BlockBeats รายงาน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ได้รับผลกระทบจากรายงานของ SemiAnalysis เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำของแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ Vera Rubin NVL72 รุ่นถัดไปของ NVIDIA ทำให้ภาคสตอเรจทั่วโลกปรับตัวลดลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน SK Hynix ร่วงลง 9.92% ดัชนีหน่วยความจำในตลาด A ลดลงประมาณ 4% โดยหุ้นอย่าง Biwin Storage,江波龙 (Jiangbo Long), Monolithic System Technology (MST), และ GigaDevice Semiconductor ฯลฯ ร่วงลงมากที่สุด; ในวันทำการก่อนหน้า Micron Technology ปิดลดลง 7.74%
รายงานระบุว่า NVIDIA วางแผนลดปริมาณหน่วยความจำระบบ SOCAMM ที่ใช้กับ CPU Vera จาก 192GB เป็น 96GB ซึ่งคาดว่าจะลดต้นทุนต่อชั้นได้จาก 7.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐเหลือ 6.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประหยัดประมาณ 10% ตลาดเคยกังวลว่าความต้องการหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI จะลดลง
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานหลายแห่งต่อมาชี้ให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะกับโมดูลหน่วยความจำ SOCAMM ที่ถอดแทนได้บน CPU เท่านั้น ซึ่งเป็นการปรับปรุงการกำหนดค่าแบบยืดหยุ่นในระยะสั้น ไม่ใช่การลดระดับฮาร์ดแวร์อย่างถาวร และความต้องการหน่วยความจำ HBM ความเร็วสูงที่เกี่ยวข้องกับพลังการประมวลผลของ GPU ยังไม่ได้รับผลกระทบ
ก่อนหน้านี้ โมแกน สแตนลีย์ คาดการณ์ว่า ราคาชุดเครื่อง Vera Rubin (VR200) รุ่นใหม่ของ NVIDIA จะอยู่ที่ประมาณ 7.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยต้นทุนวัสดุที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำเพิ่มขึ้นกว่า 435% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยังระบุว่า ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ AI กำลังค่อยๆ เปลี่ยนจากความสามารถในการประมวลผลไปสู่หน่วยความจำและการเชื่อมต่อ
ตั้งแต่ต้นปีนี้ ภาคส่วนการจัดเก็บข้อมูลทั่วโลกยังคงแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดค่อยๆ เปลี่ยนตรรกะการประเมินมูลค่าของอุตสาหกรรมการจัดเก็บข้อมูลจากหุ้นเชิงวัฏจักรแบบดั้งเดิมไปสู่ “สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน AI” อย่างไรก็ตาม พร้อมกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของมูลค่าและการเพิ่มขึ้นของระดับการซื้อขายที่หนาแน่น ข่าวใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการการจัดเก็บข้อมูล อาจก่อให้เกิดความผันผวนในตลาด
แม้จะมีการปรับตัวลดลงในระยะสั้น บริษัทหลายแห่งในซัพพลายเชนยังคงมองว่าความคึกคักของอุตสาหกรรมจะยังคงต่อเนื่อง บริษัท Biwin Storage ระบุว่า ความต้องการพลังงานการประมวลผล AI ทำให้ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานไม่สามารถคลี่คลายได้ในระยะสั้น ราคาสินค้ายังมีพื้นที่สำหรับการเพิ่มขึ้น; ผู้ผลิตบางรายคาดการณ์ว่าสถานการณ์อุปสงค์เกินอุปทานอาจยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปี 2027 ข้อมูลจากตลาด CFM Flash แสดงว่า ขนาดตลาด DRAM และ NAND Flash ทั่วโลกในไตรมาสแรกของปี 2026 อยู่ที่ 137.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ของแต่ละไตรมาส