ผู้เขียน: Quantum Bit
โดยไม่ตั้งใจ ชาร์ลี มังเกอร์ และวอร์เรน บัฟเฟตต์ ก็ถูกหลอมรวมเป็นกองทัพ Agent การลงทุน ทุกคนสามารถใช้งานได้
นี่คือหนึ่งในโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบน GitHub ล่าสุด AI Hedge Fund
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลก 12 คน พร้อมให้คำปรึกษาคุณแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับหุ้นและปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ; นักวิเคราะห์ 6 คนรวบรวมความเห็น และตัดสินใจสั่งซื้อสุดท้าย
ทีมงาน Agent ที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ “Lianhua” ไม่เพียงแต่วิเคราะห์แบบเรียลไทม์ได้ แต่ยังมีโมดูลย้อนกลับมาทดสอบไว้ในตัว
สามารถใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อทดสอบกลยุทธ์ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินจริง
ครอบคลุมมาก
ในแง่การปรับใช้ ขั้นตอนการเริ่มต้นก็ง่ายมาก รองรับโมเดลขนาดใหญ่ 13 แบบ เช่น OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek และสามารถรันได้บนเครื่องของคุณเอง
ในขณะนี้ โครงการที่ถูกพัฒนาโดยนักพัฒนาอิสระ Virat Singh หลังจากเปิดซอร์สโค้ด ได้ขึ้นอันดับ GitHub Trending อย่างรวดเร็ว และได้รับ 51.7k Star และ 9k+ Fork
ผู้ใช้บางคนดูเสร็จแล้วสรุปทันที: ไม่รู้ว่าจะทำกำไรได้ไหม แต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง Agent
จะทำเงินหรือไม่? อาจช่วยลดการขาดทุนได้บ้าง
ให้นักลงทุนผู้เป็นตำนานกลับมาอีกครั้ง
พูดตามความจริงแล้ว ขนาดของนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ยังไม่ถึงขั้นที่นักลงทุนระดับสูงจะต้องมาจัดการโดยตรง ส่วนแบบจำลองการซื้อขายโดยอัตโนมัติก็ต้องพึ่งพาข้อมูลและพลังการคำนวณอย่างมาก ทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก
แนวคิดหลักของ AI Hedge Fund คือการเขียนรหัสปรัชญาการลงทุนให้เป็น Agent ทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยมี “โมเดลระดับมาสเตอร์”
ตัวแทนนักลงทุนแต่ละคนได้รับการฝังตรรกะการเลือกหุ้นและแนวโน้มความเสี่ยงเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆ เมื่อเผชิญกับหุ้นเดียวกัน แต่ละตัวแทนจะให้การตัดสินใจแยกจากกัน สุดท้ายตัวแทนผู้จัดการพอร์ตการลงทุนจะรวบรวมและตัดสินใจส่งสัญญาณซื้อ ขาย หรือถือ
ปัจจุบันระบบมี Agent แบบเฉพาะทางทั้งหมด 18 ตัว แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก:
ก่อนอื่น ทีมงานเอเจนต์ นักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่:
วอร์เรน บัฟเฟตต์ — ผู้พยากรณ์แห่งโอมาฮ่า ค้นหาธุรกิจคุณภาพดีที่มีแนวป้องกันกว้างและราคาเหมาะสม
Charlie Munger — หุ้นส่วนทองคำของ Buffett ซื้อแต่ธุรกิจที่ยอดเยี่ยมในราคาที่เหมาะสม ให้ความสำคัญกับคุณภาพของทีมผู้บริหารและความสามารถในการคาดการณ์
เบน กราแฮม — ผู้บุกเบิกการลงทุนตามมูลค่า ยึดมั่นในขอบเขตความปลอดภัย และเชี่ยวชาญในการค้นหาเพชรที่ถูกมองข้าม
Bill Ackman — นักลงทุนเชิงรุก กล้าลงทุนหนักและผลักดันการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
Cathie Wood (ไม่หัว) — ราชินีการลงทุนด้านการเติบโต ผู้เชื่อมั่นในนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงและปฏิวัติเทคโนโลยี
Michael Burry — ต้นแบบของ The Big Short ผู้ล่าความคิดแบบย้อนกลับ โฟกัสที่การค้นหาค่าที่ลึกซึ้ง
ปีเตอร์ ลินช์——ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของคนทั่วไป ค้นพบหุ้นที่เติบโตสิบเท่าจากชีวิตประจำวัน
Phil Fisher — ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นเติบโต nổi tiếngด้วยวิธีการวิจัยแบบคุยกันแบบสบายๆ (Scuttlebutt)
สแตนลีย์ ดรัคเคินมิลเลอร์——ตำนานด้านมหภาค ผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาโอกาสในการโจมตีที่มีความไม่สมดุลสูง
Mohnish Pabrai—นักลงทุน Dhandho ที่เล่นเกมความเสี่ยงต่ำแต่ได้ผลตอบแทนสูง
นัสซิม ทาเลบ — ผู้แต่งหนังสือ “Black Swan” ผู้เน้นเรื่องความเสี่ยงหางและคุณสมบัติแบบต้านทานความเสียหาย
Aswath Damodaran — ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่า ที่ใช้แบบจำลองทางการเงินอย่างเข้มงวดในการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุกชนิด
จากนั้นคือทีมเอเจนต์วิเคราะห์เชิงวิชาชีพ:
ตัวแทนการประเมินมูลค่า: คำนวณมูลค่าภายใน สร้างสัญญาณการซื้อขายการประเมินมูลค่า
ตัวแทนพื้นฐาน: ตีความข้อมูลทางการเงิน และสร้างสัญญาณพื้นฐาน
Technicals Agent: วิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเทคนิค จับแนวโน้มและโมเมนตัม
ตัวแทนความรู้สึก: ติดตามอารมณ์ตลาด และวัดผลการแข่งขันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ผู้จัดการความเสี่ยง: คำนวณความเสี่ยงที่เปิดรับ และตั้งขีดจำกัดตำแหน่ง
Portfolio Manager: สรุปสัญญาณทั้งหมด ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการซื้อขาย
ทีมผู้เชี่ยวชาญ 12 คนมีมุมมองต่างกัน ผู้วิเคราะห์ 6 คนคอยตรวจสอบอย่างมีสติ ทีมดาวเด่นจากวอลล์สตรีทก็ถูกจัดตั้งขึ้นแล้ว
สถาปัตยกรรมทางเทคนิค
ในด้านสถาปัตยกรรมทางเทคนิค AI Hedge Fund ใช้การออกแบบสถาปัตยกรรมสามชั้นแบบแยกส่วนหน้าและหลัง
สร้างด้วย React 18 + TypeScript โดยจุดเด่นหลักคือการรวมรวม React Flow สำหรับตัวแก้ไขกระบวนการแบบภาพ
ผู้ใช้สามารถลากและเชื่อมโนด Agent ต่างๆ เข้าด้วยกันเหมือนการต่อเลโก้ เพื่อสร้างแผนภาพกลยุทธ์การลงทุนของตนเองอย่างชัดเจน
ขับเคลื่อนโดย Python + FastAPI พร้อมการจัดการงานหลายตัวแทนด้วย LangGraph
ทุกเอเจนต์ใช้พจนานุกรมข้อมูล AgentState เดียวกัน ข้อมูลจะถูกส่งผ่านระหว่างโหนด ซึ่งรับประกันความสอดคล้องของสถานะ และทำให้ผลการวิเคราะห์ของแต่ละเอเจนต์สามารถถูกอ้างอิงแบบไดนามิกโดยโหนดถัดไป
เชื่อมต่อชั้นข้อมูลกับ API ภายนอกหลายแหล่ง รองรับการรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น ราคาตลาด งบการเงิน และอารมณ์ตลาด สามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลการเงินมืออาชีพผ่าน “FINANCIAL_DATASETS_API_KEY”
ระบบเต็มรูปแบบรองรับผู้ให้บริการ LLM หลัก 13 ราย และสามารถเชื่อมต่อกับโมเดลขนาดใหญ่ในเครื่องผ่านพารามิเตอร์ —ollama เพื่อทำงานกระบวนการให้เหตุผลอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ต
โมดูลการทดสอบย้อนหลังที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถเริ่มต้นได้ด้วยคำสั่งเดียว: poetry run python src/backtester.py —ticker AAPL,MSFT,NVDA
ระบบจะเรียกใช้เอเจนต์แต่ละตัวเพื่อวิเคราะห์หุ้นทีละวันในช่วงเวลาที่ผ่านมา และส่งออกเส้นโค้งผลตอบแทนทางประวัติศาสตร์ของกลยุทธ์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
วิธีการปรับใช้
ในด้านการปรับใช้ AI Hedge Fund ให้บริการผ่านทางบรรทัดคำสั่งและแอปพลิเคชันเว็บ
เรามาดูวิธีผ่านบรรทัดคำสั่งกันก่อน:
ขั้นตอนที่หนึ่ง: คัดลอกที่เก็บข้อมูล: git clone https://github.com/virattt/ai-hedge-fund.git cd ai-hedge-fund
ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งการพึ่งพา (ใช้ Poetry): curl -sSL https://install.python-poetry.org | python3 - poetry install
ขั้นที่สาม กำหนดค่าคีย์ API:
คัดลอก .env.example เป็น .env แล้วกรอกคีย์ของบริการ LLM อย่างน้อยหนึ่งรายการ เช่น: OPENAI_API_KEY=your_key_here FINANCIAL_DATASETS_API_KEY=your_key_here
ขั้นที่สี่: เริ่มการวิเคราะห์: poetry run python src/main.py --ticker AAPL,MSFT,NVDA
หากต้องการใช้โมเดลท้องถิ่น ให้เพิ่มพารามิเตอร์ —ollama
เมื่อเริ่มต้น ตัวอย่างของเขาจะเป็นเช่นนี้
สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับบรรทัดคำสั่ง แอปพลิเคชันเว็บมีอินเทอร์เฟซการดำเนินการแบบแสดงผล
ก่อนอื่น ให้เริ่มบริการแบ็กเอนด์: cd app/backend poetry run uvicorn main:app —reload
จากนั้น ให้เริ่มอินเทอร์เฟซหน้าเว็บ (เปิดเทอร์มินัลใหม่): cd app/frontend pnpm install pnpm dev
สุดท้าย ไปที่ http://localhost:3000 เพื่อเข้าสู่ตัวแก้ไขกระบวนการ Agent แบบเรียกดู ลากและวางเพื่อสร้างคณะกรรมการการลงทุน AI ของคุณเอง
อีกอย่างหนึ่ง
พูดตามความจริง ช่วงนี้มีตัวแทนการลงทุนประเภท “ผู้เชี่ยวชาญการกลั่น” อยู่ไม่น้อย
ตัวอย่างเช่น “กุ้ง” ของหลี่เดียนได้เผยแพร่ทักษะการลงทุนของแบคเก็ต-หูแลน ซึ่งรวมกลยุทธ์การลงทุนของตั๋วหย่งผิง แบคเก็ต มังเกอร์ และหูแลนไว้ทั้งหมด
ในขณะเดียวกัน โครงการโอเพ่นซอร์สที่รวมวิธีการลงทุนจากผู้ลงทุนชั้นนำต่างๆ เช่น AI Hedge Fund ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยการแปลงผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนให้เป็นเอเจนต์กำลังกลายเป็นเทรนด์เล็กๆ
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่ากรอบการทำงานส่วนใหญ่ยังไม่มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ชัดเจน และยังไม่ได้ทดลองใช้งานจริง ผู้ลงทุนรายย่อยที่ต้องการทดลองควรจำไว้เสมอถึงความเสี่ยง
ความคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเรื่องนี้ก็จริงจังเช่นกัน
มีคนโจมตีตรงๆ: คุณแม่ไม้—
หลายคนต้องการเป็นซิมมอนส์ ที่ได้รับรายได้คงที่
ยังมีคนตั้งคำถามที่ลึกซึ้งว่า:
ถ้าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญขัดแย้งกัน เราควรฟังใคร?
แต่ในที่สุดแล้ว ตัวแทนสามารถเลียนแบบปรัชญาการลงทุน ไม่ใช่ผลลัพธ์ของการลงทุน
12 ผู้เชี่ยวชาญนั่งอยู่ที่โต๊ะเดียวกัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นพ้องต้องกันทั้งหมด—
แต่บางที นี่อาจเป็นจุดที่มีค่าที่สุดของมัน: คุณได้ยินไม่ใช่เสียงเดียว แต่เป็นการอภิปราย
