บริษัทร่วมทุนด้านธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้งโดย Anthropic ได้ซื้อ Fractional AI ยุติความร่วมมือกับ OpenAI และรวมความสามารถของมันเข้ากับการดำเนินงานบริการการปรับใช้ที่กำลังเติบโตของ Anthropic
การเคลื่อนไหวนี้เป็นการโจมตีล่าสุดในการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ระหว่าง Anthropic และ OpenAI เพื่อครองตลาด AI สำหรับองค์กร ซึ่งเงินจริงไม่ได้อยู่ที่การสร้างโมเดล แต่อยู่ที่การฝังโมเดลเหล่านั้นลึกเข้าไปในกระบวนการดำเนินงานของบริษัท
การแย่งชิงที่ดินขององค์กร
Anthropic ได้ประกาศเปิดตัวบริษัทบริการ AI สำหรับองค์กรเมื่อต้นปีนี้ โดยมีพันธมิตรผู้ก่อตั้งที่ดูเหมือนทีมดาวเด่นของกองทุนเอกชน: Blackstone, Hellman & Friedman และ Goldman Sachs โครงการนี้มีการสนับสนุนเงินทุนประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเป้าหมายเพื่อใช้งานโมเดล AI Claude ของ Anthropic โดยหลักในบริษัทในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนเอกชน
ให้คิดว่ามันเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของ Anthropic บริษัทสร้างปัญญาประดิษฐ์ ส่วนการร่วมทุนนี้รับผิดชอบงานที่ยุ่งยากแต่ให้ผลกำไรสูงในการติดตั้งปัญญาประดิษฐ์ภายในธุรกิจจริง บริษัทในพอร์ตโฟลิโอที่เป็นเจ้าของโดยบริษัทจัดการกองทุนเอกชนเป็นเป้าหมายเริ่มต้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์การกระจายสินค้าที่ชาญฉลาด การทำธุรกรรมหนึ่งครั้งกับ Blackstone ไม่ได้ทำให้คุณได้ลูกค้าหนึ่งราย แต่ทำให้คุณเข้าถึงบริษัทนับร้อยแห่งในพอร์ตโฟลิโอของ Blackstone
การได้มาซึ่ง AI แบบเศษส่วนเข้ากับแผนการนี้ได้อย่างลงตัว โดยการดึงทีมวิศวกรรมออกจากวงโคจรของ OpenAI Anthropic จึงเพิ่มทักษะการนำไปใช้งานพร้อมทั้งลดทรัพยากรของคู่แข่งหลัก
OpenAI กำลังพัฒนาเวอร์ชันของตนเอง
OpenAI ไม่ได้นั่งเฉยขณะที่ Anthropic แย่งชิงระบบนิเวศพันธมิตรของมัน บริษัทกำลังระดมทุนมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับยานพาหนะการดำเนินงานที่ถือครองส่วนใหญ่ชื่อ The Deployment Company ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
โครงสร้างคู่ขนานนี้โดดเด่น ทั้งสองบริษัทได้สรุปว่าการขายการเข้าถึง API สำหรับโมเดลขั้นสูงนั้นจำเป็นแต่ไม่เพียงพอ ขั้นตอนถัดไปของธุรกิจปัญญาประดิษฐ์คือบริการ: ช่วยองค์กรผสานรวม ปรับแต่ง และดูแลระบบปัญญาประดิษฐ์ในระดับใหญ่
นี่คือแผนที่ทำให้บริษัทอย่าง Accenture และ Deloitte เติบโตอย่างมหาศาล โดยที่เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้คือ generative AI แทนระบบ ERP โมเดลที่ปรึกษาถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยบริษัทที่ออกแบบมาเพื่อ AI โดย Anthropic และ OpenAI ต่างต้องการครอบครองเวอร์ชันของตนเองแทนที่จะยอมให้บริษัทที่ปรึกษาแบบดั้งเดิมเข้ามาครอบครองพื้นที่นี้
สิ่งที่ต้องเข้าใจคือ เศรษฐกิจของการพัฒนาโมเดล AI นั้นยากลำบากมาก การฝึกอบรมมีค่าใช้จ่ายหลายร้อยล้านดอลลาร์ แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการให้บริการจะลดลง แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับสูง ในทางกลับกัน บริการสำหรับองค์กรสร้างรายได้ที่มีอัตรากำไรสูงพร้อมอัตราการคงไว้ของลูกค้าที่ดี เมื่อกระบวนการทำงานของบริษัทใดๆ ถูกออกแบบรอบ Claude หรือ GPT แล้ว ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้ระบบอื่นจะสูงมากเกินไป เป็นกลไกการผูกมัดเดียวกันที่ทำให้บริษัทซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรมีมูลค่าสูง ซึ่งตอนนี้กำลังเกิดขึ้นอีกครั้งกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
สิ่งที่ Fractional AI นำมาให้
ความสามารถเฉพาะของ Fractional AI มุ่งเน้นที่วิศวกรรมการปรับใช้ AI ซึ่งเป็นงานบูรณาการแบบลงมือทำที่เชื่อมช่องว่างระหว่างโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงกับการนำไปใช้งานจริงในองค์กร บริษัทเคยดำเนินงานภายในระบบนิเวศของพันธมิตร OpenAI ซึ่งทำให้การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นทั้งการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีทักษะและเป็นการรบกวนการแข่งขัน
สำหรับโครงการร่วมของ Anthropic การเข้าซื้อกิจการนี้เพิ่มความลึกทางเทคนิคให้กับการดำเนินงานที่ต้องการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การนำ AI ไปใช้งานพร้อมกันในบริษัทในพอร์ตโฟลิโอหลายสิบหรือหลายร้อยแห่ง ต้องการทีมวิศวกรที่เข้าใจทั้งโมเดลและความซับซ้อนจริงของสภาพแวดล้อมไอทีขององค์กร ระบบเดิม ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดการข้อมูล และสิ่งต่างๆ ที่ไม่น่าสนใจแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่าการนำ AI ไปใช้งานจะประสบความสำเร็จหรือกลายเป็นเทคโนโลยีที่ถูกเก็บไว้บนชั้นวางโดยไม่ได้ใช้งาน
ทีมของ Fractional AI น่าจะมีประสบการณ์จริงในการจัดการกับความท้าทายในการบูรณาการเหล่านี้ ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าความรู้เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถของโมเดล
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับนักลงทุน
สัญญาณการเข้าซื้อ Fractional AI บ่งชี้ว่าสงครามปัญญาประดิษฐ์ขององค์กรได้เข้าสู่ระยะการจ้างบุคลากรแล้ว เมื่อบริษัทเริ่มซื้อทีมแทนการพัฒนาภายในเพียงอย่างเดียว มักหมายความว่าโอกาสทางตลาดมีขนาดใหญ่พอที่ความเร็วสำคัญกว่าประสิทธิภาพด้านต้นทุน
ภูมิทัศน์การแข่งขันกำลังก่อตัวเป็นการแข่งขันระหว่างสองคู่แข่งหลักที่มีโครงสร้างทุนต่างกันอย่างชัดเจน โครงการของ Anthropic ได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่นรายใหญ่ด้านการลงทุนเอกชนที่ไม่เพียงแต่ลงทุนเงินทุน แต่ยังช่วยกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านบริษัทในพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา ส่วน Deployment Company ของ OpenAI ซึ่งมีมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและระดมทุนเกิน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กำลังพึ่งพาชื่อเสียงของ OpenAI และฐานลูกค้าองค์กรที่มีอยู่แล้ว
สำหรับตลาดโดยรวม ความสัมพันธ์นี้ควรจับตาเพราะมันกำหนดว่าคุณค่าของ AI จะสะสมที่ไหน หากชั้นการปรับใช้จับส่วนแบ่งหลักประกันที่สำคัญ บริษัทที่พัฒนาโมเดลและเป็นเจ้าของหน่วยงานบริการของตนเองจะมีมูลค่าสูงกว่าผู้ให้บริการโมเดลเพียงอย่างเดียวอย่างมาก มันคือความแตกต่างระหว่างการเป็น Intel กับการเป็น IBM ในทศวรรษที่ 1990
ความเสี่ยงสำหรับทั้งสองบริษัทคือการดำเนินการ การขยายบริการระดับองค์กรเป็นธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับคนโดยพื้นฐาน และทรัพยากร AI ยังคงมีราคาสูงและหายาก การเข้าซื้อกิจการเช่น Fractional AI ช่วยได้บ้าง แต่การผสานทีมงานในขณะเดียวกันก็ต้องให้บริการลูกค้า PE ที่มีความต้องการสูงนั้นยากมาก บริษัทใดที่สามารถหาวิธีแปรรูปการใช้งาน AI ให้เป็นอุตสาหกรรม ทำให้กระบวนการสามารถทำซ้ำและมีประสิทธิภาพแทนที่จะต้องออกแบบเฉพาะทุกครั้ง จะมีโอกาสชนะในการแข่งขันนี้ ขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน ซึ่งเป็นเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมการแย่งชิงบุคลากรจึงเริ่มขึ้น