Hut 8 ได้กำหนดราคาหมายเลขอันดับแรกที่มีหลักประกันมูลค่า 4.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขนาดใหญ่ในรัฐเท็กซัส การทำธุรกรรมนี้ถือเป็นก้าวสำคัญอีกขั้นหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านของบริษัทจาก การขุด Bitcoin สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ประเด็นสำคัญ:
- Hut 8 กำหนดราคาหุ้นกู้มูลค่า 4.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 6.129% เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูล AI Beacon Point ขนาด 352 เมกะวัตต์
- โครงการเท็กซัสเน้นการเปลี่ยนแปลงของ Hut 8 จาก การขุด Bitcoin เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
- Beacon Point จะถูกเช่าให้กับผู้เช่าที่มีอันดับ AA- หรือสูงกว่า
Hut 8 ระดมทุน 4.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ครอบคลุมBeyond Bitcoin Mining
Hut 8 ได้กำหนดราคาการเสนอขายหนี้มูลค่า 4.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่ในรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นการขยายการเปลี่ยนผ่านจาก bitcoin miner สู่บริษัทโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขนาดใหญ่
บริษัทระบุว่าบริษัทลูกที่ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ Beacon Point DC LLC ได้กำหนดราคาการเสนอขายแบบส่วนตัวของตราสารหนี้ชั้นสูงที่มีหลักประกันในอัตราดอกเบี้ย 6.129% ที่ครบกำหนดปี 2042 ตราสารหนี้เหล่านี้อยู่ในระดับการลงทุนและจะใช้เพื่อระดมทุนสำหรับการพัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูล Beacon Point ในเคาน์ตีนูเซส รัฐเท็กซัส
แคมปัสที่วางแผนไว้จะรวมห้องดาต้าหกห้อง มีกำลังการผลิตไอทีสำคัญรวมกัน 352 เมกะวัตต์ โครงการนี้จะถูกสร้างบนพื้นที่ประมาณ 521 เอเคอร์ และยังจะรวมถึงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยภายในพื้นที่
Hut 8 ระบุว่าศูนย์ข้อมูลจะถูกเช่าให้กับผู้เช่าที่มีอันดับเครดิต AA- หรือสูงกว่าในวันที่เสนอขาย บริษัทไม่ได้เปิดเผยชื่อผู้เช่าใน ประกาศ
การจัดโครงสร้างการเงินนี้อยู่ที่ระดับโครงการและไม่มีความรับผิดต่อ Hut 8 นั่นหมายความว่าผู้ถือตราสารจะมีสิทธิเรียกร้องต่อ Beacon Point DC LLC และสินทรัพย์ที่มีหลักประกันของบริษัท ไม่ใช่บริษัทแม่โดยรวม
การเสนอขายจะปิดในวันที่ 9 มิถุนายน 2026 โดยขึ้นอยู่กับตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ ใบแจ้งหนี้จะจ่ายดอกเบี้ยทุกหกเดือนเป็นเงินสดในวันที่ 30 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายนของทุกปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2026 โดยจะครบกำหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2042
หนี้จะถูกชำระคืนอย่างเต็มจำนวน โดยการชำระเงินต้นจะเริ่มในวันที่ 30 พฤษภาคม 2030 รายได้จะใช้จัดหาเงินสำรองสำหรับการชำระหนี้ และจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
Hut 8 ระบุตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่รวมพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการประมวลผลสำหรับเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานสูง การระดมทุนจาก Beacon Point แสดงให้เห็นว่าบริษัท การขุด Bitcoin ใช้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานของตนเพื่อเข้าสู่ตลาดปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นขณะที่ความต้องการกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลเร่งตัวขึ้น และการเข้าถึงไฟฟ้ากลายเป็นข้อจำกัดหลักสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ สำหรับ Hut 8 โครงการในรัฐเท็กซัสเปลี่ยนความต้องการนี้ให้เป็นการพัฒนาที่มีสัญญาระยะยาวที่สนับสนุนด้วยหนี้โครงการระดับคุณภาพการลงทุน