BlockBeats รายงาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน เมื่อคืนนี้ถึงเช้าวันนี้ สถาบันวิจัยและวิเคราะห์ชื่อดัง SemiAnalysis ได้เผยแพร่รายงานการวิจัยและวิเคราะห์ชี้ว่า คลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ AI รุ่นถัดไปของ NVIDIA ชื่อ Rubin NVL72 จะมีการปรับเปลี่ยนสำคัญในด้านการตั้งค่าหน่วยความจำ โดยความจุต่อตู้จะลดลงจากที่วางแผนไว้ที่ 55TB เหลือเพียง 28TB พร้อมกันนี้ ระบบ Rubin ส่วนใหญ่จะใช้โมดูล SOCAMM ขนาด 96GB แทนที่โมดูล 192GB ตามแผนเดิม รายงานนี้ทำให้ตลาดเกิดความตื่นตัวอย่างรุนแรง โดย Micron ปิดตลาดลดลง 7.7% และ SK Hynix ของเกาหลีใต้เปิดตลาดร่วงลง 8.32%
ในเรื่องนี้ ความเห็นของตลาดโดยทั่วไปมีความระมัดระวังแต่เป็นบวก โดยเชื่อว่าตลาดมีการตอบสนองเกินไป
KOL ของตลาดหุ้นสหรัฐ Herman Jin ระบุว่า สาเหตุหลักของการลดปริมาณหน่วยความจำคืออุปทานไม่เพียงพอ ไม่ใช่ความต้องการลดลง แนวทางของ NVIDIA สำหรับสวิตช์อาจมีข่าวเชิงลบคล้ายกัน เขาย้ำอีกครั้งว่า ความต้องการจากฝั่งโมเดลคือตัวชี้วัดสำคัญว่าความนิยมด้าน AI จะสิ้นสุดหรือไม่
มีมุมมองอีกประการหนึ่งชี้ว่า ขั้นตอนถัดไปของตลาดควรให้ความสนใจว่ามาตรการลดหน่วยความจำเป็นเพียงแผนชั่วคราวหรือไม่ นอกจากนี้ เมื่อหน่วยความจำระบบที่ใช้รองรับบริบทขนาดใหญ่ (KV Cache) บนด้าน CPU ลดลง ข้อจำกัดด้านพลังการประมวลผลของ GPU จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่จะเลื่อนไปยังด้าน SSD และด้านการเชื่อมต่อ ผู้ให้บริการคลาวด์จึงจำเป็นต้องจัดซื้อ SSD ประสิทธิภาพสูงมากขึ้น หรือใช้แนวทางการเชื่อมต่อภายในตู้ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร NAND เช่น KIOXIA, SanDisk และองค์กรการเชื่อมต่อแสง LITE, Marvell (MRVL), Corning