คริปโตที่มีทองคำหนุนหลังพุ่งสูงขึ้นเมื่อราคาทองคำทะยานท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าโลก

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2025 ราคาทองคำได้ทำสถิติสูงสุด ที่ $2,880 ต่อออนซ์ และเพิ่มขึ้นเกือบ 10% ในปีนี้ โทเคนดิจิทัลเช่น PAX Gold (PAXG) และ Tether Gold (XAUT) เพิ่มขึ้น 10% สอดคล้องกับราคาทองคำ กองทุน VanEck Gold Miners ETF (GDX) เพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในปีนี้ การสร้างโทเคนรายสัปดาห์ขณะนี้เกินจำนวนการเผาโทเคนประมาณ $5M และปริมาณการโอนเพิ่มขึ้น 53.7% เดือนต่อเดือน เมื่อปีที่แล้ว World Gold Council รายงานความต้องการทองคำ 4,945.9 ตัน มูลค่าประมาณ $460B กิจกรรมการซื้อขายสำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำถึงเกือบ $4.2B ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเลขที่แข็งแกร่งนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากนักลงทุนมองหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ราคาทองคำเมื่อเวลาผ่านไป แหล่งที่มา: BullionVault

โทเคนดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำขึ้นอยู่กับทองคำทางกายภาพเพื่อรักษามูลค่าของพวกเขา แต่ละโทเคนแสดงถึงทองคำ 1 ทรอยออนซ์ที่เก็บไว้ในห้องนิรภัยที่ปลอดภัย เมื่อทองคำถึง $2,880 ต่อออนซ์ นักลงทุนเห็นโทเคนเช่น PAXG และ Tether Gold เพิ่มขึ้น 10% ข้อมูลจาก RWA.xyz แสดงปริมาณการโอนที่เพิ่มขึ้น 53.7% เดือนต่อเดือน การสร้างโทเคนรายสัปดาห์ขณะนี้เกินจำนวนการเผาโทเคนประมาณ $5M ปริมาณการซื้อขายสำหรับโทเคนเหล่านี้ถึงเกือบ $420M ในเดือนที่แล้ว การเพิ่มขึ้นนี้ผลักดันความมั่นใจของนักลงทุนและเสนอทางเลือกที่โปร่งใสในตลาดที่มีความผันผวน

แหล่งที่มา: BullionVault

ความต้องการทองคำสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2024 ที่มา: สภาทองคำโลก

ตลาดทองคำแบบดั้งเดิมติดตามแนวโน้มคล้ายคลึงกับสื่อดิจิทัล กองทุน VanEck Gold Miners ETF (GDX) เพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในปีนี้เนื่องจากนักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ทางกายภาพ ความต้องการทองคำพุ่งขึ้นในปีที่แล้วโดยมีการขาย 4,945.9 ตันที่ประมาณ $460 พันล้าน การผลิตทองคำทั่วโลกในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 3,200 ตันต่อเดือนในขณะที่สำรองอยู่ที่ประมาณ 190,000 ตัน นักลงทุนเลือกทองคำมากขึ้นในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนและภัยคุกคามจากภาษีที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐอเมริกาและจีน

ความตึงเครียดทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้ทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้น สงครามการค้าและภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และจีนสร้างความไม่แน่นอนในตลาด ภาษีในอุตสาหกรรมหลักๆ ได้เพิ่มขึ้น 15% ถึง 20% โดยมีผลกระทบประมาณถึง $50 พันล้าน ในขณะเดียวกันการแข่งขันที่ดุเดือดในด้านปัญญาประดิษฐ์ทำให้ US ChatGPT แข่งขันกับจีน DeepSeek การแข่งขันนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงด้านนวัตกรรม ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่เชื่อถือได้และเป็นแหล่งเก็บค่า นักลงทุนหันไปหาทองคำเมื่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีคุกคาม

อ่านเพิ่มเติม: อัตราส่วน Bitcoin-Gold ลดลงต่ำสุดในรอบ 12 สัปดาห์ในขณะที่ความต้องการทองคำพุ่งสูงท่ามกลางความกลัวสงครามการค้า

ประสิทธิภาพราคาของ BTC เทียบกับทองคำเมื่อเวลาผ่านไป ที่มา: NewHedge

ตรงข้ามกับทองคำ สกุลเงินดิจิทัลหลักส่วนใหญ่แสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย บิทคอยน์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 3.6% และมูลค่าตลาดของมันอยู่ใกล้ $1.1T อีเธอร์ลดลงมากกว่า 17.6% จากจุดสูงสุดก่อนหน้านี้และมูลค่าตลาดของมันประมาณ $500B ดัชนี CoinDesk 20 เพิ่มขึ้นเพียง 0.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเกือบ 72% ของการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นที่นิยมของสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นทองคำและอนุพันธ์ของมัน ในขณะที่เพียงประมาณ 28% เป็นประโยชน์ต่อโทเค็นดิจิทัลที่มีความเสี่ยงมากกว่า

เสียงจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มความชัดเจนให้กับแนวโน้มเหล่านี้ "ราคาทองคำที่พุ่งขึ้นและการลดลงของบิทคอยน์ไม่ใช่ความล้มเหลวของแนวคิด 'ทองคำดิจิทัล' มันเป็นการจัดเตรียม ขณะนี้ความกลัวสงครามทางการค้าและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งกำลังขับเคลื่อนการหลบหนีไปยังที่ปลอดภัยแบบดั้งเดิม แต่เมื่อสภาพคล่องกลับมาและความอยากเสี่ยงฟื้นตัว บิทคอยน์อาจตามทันในลักษณะที่ยิ่งใหญ่" ไมค์ เคฮิลล์ จากเครือข่าย Pyth กล่าวในคำกล่าวที่เขียนไว้ 

เขาเสริมว่า "นักลงทุนที่ชาญฉลาดรู้ว่าบิทคอยน์ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่แข็งที่สุดรองจากทองคำ และเมื่อจุดยืนที่สนับสนุนคริปโตของทรัมป์กลายเป็นนโยบายจริง บิทคอยน์จะได้รับประโยชน์อย่างมาก" 

มุมมองของเขามาถึงในขณะที่ปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นเกือบ 420 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ และกิจกรรมการลงทุนโดยรวมเพิ่มขึ้น 15% บนแพลตฟอร์มหลัก ๆ

ในขณะที่ตลาดขาขึ้นกำลังเร่งตัวขึ้น นักลงทุนกำลังจับตามองสกุลเงินคริปโตที่หนุนด้วยทองคำมากขึ้นในฐานะเครื่องป้องกันความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ผสมผสานมูลค่าที่แท้จริงของทองคำทางกายภาพกับความคล่องตัวของสินทรัพย์ดิจิทัล นี่คือภาพรวมของโทเค็นยอดนิยม 5 รายการในด้านนี้:

Tether Gold (XAUT)

Tether Gold (XAUT) มอบการผสมผสานที่ไร้รอยต่อของความมั่งคั่งดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยการแสดงทองคำทางกายภาพในรูปแบบดิจิทัล การซื้อขายที่ระดับประมาณ 2,885 ดอลลาร์ XAUT ยังคงรักษาโมเมนตัมที่มั่นคงด้วยการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย—บันทึกการเพิ่มขึ้น 0.7% ในช่วง 24 ชั่วโมงและเพิ่มขึ้น 3.7% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงที่แข็งแกร่งกว่า 10 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าตลาดที่เกิน 711 ล้านดอลลาร์ Tether Gold โดดเด่นในฐานะสินทรัพย์ที่เชื่อถือได้และมีสภาพคล่อง ช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของตนในขณะที่เพลิดเพลินกับความเสถียรของทองคำโดยไม่มีความท้าทายด้านลอจิสติกส์ของการเป็นเจ้าของทางกายภาพ

Pax Gold (PAXG)

แผนภูมิราคาสำหรับ PAXG/USDT | ที่มา: KuCoin

เปิดตัวในเดือนกันยายน 2019 โดยทีมงานเบื้องหลัง Paxos Standard, Pax Gold (PAXG) ได้บุกเบิกแนวคิดของสินทรัพย์ดิจิทัลที่หนุนหลังด้วยทองคำ โดยอนุญาตให้นักลงทุนซื้อและแลกเปลี่ยนการเป็นเจ้าของแบ่งส่วนของทองคำจริงบนบล็อกเชนของ Ethereum ราคาประมาณ $2,906 PAXG มีการแสดงผลที่มั่นคง โดยมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.3% ในวันล่าสุดและการเพิ่มขึ้นที่ดี 4.1% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนด้วยปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ประมาณ $43.7 ล้านและมูลค่าตลาดใกล้เคียง $595 ล้าน มีอยู่ทั่วไปบนการแลกเปลี่ยนหลัก ๆ รวมถึง KuCoin ที่มีปริมาณต่อเดือนที่น่าประทับใจ PAXG ได้กลายเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ที่มองหาการเติบโตและการกระจายในตลาดที่ผันผวน

Quorium (QGOLD)

Quorium (QGOLD) กำลังเป็นที่น่าสนใจในฐานะสกุลเงินดิจิทัลที่หนุนหลังด้วยทองคำที่รวมค่าอันยืนยงของทองคำเข้ากับความมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยราคาปัจจุบันประมาณ $2,866 QGOLD ได้แสดงแนวโน้มการแสดงผลที่มั่นคง โดยมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.4% ใน 24 ชั่วโมงและการเพิ่มขึ้น 2.6% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสนับสนุนด้วยมูลค่าตลาดราว ๆ $240 ล้าน แม้ว่าปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงจะค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเพื่อน ๆ บางราย แต่ความน่าสนใจของ Quorium นั้นอยู่ที่ความสามารถในการเสนอทางเลือกที่มั่นคงแต่มีพลวัตให้แก่นักลงทุนที่ต้องการยึดพอร์ตดิจิทัลของตนด้วยสินทรัพย์ที่จับต้องได้ในช่วงเวลาของความตื่นเต้นในตลาด

Kinesis Gold (KAU)

Kinesis Gold (KAU) นำมุมมองใหม่มาสู่พื้นที่ทองคำดิจิทัลโดยการรวมความสะดวกของการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนเข้ากับความเสถียรที่ยาวนานของทองคำ ด้วยการซื้อขายที่ประมาณ $92 ต่อตั๋ว KAU ได้แสดงการเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอ แม้ว่าจะเพียงเล็กน้อย โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.1% ทั้งในชั่วโมงที่ผ่านมาและใน 24 ชั่วโมง และการเพิ่มขึ้น 2.8% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลค่าตลาดของมันอยู่ที่ประมาณ $133 ล้าน โดยได้รับการสนับสนุนด้วยปริมาณการซื้อขายที่ปานกลางซึ่งเน้นกลุ่มนักลงทุนที่มุ่งเน้น Kinesis Gold เป็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ให้คุณค่ากับวิธีการไฮบริดที่ผสมผสานสภาพคล่องและความรวดเร็วของสินทรัพย์ดิจิทัลกับความมั่นคงที่ยั่งยืนของทองคำ เมื่อเงื่อนไขตลาดเปลี่ยนไปเป็นขาขึ้น

VeraOne (VRO)

VeraOne (VRO) เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่น่าตื่นเต้นในโลกของคริปโตเคอร์เรนซีที่มีการสนับสนุนด้วยทองคำ ซึ่งดึงดูดกลุ่มผู้ใช้แรกเริ่มด้วยการผสมผสานระหว่างการเงินดิจิทัลและความมั่นคงของทรัพย์สินที่จับต้องได้ โดยมีมูลค่าประมาณ $80.95 ต่อโทเค็น VRO ได้บันทึกการเติบโตที่มีความเคลื่อนไหว 4.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 4.9% ตลอดทั้งสัปดาห์ แม้ว่ามูลค่าตลาดจะค่อนข้างเล็กที่ประมาณ $23.9 ล้าน โดยมีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างต่ำซึ่งบ่งบอกถึงขั้นเริ่มต้นในตลาด แต่ VeraOne ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่มีความหวัง ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสำรวจสินทรัพย์ใหม่ๆ ในกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงที่มีความเชื่อมั่น

โทเค็นแต่ละอันไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้นระหว่างโลหะมีค่าแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีบล็อกเชนสมัยใหม่ แต่ยังเสนอทางเลือกที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของตลาดอีกด้วย

ตลาดตอนนี้เป็นที่นิยมของสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เนื่องจากทองคำยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ราคาทองคำที่ทำสถิติใหม่ที่ $2,880 ต่อออนซ์ และการเพิ่มขึ้น 10% ของโทเค็นดิจิทัลอย่าง PAXG และ Tether Gold ชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ตลาดทองคำแบบดั้งเดิมยังคงแสดงความแข็งแกร่งด้วย VanEck Gold Miners ETF ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 20% และความต้องการทองคำทั่วโลกที่สูงถึง $460 พันล้านเมื่อปีที่แล้ว แม้ว่า Bitcoin และ Ether จะเห็นการเพิ่มขึ้นและลดลงเพียงเล็กน้อยตามลำดับ แต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตและการปรับปรุงสภาพคล่องอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวที่สำคัญ ตัวเลขทางเทคนิคที่แข็งแกร่งและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนว่าทั้งทองคำและอนุพันธ์ดิจิทัลของมันยังคงเป็นยานพาหนะการลงทุนหลักท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าและความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินอยู่