาย Vera CPU ว่า “เป็นการปฏิวัติ” Nvidia ใช้เวลาหลายปีในการสร้างความได้เปรียบใน GPU สำหรับการฝึกอบรม AI ตอนนี้บริษัทต้องการครอบครองส่วน CPU ของศูนย์ข้อมูลเช่นกัน
ทำไม SK Hynix จึงสำคัญมาก
SK Hynix ให้การจัดหา HBM4 แก่ Nvidia สำหรับแพลตฟอร์ม Blackwell และ Vera Rubin ประมาณ 50-70% อยู่แล้ว
ฮวงเองยอมรับว่าการขาดแคลนหน่วยความจำอาจยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายปี ซึ่งทำให้การผูกมัดซัพพลายเออร์หลักไม่ใช่แค่การตัดสินใจทางธุรกิจ แต่เป็นกลยุทธ์เพื่อการอยู่รอด
Nvidia ได้อนุมัติบริษัทสามแห่งสำหรับการผลิต HBM4 บนแพลตฟอร์ม Vera Rubin: Samsung, SK Hynix และ Micron ทั้งสามแห่งรายงานว่าอยู่ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2026 แต่สัดส่วนที่โดดเด่นของ SK Hynix ต่อความต้องการ HBM ของ Nvidia บ่งชี้ว่าใครเป็นผู้ครองตำแหน่งสำคัญที่โต๊ะนี้
ทั้งสองบริษัทกำลังร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีหน่วยความจำรุ่นถัดไปที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มของ Nvidia ซึ่งหมายความว่าวิศวกรของ SK Hynix น่าจะทำงานร่วมกับสถาปนิกชิปของ Nvidia เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ เช่น การฝึกอบรม AI ไปจนถึงหุ่นยนต์อัตโนมัติ
สิ่งที่หมายถึงสำหรับนักลงทุน
สำหรับ SK Hynix ข้อตกลงนี้เสริมตำแหน่งของบริษัทในฐานะผู้จัดหาหน่วยความจำที่สำคัญที่สุดในยุค AI การเพิ่มความผสานรวมกับเส้นทางพัฒนาของ Nvidia จนถึงปี 2027 ให้ความชัดเจนด้านรายได้ที่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่ต้องการ
ซัมซุงและไมครอนต่างได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้จัดหา HBM4 สำหรับเวรา รูบิน ซึ่งแข่งขันกันเพื่อครอบครองส่วนที่เหลือ 30-50% ของความต้องการหน่วยความจำของนิวเดีย นักลงทุนที่ติดตามอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดว่าการจัดสรร HBM4 จะเปลี่ยนแปลงระหว่างผู้จัดหาทั้งสามรายอย่างไรในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
ความเสี่ยงที่ควรจับตาคือความรวมศูนย์ การที่ Nvidia พึ่งพา SK Hynix สำหรับแหล่งจัดหา HBM ส่วนใหญ่ สร้างจุดอ่อนที่เป็นจุดเดียว การหยุดชะงักของการผลิต ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์บนคาบสมุทรเกาหลี หรือการขาดแคลนกำลังการผลิตที่โรงงานของ SK Hynix อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ AI ทั้งหมดของ Nvidia