Слияние $LITE и $MRVL (Нет финансовых рекомендаций; проведите собственный анализ) Кратко: Стоимость $LITE в рамках слияния ≈ 4,5 × цена акции $MRVL Это означает, что $LITE находится почти на 9–10% дисконте, поэтому либо произойдет коррекция, либо $MRVL продолжит расти Следовательно, стратегия LONG $LITE и SHORT $MRVL на одинаковую номинальную сумму в виде парной торговли имеет смысл (Нет финансовых рекомендаций; проведите собственный анализ)

Всегда было ясно, что влияние на доходы от поиска $GOOGL неизбежно, ключевой вопрос — как они справляются в других бизнесах и как лучше всего компенсировать самоуничтожение из-за угрозы. Пропуск EPS выглядит более значительным по сравнению с выручкой, но на самом деле Google активно реинвестирует в это. Ключевой вопрос: смогут ли они сопоставить производительность и скорость с OpenAI и Anthropic?

Похоже, @anthonynoto воспринял движение рыночной цены $SOFI за последний отчет о прибыли как личное

$SOFI Ожидаю еще один блестящий отчет о прибылях, также, по моему мнению, сегодня мы протестируем 200-дневную WMA. Просто @SoFi делает $Sofi-вещи — мои ожидания

Преимущество $META и $GOOG заключается в том, что у них серьезный свободный денежный поток, в то время как @OpenAI и @AnthropicAI, хотя и лидируют на передовой LLM, в какой-то момент столкнутся с нехваткой наличных после IPO, что потребует пересмотра стратегии. А генераторы свободного денежного потока @Meta и @Google в конечном итоге приблизятся к передовым моделям, и у них лучше шансы коммерциализировать их.

$META @Meta @finkd • Нанимая генерального директора MongoDB $MDB Чжао Джао Сяо, Meta, возможно, совершает гораздо более важный шаг, чем еще один высокопрофильный найм в сфере ИИ. Это сигнализирует о том, что Meta понимает фундаментальную вещь: создание корпоративного ИИ — это не только наличие лучших моделей. Вам нужна корпоративная система продаж. • Люди забывают, что когда появилось облачное вычисление, @Google казалась очевидным долгосрочным победителем. У Google была исключительная инфраструктура, талантливые инженеры и на протяжении длительных периодов, пожалуй, одни из лучших технологий. • @amazon до появления @awscloud даже не считалась ведущей технологической компанией. Тем не менее, AWS стала доминирующей облачной платформой. Microsoft Azure, несмотря на первоначальное техническое отставание во многих областях, также стал огромным. • Почему? AWS поняла, как продавать инфраструктуру корпорациям. Microsoft уже имела десятилетия отношений с CIO, отношения в сфере закупок, корпоративные контракты, партнеров и продавцов, которые знали, как крупные компании реально покупают технологии. • Google усвоила этот урок гораздо позже. Одним из самых значительных изменений Томаса Куриана после возглавления Google Cloud стало агрессивное создание корпоративной команды продаж, специализации по отраслям, партнерств и способности реализовывать сложные корпоративные контракты. • Meta начинает с еще более необычной позиции. Ее коммерческая ДНК — это реклама, самообслуживание и миллионы небольших бизнесов — а не продажа критически важного программного обеспечения в IT-отделы компаний из списка Fortune 500 через 12–24-месячные корпоративные циклы покупок. • Именно поэтому важен Чжао Джао Сяо. MongoDB, ServiceNow, Cloudflare, Oracle — это человек, который понимает корпоративное программное обеспечение, корпоративных клиентов и то, как продукты превращаются в крупные, долгосрочные корпоративные отношения. • Для меня сообщение от Meta — почти признание: «Мы знаем, что только мировой класс технологий ИИ не сделает нас корпоративной компанией. У нас пока нет корпоративной экспертизы, и мы готовы ее построить». • Если Meta серьезно относится к Meta Enterprise Platform, Чжао Джао Сяо не станет последним наймом. Ожидайте агрессивного привлечения лидеров корпоративных продаж, инженеров решений, специалистов по отраслям, руководителей партнерств и специалистов по успеху клиентов из Microsoft, Google, AWS, Salesforce, ServiceNow, Oracle и более широкой экосистемы корпоративного программного обеспечения.

Этот пост связан с моим мнением о неудаче и банкротстве $ORCL, что привело к расширению спреда CDS, который сейчас составляет 230 базисных пунктов. Соотношение долга и капитала может негативно влиять на акции, но достаточно лишь одного квартала значительного превышения выручки — и ситуация изменится. Я за $ORCL

Если американское правительство и администрация полностью поддерживают #AI-господство, есть определённые компании, которым не позволят обанкротиться, независимо от того, что говорят аналитики: их котировки могут падать, но они не обанкротятся. Я узнал это из первых рук в ходе своей профессиональной карьеры во время одной из сделок M&A, когда мы хотели совершить шаг по приобретению компании.

$MSFT Hologram сегодня бы плакала в своей могиле. Хотя @Microsoft — отличная компания, и их работа над Azure и продвижение пакета MS365 заслуживает похвалы, также было много скелетов в шкафу. Hologram — это отличное видение, как и Surface Duo, но их слишком рано отказались.

Я покупаю $META VR. Мне не хватает нескольких мониторов в поездках, и мне нужен больший экран для моего Legion Go 2. Уже был на грани, чтобы купить AR-очки