$NBIS — В начале июня $NBIS объединилась с NVIDIA для запуска новой программы, обеспечивающей робототехнические стартапы в Великобритании и Европе последней архитектурой Blackwell от NVIDIA (RTX PRO 6000 Blackwell GPU). Как глубокий партнер NVIDIA, $NBIS получает приоритетный доступ к передовым высокопроизводительным чипам NVIDIA (H200, Blackwell и др.) — преимущество, которое не может повторить ни один поставщик облачных услуг второго уровня. Также в начале июня $NBIS объявила о планах инвестировать около £1,7 млрд (~$2,16 млрд) в инфраструктуру ИИ в Великобритании. Компания заключила 10-летнее партнерство на 22 МВт с Kao Data для развертывания крупномасштабной платформы ИИ-облака в Харлоу, среди существующих клиентов — финтех-уникорн Revolut. Nebius также обеспечила себе 1,2 ГВт электроэнергии и земельный участок в Пенсильвании для строительства крупнейшего нового завода по производству ИИ. Еще в середине мая $NBIS объявила о долгосрочном партнерстве с Bloom Energy ($BE) для развертывания 328 МВт твердооксидных топливных элементов, обеспечивающих питание за стойками для решения главных болевых точек центров обработки данных: критические дефициты энергии и очереди на подключение к сетям. Развертывание начнется в этом году. 1. «Поставщик оружия» для ИИ-уникорнов Гипермасштабные провайдеры, такие как Microsoft и Google, создают облачные сервисы для собственных экосистем и компаний из списка Fortune 500. Но Meta, xAI и сотни средних и крупных ИИ-стартапов отчаянно нуждаются в чистых, эффективных и недорогих кластерах GPU — именно это предлагает Neocloud от Nebius. Nebius продает полный стек ИИ-облачных услуг — и только это. Она никогда не конкурирует со своими клиентами в разработке моделей, а просто предоставляет вычислительные ресурсы. Ее основной конкурент — CoreWeave (сейчас готовящаяся к IPO), что делает $NBIS одним из немногих публично торгуемых активов, специализирующихся исключительно на ИИ-вычислениях в США. 2. Заказы от крупнейших игроков = Самоподдерживающийся цикл роста Nebius уже имеет публично объявленные контракты с мегапользователями, включая Meta и Microsoft. С этими интернет-гигантами в качестве опорных клиентов Nebius может привлекать капитал по минимальным ставкам через финансирование под активы и конвертируемые облигации. Это создает бесшовный цикл высокого роста: привлечение капитала → покупка GPU → аренда гигантам с прибылью → привлечение еще большего капитала для еще более быстрого масштабирования. 3. Элитный инженерный потенциал от бывшей команды Yandex Это не какая-то оболочечная вычислительная компания, собранная за одну ночь. Перестроенная Nebius унаследовала более 1000 элитных европейских инженеров из Yandex. У них более десятилетнего опыта работы с гипермасштабными архитектурами поиска, создания собственных распределенных систем и разработки собственных систем жидкостного охлаждения оборудования. Именно поэтому центры обработки данных Nebius обеспечивают значительно более высокую эффективность оркестрации и показатель PUE (коэффициент эффективности использования энергии), чем типичные отраслевые аналоги.
