วันที่ 5 มิถุนายน ตลาดหุ้นเกาหลีประสบกับ “วันศุกร์ดำ” โดยดัชนี KOSPI ปิดตลาดร่วงลง 5.54% วันที่ 8 มิถุนายน หลังเปิดตลาด ราคาลดลงสูงสุดเกิน 8% ทำให้แพลตฟอร์มการซื้อขายกระตุ้นกลไกหยุดชั่วคราว ซัมซุงและ SK Hynix ต่างร่วงลงใกล้เคียง 10%

ในช่วงที่ตลาดเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก การมาเยือนของฮวง เหรินซว่ยได้รับบทบาทอย่างเป็น戏剧性 ในการช่วยฟื้นตลาด

ก่อนหน้านี้ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนตามเวลาเกาหลี ฮวง เรินซวนได้จัดงาน "มื้อค่ำ" กับ ชเว แทวอน ประธานกลุ่ม SK และ กวอ ลูจิ้ง ซีอีโอของ SK Hynix

หลังอาหาร เหวิน ฮวง ยืนยันกับสื่อที่อยู่ในงานว่า: CPU ตัวใหม่ของ NVIDIA ที่ชื่อ Vera จะใช้ DRAM จาก SK Hynix; ทั้งสองฝ่ายกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับความร่วมมือขนาดใหญ่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และปีหน้า; เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนชิปหน่วยความจำในขณะนี้ เขาเชื่อว่าจะยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายปี

ต่อมา NVIDIA และ SK Hynix ประกาศความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขยายซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ไปสู่หุ่นยนต์ ดิจิทัลทวิน และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ฮวง เหรินซวิน ยังได้ชี้แจงโดยตรงในการแถลงข่าวว่า “หากคุณเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท AI คุณจะรู้สึกยินดี เพราะราคาของพวกมันตอนนี้ต่ำมาก”

01 ล็อกหน่วยความจำ SK Hynix

Vera เป็น CPU สำหรับศูนย์ข้อมูลแบบอิสระรุ่นแรกที่ NVIDIA เปิดตัว ซึ่งมีคู่แข่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ Intel Xeon, ชิป AMD Epyc และโครงการที่พัฒนาขึ้นเองของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่เช่น Amazon Graviton

ในสนามรบใหม่นี้ นิวเดียได้ผูกการจัดหาหน่วยความจำไว้กับ SK Hynix ตั้งแต่เริ่มต้น

วันที่ 7 มิถุนายน นิวเดียและเอสเค ไฮลิทได้ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาว เพื่อร่วมพัฒนาหน่วยความจำรุ่นถัดไปที่สอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ของนิวเดีย

ตามที่ทราบ ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลายสาย เช่น ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI Vera Rubin ของ NVIDIA, Vera CPU, PC ที่ติดตั้ง RTX Spark และแพลตฟอร์มการคำนวณหุ่นยนต์ Jetson Thor

ประกาศระบุว่าความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อประกันการจัดหาหน่วยความจำขั้นสูง เพื่อรองรับวงจรการพัฒนาที่ยาวนาน กระบวนการผลิตที่ซับซ้อน และการลงทุนทุนสูงของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งจะสนับสนุนการก่อสร้างโรงงาน AI ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ประกาศยังระบุว่า SK Hynix จะขยายตัวเข้าสู่ตลาดใหม่บางแห่งที่ NVIDIA กำลังสร้างขึ้น ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน AI, AI ส่วนบุคคล และ AI ทางกายภาพ

02 AI ช่วยสนับสนุนการผลิตชิป

นอกจากการจัดหาหน่วยความจำแล้ว SK Hynix ยังเริ่มนำเทคโนโลยี AI ของ NVIDIA มาใช้ในกระบวนการออกแบบและผลิตชิปของตนเอง

ความร่วมมือในลักษณะเดียวกันนี้เคยถูกนำไปใช้ที่ TSMC แล้ว โดยตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ “Computational Lithography”

ตามประกาศ SK Hynix กำลังใช้ไลบรารี CUDA-X ของ NVIDIA และ AI เพื่อเร่งกระบวนการจำลองเซมิคอนดักเตอร์ ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ เช่น การออกแบบช่วยด้วยคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยี (TCAD) และการลิธอกราฟีเชิงคำนวณ

ทั้งสองฝ่ายยังคงผลักดันการขยายเครื่องมือเหล่านี้ไปยังระบบนิเวศการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ (EDA) และการจำลอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความร่วมมือสามฝ่ายระหว่างผู้ผลิตชิป NVIDIA และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ EDA

นี่หมายความว่าความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ได้จำกัดอยู่แค่การใช้งานภายใน SK Hynix เท่านั้น แต่กำลังค้นหาโมเดลที่สามารถขยายไปสู่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด

ในขั้นตอนการผลิต SK Hynix กำลังพัฒนาฟังก์ชันดิจิทัลทวินสำหรับโรงงานผลิตวุ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการโรงงานได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยตนเอง งานนี้อิงจากแพลตฟอร์ม NVIDIA Omniverse โดยใช้ไลบรารี Omniverse และกระบวนการ OpenUSD SK Hynix สามารถสร้างฉากโรงงานแบบ 3 มิติ เพื่อใช้ในการแสดงผล การจำลอง และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ซับซ้อน

ในระดับการดำเนินงานของโรงงาน ฟังก์ชันดิจิทัลทวินเหล่านี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือปรับแต่งการตัดสินใจ cuOpt ของ NVIDIA และแพลตฟอร์ม Metropolis เพื่อจัดการรถหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระและทรัพย์สินอื่นๆ ในโรงงานผลิตวัฟเฟิล

ประกาศยังเปิดเผยว่า ทั้งสองบริษัทกำลังสำรวจการเชื่อมต่อดิจิทัลทวินกับซอฟต์แวร์ดั้งเดิมและงานไหลเวียนของ AI ที่มีอยู่ เพื่อให้ระบบ AI สามารถใช้ข้อมูลจากโรงงานผลิตชิปในการให้เหตุผล ดำเนินการอัตโนมัติ และปรับปรุงการตัดสินใจในการผลิต

03 เตรียมการล่วงหน้าหกเดือน

ในเดือนตุลาคม 2025, NVIDIA และ SK Hynix ได้ประกาศความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

ในขณะนั้น กลุ่ม SK กำลังก่อสร้างโรงงาน AI ที่ติดตั้ง GPU ของ NVIDIA มากกว่า 50,000 ตัว โดยแผนระยะแรกมีเป้าหมายแล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2027 เมื่อเสร็จสิ้น จะถือเป็นหนึ่งในโรงงาน AI ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี

โรงงานนี้ใช้รูปแบบ "GPU เป็นบริการ" โดยเปิดให้บริการแก่บริษัทลูกในเครือ SK Group และองค์กรภายนอก โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมของเกาหลี

SK Telecom ก็รับผิดชอบงานดำเนินการเฉพาะด้านเช่นกัน

ในฐานะพันธมิตรคลาวด์ของ NVIDIA, SK Telecom วางแผนที่จะสร้างคลาวด์ AI อุตสาหกรรมในเอเชียโดยใช้ GPU รุ่น NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell สำหรับเซิร์ฟเวอร์ โดยมีการติดตั้งเริ่มต้นมากกว่า 2,000 หน่วย GPU ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานโหลด Omniverse เพื่อสนับสนุนพลังการประมวลผลสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของ SK Hynix, ดิจิทัลทวินของโรงงานผลิตวุ้น และตัวแทน AI ภายใน

ในระหว่างการเยือนเกาหลีครั้งนี้ ฮวง เรินซวน ยังเปิดเผยว่าเขากำลังหารือกับบริษัทโทรคมนาคม เนื่องจาก AI ในอนาคตจะใช้เครือข่ายโทรคมนาคม ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางที่ SK Telecom มีส่วนร่วมในการร่วมมือ

04 สามรายแบ่งคำสั่ง HBM4

แม้ว่านิวเดียจะลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางเทคโนโลยีระยะยาวกับ SK Hynix แต่นิวเดียก็ไม่ได้วางไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียวสำหรับการจัดหา HBM4

ฮวง เหรินซวนได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนกับผู้สื่อข่าวทันทีที่เดินทางถึงโซลว่า: “ผู้จัดจำหน่ายทั้งสามรายได้รับการรับรองคุณสมบัติแล้ว ผู้จัดจำหน่ายทั้งสามรายได้เริ่มการผลิตแล้ว และพวกเขากำลังแข่งขันกันเพื่อสนับสนุนเวรา รูบิน”

ซัพพลายเออร์ทั้งสามรายนี้คือซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์, SK Hynix และ Micron Technology

ในการบรรยายหลักที่งาน Taipei Computer Show ฮวง เหรินซว่ยยืนยันว่า Vera Rubin ได้เริ่มการผลิตเต็มรูปแบบ และมีแผนส่งมอบในไตรมาสที่สามของปีนี้ ระบบชุดนี้ถูกสร้างขึ้นรอบๆ CPU Vera ของ NVIDIA และคลัสเตอร์กราฟิกส์ Rubin โดยแต่ละระบบชั้นเซิร์ฟเวอร์จะมาพร้อมหน่วยความจำ HBM4 ขนาดหลายเทระไบต์

จากความคืบหน้าจริงของ HBM4 SK Hynix ยังคงอยู่ในตำแหน่งผู้นำ

เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว รีวูเตอร์รายงานว่า SK Hynix ได้เสร็จสิ้นการรับรองภายในสำหรับชิป HBM4 และได้สร้างระบบการผลิตสำหรับลูกค้า โดยมีเป้าหมายที่จะเตรียมการผลิตเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์ HBM4 12 ชั้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 คิม ซุนวู นักวิเคราะห์อาวุโสของ Meritz Securities คาดการณ์เมื่อนั้นว่า ด้วยการจัดส่งล่วงหน้าให้กับลูกค้าหลักและข้อได้เปรียบในการเข้าสู่ตลาดก่อนใคร SK Hynix จะรักษาส่วนแบ่งตลาด HBM ไว้ที่กว่า 60% ในปี 2026

05 การขาดแคลนชิปจะยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายปี

การที่มีสามรายเข้ามาในตลาด HBM4 ไม่ได้หมายความว่าแรงกดดันด้านการจัดหาจะลดลง

หลังมื้อค่ำวันอาทิตย์ ฮวง เหรินซว่ยได้ให้การประเมินที่ไม่ค่อยเป็นบวก โดยเขาบอกกับสื่อที่อยู่ในงานว่า ความขาดแคลนชิปหน่วยความจำจะไม่สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว “ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของอุตสาหกรรม—ตั้งแต่วุ้นซิลิคอนไปจนถึงการบรรจุและฟอตอนิกส์แบบซิลิคอน… ทุกอย่างกำลังขาดแคลน เนื่องจากความต้องการสูงมาก สถานการณ์นี้จะดำเนินต่อไปอีกหลายปี”

บริบทของการแสดงความคิดเห็นนี้คือการก่อสร้างโรงงาน AI ทั่วโลกที่ใช้หน่วยความจำขั้นสูงอย่างเกือบไม่สิ้นสุด

ความขาดแคลนที่ฮวง เหรินซว่อกล่าวถึง ไม่ใช่การขาดวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่เป็นความตึงตัวในการจัดหาในแทบทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน นิเวศน์การผลิตของ NVIDIA ได้เปิดตัว Vera Rubin ส่งเสริมโรงงาน AI เข้าสู่วงการ AI ส่วนบุคคลและ AI ทางกายภาพ ทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนเพิ่มความต้องการหน่วยความจำ นี่จึงเป็นเหตุผลที่เขาบอกว่าผู้ผลิต HBM4 สามรายต่างแข่งขันกันเพื่อสนับสนุน Vera Rubin

ไม่มีใครอยากพลาดโอกาสในสถานการณ์ที่อุปทานไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ในการเดินทางครั้งนี้ไปเกาหลีใต้ แม้ว่า SK Group จะเป็นจุดสำคัญ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของโปรแกรมงานของ Huang Renxun เขาเปิดเผยว่าได้จัดประชุมกับ Hyundai Motor, LG, SK, Samsung และ Naver นอกจากนี้他还เปิดเผยว่า NVIDIA กำลังรับสมัครบุคลากรอย่างแข็งขันสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาใหม่ในเกาหลีใต้ จากการเคลื่อนไหวเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า NVIDIA กำลังเพิ่มความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของเกาหลีทั้งหมด โดย SK Group เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญ แต่ไม่ใช่ส่วนเดียว