หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI รายใหญ่ของสหรัฐฯ ได้รับการปรับเพิ่มเป้าหมายราคา amid ความต้องการด้านการจัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจำที่พุ่งสูง

ME AI ข่าว ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ธนาคารการลงทุนหลายแห่งได้เผยแพร่รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยแยกแยะการขยายกำลังการประมวลผล AI ออกเป็น “ข้อจำกัดระดับสอง” ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล/หน่วยความจำ > ตัวควบคุม SSD > ไฟฟ้า/ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวในศูนย์ข้อมูล > GPU/แพลตฟอร์มคลาวด์ > MLCC > ความปลอดภัยของ AI ศูนย์ข้อมูล AI กำลังขยายตัวจาก GPU ไปสู่ส่วนหลัง เช่น การจัดเก็บข้อมูล การจ่ายไฟ และการระบายความร้อน ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานผลักดันให้สถาบันปรับอันดับและเป้าหมายราคาของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องขึ้นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการที่ผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่เข้าสู่กลุ่มบริษัทมูลค่ากว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (MU, SK Hynix) และหุ้นเทคโนโลยีในช่วงตลาดกลางคืนมีแนวโน้มแข็งแกร่ง ด้านล่างนี้คือเนื้อหาจากรายงานการวิจัยของสถาบัน: SNDK (SanDisk): Susquehanna และ GF Securities ให้คำแนะนำในระดับ Positive/Buy โดยเป้าหมายราคาอยู่ที่ $3,250 และ $1,277 ตามลำดับ เหตุผลคืออุปสงค์และอุปทานของ NAND และ SSD สำหรับองค์กรไม่สมดุลอย่างรุนแรง ความต้องการการจัดเก็บข้อมูล AI จากผู้ให้บริการคลาวด์ยังคงถูกปรับเพิ่มขึ้น MU (Micron): Raymond James เพิ่มเป้าหมายราคาจาก $530 เป็น $1,100 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน และยังคงคำแนะนำ Outperform; ผู้เขียนบทความจาก Seeking Alpha ก็มองในแง่บวกเช่นกัน ความต้องการหน่วยความจำสำหรับ AI แข็งแกร่ง ราคา HBM/DRAM เพิ่มขึ้นพร้อมการขยายกำลังการผลิต MU กำลังเข้าใกล้ระดับ $1,000 และทะลุผ่านมูลค่าตลาดหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับตรรกะของรายงานการวิจัยอย่างสมบูรณ์ SIMO (Silicon Motion): BofA ยังคงคำแนะนำ Buy และปรับเป้าหมายราคาจาก $320 เป็น $450 การขาย SSD สำหรับองค์กรเกินความคาดหมาย การใช้จ่ายทุนด้าน AI storage ขับเคลื่อนความต้องการตัวควบคุม NAND NVDA (Nvidia): Goldman Sachs และรายงานหลายฉบับจาก Seeking Alpha ยังคงคำแนะนำ Buy โดยเป้าหมายราคาอยู่ที่ $285 มีมุมมองเชิงบวกต่อแพลตฟอร์ม AI แบบครบวงจรของ Vera Rubin, CPU, เครือข่าย และซอฟต์แวร์ AMZN (Amazon): Truist ให้คำแนะนำ Buy และปรับเป้าหมายราคาจาก $310 เป็น $320 โดย AWS ร่วมกับภาระงานของ Anthropic/OpenAI และการนำ Trainium3/4 มาใช้งานจริงกำลังเร่งตัวขึ้น VST (Vistra): Jefferies/Morgan Stanley ให้คำแนะนำ Buy มุมมองเชิงบวกต่อความต้องการไฟฟ้า โดยเป้าหมายราคาอยู่ที่ประมาณ $212 ECL (Ecolab): UBS/BofA ให้คำแนะนำ Buy เป้าหมายราคาอยู่ระหว่าง $325-$345 ความต้องการระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวและการบำบัดน้ำเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากความหนาแน่นของกำลังการประมวลผล (แหล่งที่มา: BlockBeats)