เจมี ดิมอน กำลังรวบรวมลูกค้าที่ร่ำรวยที่สุดของเขาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นครั้งแรกที่อาจเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญที่สุดในรอบหนึ่งรุ่น ซีอีโอของเจพีมอร์แกน เชส กำหนดจัดการอภิปรายแบบโต้ตอบในวันที่ 5 มิถุนายน ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารในนิวยอร์ก โดยมุ่งเน้นไปที่การเสนอขายหุ้นครั้งแรกของสเปซเอ็กซ์
รายชื่อแขกผู้มีเกียรติดูเหมือนเป็นบุคคลชั้นนำของวงการอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ประธาน SpaceX จวินน์ โชตเวลล์ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน เบรท จอห์นเซน คาดว่าจะร่วมกับดิมอน พร้อมกับแมรี่ คาลลาฮัน เออร์ดอส หัวหน้าฝ่ายการจัดการสินทรัพย์และทรัพย์สินของ JPMorgan ลูกค้าระดับอภิมหาเศรษฐีนับพันคนจะรับฟังคำเสนอขาย
ตัวเลขเบื้องหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ SpaceX
SpaceX ยื่นเอกสารเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะต่อ SEC เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม เปิดเผยว่ามีแผนจะจดทะเบียนบนตลาด Nasdaq ภายใต้รหัส SPCX บริษัทมุ่งหวังรายได้จากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นครั้งแรกที่ 75-80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้บริษัทอยู่ในกลุ่มการเสนอขายหุ้นครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
SpaceX มีแผนเสนอหุ้นประมาณ 555.6 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 135 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกำหนดมูลค่าบริษัทไว้ระหว่าง 1.5 ล้านล้านถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
กลุ่มพันธมิตรขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยธนาคารประมาณ 23 แห่งจะรับประกันการออกหุ้นครั้งนี้ จีพีมอร์แกน ร่วมกับโกลด์แมน แซคส์ มอร์แกน สแตนลีย์ แบงก์ ออฟ อเมริกา และซิตี้กรุ๊ป เป็นผู้รับประกันหลัก คาดว่ากิจกรรมการตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งแรกจะเริ่มขึ้นประมาณวันที่ 8 มิถุนายน ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่วันหลังจากการประชุมสรุปข้อมูลให้ลูกค้าของดิมอน
ทำไมDimonถึงขายตัวนี้ด้วยตัวเอง
ดิมอนได้แสดงความตื่นเต้นอย่างเปิดเผยต่อทิศทางของสเปซเอ็กซ์ ที่งาน Reagan National Economic Forum เขาอธิบายงานของบริษัทว่าเป็นการลงทุนใน “สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติให้ดีขึ้น” เขายังไปเยี่ยมชมสถานที่ของสเปซเอ็กซ์เมื่อไม่นานมานี้ ดิมอนยังเน้นย้ำว่าตลาดหุ้นในปัจจุบันเปิดกว้างสำหรับดีลขนาดใหญ่
สิ่งที่หมายถึงสำหรับนักลงทุน
การเข้าตลาดของ SpaceX ที่มูลค่า 1.5-2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจะทันทีสร้างหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าสูงที่สุดบนโลก ซึ่งจะอยู่ร่วมกับ Apple, Microsoft และ Nvidia ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดเกินกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขนาดที่ใหญ่หลวงของการเสนอขายยังมีความสำคัญต่อโครงสร้างตลาด การระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นครั้งแรกที่ได้รับเงิน 75-80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจะดูดซับจำนวนทุนมหาศาล นักลงทุนสถาบันที่เลือกจัดสรรเงินทุนอย่างหนักไปยังหุ้นของ SpaceX อาจต้องลดโพสิชันในที่อื่นๆ ซึ่งอาจสร้างแรงขายที่อาจเกิดขึ้นต่อหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตอื่นๆ ในช่วงสัปดาห์รอบวันจดทะเบียน
จุดที่ขาดหายไปอย่างเด่นชัดจากการอภิปราย: คริปโตและสินทรัพย์ดิจิทัล แม้จะมีวิวัฒนาการของหลักทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นและการระดมทุนผ่านบล็อกเชน แต่การเข้าตลาดของ SpaceX กำลังดำเนินตามแนวทางแบบดั้งเดิมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้: การยื่นเอกสารต่อ SEC การจดทะเบียนบน Nasdaq กลุ่มธนาคาร และการเดินทางประชาสัมพันธ์
นักลงทุนที่ติดตามจากขอบสนามควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับกลไกการตั้งราคาเมื่อการตลาดเริ่มขึ้นประมาณวันที่ 8 มิถุนายน ช่องว่างระหว่างราคาหุ้นเริ่มต้นที่ 135 ดอลลาร์สหรัฐกับราคาเปิดของ SPCX ในวันแรกที่ซื้อขายจะเปิดเผยถึงปริมาณความต้องการที่ถูกกดดันไว้