🛠️ Amazon заключила многомиллиардную сделку с Corning по поставке оптоволокна нового поколения для центров обработки данных 1. Amazon завершила многолетнее соглашение на сумму в несколько миллиардов долларов с Corning на поставку оптоволокна и оборудования для подключения для своих быстро расширяющихся центров обработки данных. Крупные инвестиции в инфраструктуру направлены на удовлетворение растущего спроса на пропускную способность, вызванного облачными операциями AWS и рабочими нагрузками искусственного интеллекта. Партнерство обеспечивает критически важный компонент цепочки поставок для Amazon, поскольку глобальные технологические гиганты ожесточенно конкурируют за ресурсы центров обработки данных. Бобби считает: Фиксируя крупный долгосрочный запас оптоволокна с Corning, Amazon проактивно укрепляет инфраструктуру AWS против надвигающихся нехваток оборудования в жесткой борьбе за лидерство в области ИИ. Подпишитесь на The Magnificent 7 на Bobbi, чтобы получить поддерживающие ссылки, рассылку и подкаст.

Родительская компания TikTok — ByteDance — покупает 50 000 ИИ-чипов, произведенных в Китае. Чипы производятся компаниями Iluvatar CoreX и Baidu Kunlunxin, а не Nvidia или AMD. Ограничения на экспорт из США побудили Китай разработать собственные ИИ-чипы и инфраструктуру. В результате китайские чиповые компании столкнулись с ростом спроса и привлекли больше инвестиций. Nvidia упустила заказ на 50 000 единиц, в то время как Китай приблизился к созданию собственной цепочки поставок ИИ. Политика, направленная на замедление развития ИИ в Китае, возможно, наоборот, ускорила его.

Первый индийский кремниевый карбид чип-вейфер, изготовленный в Индии, готов в Бенгалуру. Теперь посмотрим, что происходит — и скажите сами, является ли это игрой-изменителем в полупроводниковой индустрии? Сначала лаборатории IIT Мадрас и ISRO совместно разработали вейфер. Затем центральное правительство обновило программу стимулирования на сумму 10 миллиардов рупий. Вчера CDIL объявила, что первый коммерческий чип появится на рынке в течение следующих 8 недель. Это всё происходит тихо — но это настоящая «Атманирибхар Бхарат». Я считаю: напряжённость между Китаем и Тайванем растёт. Индии необходимо создать собственную экосистему чипов. Этот вейфер — первый настоящий шаг в этом направлении. Вопрос только один: считаете ли вы, что Индия сможет обогнать Китай в полупроводниковой отрасли в течение следующих 5 лет?

Morpho успешно привлекла 175 миллионов долларов в новом раунде финансирования. Финансирование возглавили ведущие инвесторы, включая Paradigm, a16z и Ribbit.

$KEEL — 9 июня 2026 года $KEEL объявила о завершении частного размещения конвертируемых старших облигаций на $458 млн (включая полное исполнение greenshoe). После отчета за Q1 (11 мая) и этого привлечения долга, запас ликвидности KEEL впечатляет: на начало мая у компании было $336 млн в виде свободных денежных средств и $197 млн в виде необремененного bitcoin, при текущих обязательствах всего около $4 млн. Добавьте к этому новые более $450 млн, и теперь KEEL имеет почти $1 МЛРД доступной ликвидности. Ее балансовый отчет безупречен (коэффициент текущей ликвидности более 9,6). Руководство прямо подтвердило, что этих средств хватит на покрытие всех ОРЗ-расходов до 2028 года — отсутствует риск разведения акционерного капитала, который мучает большинство малых капитализаций. $KEEL также полностью завершила вывод и монетизацию устаревших латиноамериканских майнинговых активов (Paso Pe и другие объекты) в конце апреля, причем весь капитал был перенаправлен в Северную Америку. Три ее основных североамериканских кластера AI-вычислений — Panther Creek, Sharon и Moses Lake — развиваются без сбоев, при этом уже получены одобрения на 2,2 ГВт мощности и зонирование. 1. Энергия — главный узкий канал для ИИ — KEEL владеет этим дефицитным ресурсом Чипы NVIDIA B200 и Blackwell не испытывают нехватки покупателей. Реальный узкий канал для всего ИИ-бума? Центры обработки данных и мощность электросетей для питания этих чрезвычайно энергоемких чипов. Основной актив KEEL — не его bitcoin, а 2,2 ГВт долгосрочных соглашений о мощности и земельных участках, закрепленных по всей Северной Америке на протяжении нескольких лет. Преобразовав эту мощность в HPC-центры класса Tier-3/Tier-4, компания может получать высокие, стабильные арендные платежи на 20 лет напрямую от гиперскалеров. 2. Низкозатратная модернизация: майнинговые площадки → ИИ-центры обработки данных Как бывший гигант майнинга, KEEL уже владеет высоковольтными подстанциями, промышленными системами охлаждения и собственной командой опытных электротехников. Это позволяет ей значительно быстрее и дешевле модернизировать существующие майнинговые площадки в ИИ-готовые центры обработки данных по сравнению с традиционными застройщиками, которые начинают с нуля — покупают землю и добиваются подключения к электросети. 3. Грядущая пересмотра оценки — настоящий прорыв Акции криптомайнинга торгуются с коэффициентами P/E в однозначных цифрах и постоянно находятся под давлением после халвинга биткоина. Но как только центры HPC KEEL начнут заключать долгосрочные арендные соглашения в конце 2026 — 2027 годов, ее модель оценки напрямую сместится в сторону гигантов цифровой инфраструктуры REIT, таких как Equinix (EQIX) и Digital Realty (DLR). Это создает мощный эффект Дэвиса: рост прибыли плюс расширение мультипликатора обеспечат многократный рост стоимости.

$NBIS — В начале июня $NBIS объединилась с NVIDIA для запуска новой программы, обеспечивающей робототехнические стартапы в Великобритании и Европе последней архитектурой Blackwell от NVIDIA (RTX PRO 6000 Blackwell GPU). Как глубокий партнер NVIDIA, $NBIS получает приоритетный доступ к передовым высокопроизводительным чипам NVIDIA (H200, Blackwell и др.) — преимущество, которое не может повторить ни один поставщик облачных услуг второго уровня. Также в начале июня $NBIS объявила о планах инвестировать около £1,7 млрд (~$2,16 млрд) в инфраструктуру ИИ в Великобритании. Компания заключила 10-летнее партнерство на 22 МВт с Kao Data для развертывания крупномасштабной платформы ИИ-облака в Харлоу, среди существующих клиентов — финтех-уникорн Revolut. Nebius также обеспечила себе 1,2 ГВт электроэнергии и земельный участок в Пенсильвании для строительства крупнейшего нового завода по производству ИИ. Еще в середине мая $NBIS объявила о долгосрочном партнерстве с Bloom Energy ($BE) для развертывания 328 МВт твердооксидных топливных элементов, обеспечивающих питание за стойками для решения главных болевых точек центров обработки данных: критические дефициты энергии и очереди на подключение к сетям. Развертывание начнется в этом году. 1. «Поставщик оружия» для ИИ-уникорнов Гипермасштабные провайдеры, такие как Microsoft и Google, создают облачные сервисы для собственных экосистем и компаний из списка Fortune 500. Но Meta, xAI и сотни средних и крупных ИИ-стартапов отчаянно нуждаются в чистых, эффективных и недорогих кластерах GPU — именно это предлагает Neocloud от Nebius. Nebius продает полный стек ИИ-облачных услуг — и только это. Она никогда не конкурирует со своими клиентами в разработке моделей, а просто предоставляет вычислительные ресурсы. Ее основной конкурент — CoreWeave (сейчас готовящаяся к IPO), что делает $NBIS одним из немногих публично торгуемых активов, специализирующихся исключительно на ИИ-вычислениях в США. 2. Заказы от крупнейших игроков = Самоподдерживающийся цикл роста Nebius уже имеет публично объявленные контракты с мегапользователями, включая Meta и Microsoft. С этими интернет-гигантами в качестве опорных клиентов Nebius может привлекать капитал по минимальным ставкам через финансирование под активы и конвертируемые облигации. Это создает бесшовный цикл высокого роста: привлечение капитала → покупка GPU → аренда гигантам с прибылью → привлечение еще большего капитала для еще более быстрого масштабирования. 3. Элитный инженерный потенциал от бывшей команды Yandex Это не какая-то оболочечная вычислительная компания, собранная за одну ночь. Перестроенная Nebius унаследовала более 1000 элитных европейских инженеров из Yandex. У них более десятилетнего опыта работы с гипермасштабными архитектурами поиска, создания собственных распределенных систем и разработки собственных систем жидкостного охлаждения оборудования. Именно поэтому центры обработки данных Nebius обеспечивают значительно более высокую эффективность оркестрации и показатель PUE (коэффициент эффективности использования энергии), чем типичные отраслевые аналоги.

После одобрения экспорта 8 000 подложек InP в августе 2025 года Китай разрешил дополнительную отправку из 4 000 подложек в конце мая 2026 года. Таким образом, они планируют сохранять жесткий контроль над этим.

TEL и KOKUSAI теряют долю рынка в Китае NAURA и AMEC очень сильны