ByteDance บริษัทผู้พัฒนา TikTok กำลังพัฒนา CPU ของตนเอง สาเหตุก็คือการซื้อจาก Intel และ AMD ได้กลายเป็นเรื่องที่แพงมาก
ราคาซีพียูจากผู้ผลิตรายใหญ่เพิ่มขึ้น 10-35% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ตามรายงานของรีวูเตอร์ และข้อจำกัดด้านอุปทานได้ยืดระยะเวลาการขยายตัวจนถึงจุดสุดขีด สำหรับบริษัทที่คาดว่าจะใช้จ่ายเงินทุนด้าน AI ประมาณ 160 พันล้านหยวน (ประมาณ 22.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2026 การเพิ่มขึ้นของราคาเหล่านี้สะสมอย่างรวดเร็ว
การเล่นชิปเฉพาะ
ByteDance อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเบื้องต้น โดยกำลังประเมินสถาปัตยกรรมทั้ง Arm และ RISC-V สำหรับชิปใหม่ บริษัทยังกำลังมองหาพันธมิตรด้านการออกแบบและการผลิต ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์แบบครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้น
กรณีการใช้งานเป้าหมายเป็นภายใน ซีพียูเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูลของ ByteDance โดยมุ่งเน้นเฉพาะในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทน เช่น แพลตฟอร์ม Coze ของพวกเขา
เกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณ AI 22.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนี้ถูกกำหนดไว้สำหรับการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง
ByteDance เข้าร่วมคลับ
ByteDance ไม่ได้เป็นผู้บุกเบิกแนวทางนี้ มันกำลังตามรอยทางที่ Google, Amazon และ Microsoft ได้สร้างไว้แล้ว ซึ่งทั้งสามรายต่างลงทุนอย่างหนักในการออกแบบ CPU แบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนสำหรับงาน AI
Google มีโปรเซสเซอร์ Axion Amazon มี Graviton ซึ่งอยู่ในรุ่นที่สี่และขับเคลื่อนการประมวลผลส่วนใหญ่ของ AWS Microsoft มีชิป Cobalt
ทางเลือกทางสถาปัตยกรรมระหว่าง Arm และ RISC-V บ่งชี้ได้ชัดเจน Arm เป็นตัวเลือกที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว และได้รับการทดสอบในสภาพแวดล้อมคลาวด์โดย Amazon และผู้อื่นแล้ว RISC-V เป็นผู้มาใหม่แบบโอเพนซอร์ส ที่เสนอความยืดหยุ่นในการออกแบบมากกว่าและไม่มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แต่มีระบบนิเวศที่ยังไม่สุกงอม ความจริงที่ว่า ByteDance กำลังประเมินทั้งสองอย่าง บ่งชี้ว่าโครงการนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งการตัดสินใจด้านการออกแบบพื้นฐานยังไม่ได้ถูกตรึงไว้
สำหรับ ByteDance โดยเฉพาะ ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ ต่อชิปเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงไปยังจีน ได้สร้างความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเทคโนโลยีจีน การสร้างชิปเฉพาะตัว แม้จะผลิตผ่านพันธมิตร ก็ช่วยให้ ByteDance มีการควบคุมที่มากขึ้นต่อชะตากรรมทางเทคโนโลยีของตนเองในภูมิทัศน์ทางการเมืองที่แยกออกเป็นส่วนๆ มากขึ้น
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับนักลงทุน
ผลกระทบโดยตรงต่อผู้ลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์นั้นซับซ้อน ในทางหนึ่ง การออกแบบ CPU แบบกำหนดเองของ ByteDance อาจหมายถึงการซื้อจาก Intel และ AMD น้อยลงในระยะยาว ในทางกลับกัน การออกแบบชิปแบบกำหนดเองต้องการพันธมิตรด้านการผลิต และรายชื่อบริษัทที่สามารถผลิตชิปขั้นสูงมีอยู่อย่างจำกัดมาก