2493 монеты на @Pumpfun достигли рыночной капитализации в 100 тыс. долларов на прошлой неделе. 90% из них мертвы: вернулись ниже 7 тыс. долларов, нулевой объем. Половина из них умерла уже через 40 минут после достижения 100 тыс. долларов. > 60% мертвы в течение часа > 82% в течение дня > 89% в течение трех дней Вот как живет и умирает типичная монета: 1. Создана и заблокирована в одном блоке. Разработчик выкупает всю кривую связывания и мигрирует ее в том же слоте. 2. Достигает 100 тыс. долларов в первую минуту на PumpSwap (71% из них). 3. Достигает пика примерно через 15 минут — около 400 тыс. долларов. 4. Умирает через 7 минут после пика. 89% потеряли более 90% своей стоимости за одну минуту. А те немногие, которые добираются туда медленно, выживают: > Запуски в одном блоке: половина мертва через 36 минут после достижения 100 тыс. долларов > Монеты, которые были заблокированы через 10+ минут после создания: половина все еще живы спустя 2,4 дня Прежде чем апать, проверьте одно: была ли она создана и заблокирована в одном блоке? Если да — вы не ранний участник. Вы — ликвидность для выхода.

Я провел аудит $agora (@agora_elysium), чтобы понять, стоит ли его покупать. Это первый протокол на Elysium вне launchpad’ов, где я вижу реальных пользователей. Проблема в том, куда уходит деньги. Agora направляет каждый обмен в лучший пул среди всех launchpad’ов Elysium. Плюс лимитные ордера, bubble maps и мост с HyperEVM. Роутер запущен 1 ноября. За ~28 часов: 948 сделок, $136 тыс., 191 кошелек. Их страница статистики честная — комиссии, которые она показывает, совпадают с комиссионным кошельком в цепочке. Токен чистый. Честный запуск на Kleos 30 октября. ~$268 тыс. капитализация, топ-10 = 17% объема. 14 кошельков-охотников за спекуляциями взяли 35% за первые 5 минут. Все продали, кроме разработчика. Никаких скрытых пакетов, никаких бот-ферм. Разработчик купил 4,8% на старте по 1,49 HYPE и не продал ни одного токена. Деньги: #1 токен, торгующийся на Agora — это $agora. 23% объема роутера. $agora имеет 1% налог на покупку/продажу. 80% идет создателю. Разработчик забрал 27,9 HYPE (~$2,3 тыс.) от этого налога. Это в 6 раз больше общей выручки приложения (4,8 HYPE). Даже в пересчете на день, налог приносит ~в 2 раза больше, чем само приложение. В документации указано, что этот налог распределяется как: 30% на выкуп и сжигание, 5% держателям в HYPE. Когда кто-то спросил, команда ответила, что это распределение покрывает доход «сгенерированный на сайте Agora, а не от монеты». Результат: эти 27,9 HYPE находятся в личном кошельке разработчика. 1 ноября Agora написала в твиттере: «Теперь он действительно платит тем, кто его держит». Держатели получили 0 HYPE. Кошелек комиссий, который должен финансировать выкупы и выплаты, никогда не отправлял ни одной транзакции. «1% сжигается» = разработчик отправил 10 млн токенов из своего стартового пакета на 0x0 — это стоило ему ~$26. «Первые выкупы разработчика» = 1,6 HYPE за 2,19 млн $agora. Никогда не сожжены. Все еще в кошельке разработчика. Один кошелек владеет роутером, лимитными ордерами и переключателем v2 комиссий. Нет мультиподписи, нет таймлоков, нет аудита. Топ-10 кошельков держат 32,6% — больше, чем у Homer (25%). Два крупнейших — 7,85% и 5,29%, куплены при капитализации ~$22–29 тыс. Сейчас стоят ~в 10 раз дороже. Сегодня приложение зарабатывает деньги, токен зарабатывает больше — и оба остаются у команды. Комиссии работают всего ~25 часов — рано делать выводы. То, за чем я слежу — первая транзакция из комиссионного кошелька. Если начнутся выкупы и выплаты держателям — $agora станет единственным токеном на Elysium, подкрепленным реальным использованием. Если нет — вы покупаете хороший сервис, чья выручка никогда не дойдет до вас. Не финансовая рекомендация. Просто анализ цепочки.

Я не рекомендую торговать мем-коинами. У вас будет больше шансов выиграть в казино. Но если вы действительно хотите это сделать, вот как: > Торгуйте 12 часов в день, 6 дней в неделю. > Вы должны были видеть все монеты, которые росли вчера. Большинство новых монет — это повторы. > Одна нарративная тема = 50 монет. Побеждает только одна: правильный образ, подходящее название, правильный тикер, правильное распределение комиссий и т.д. — остальные остаются без внимания. > Если вы новичок, не торгуйте 2–4 недели. Просто изучайте, какие монеты связались и почему. > Тайминг важнее нарратива. Та же монета, запущенная на 5 минут позже, может взлететь, потому что никто не увидел первую. > Монета должна объяснять себя за одну секунду: чистый образ, простой тикер, твит с бычьим настроением. > Без ссылок или случайного твита — пропускайте. > Свежий твит (возрастом 10–30 секунд) = более бычий сигнал. Новые нарративы часто набирают $12–15 тыс. только за счёт внимания. > Ниже $8 тыс. и интересно — быстрая покупка. > Выше $10–12 тыс. — сначала откройте график. Проверьте процент разработчиков и процент снайперов. > Очень низкие «оплаченные комиссии» = вероятно, пакетная продажа. Изучите перед покупкой. > Покупка при $4 тыс. — ваша страховка: она даёт вам время решить, держать или продавать. Правило №1: «Сделайте это своей полной занятостью».

Я проанализировал 6 токенов Launchpad на Elysium в цепочке. Кто объединял, кто ботил и кто их держит. $BOXA: > 27 октября, блок запуска: кошелек 0x35fe…b1c4 финансирует создателя $BOXA. 50 кошельков, которые он профинансировал, купили в первую минуту и получили 55% предложения. > 29 октября, 04:04 UTC: 0x35fe развертывает контракт (0x4432…8480). 40 кошельков-пакетов сбрасывают 43,8% предложения в него. > Затем 40 совершенно новых кошельков, также профинансированных 0x35fe, вызывают его по одному разу. Каждый вызов продает партию и сразу же покупает ее обратно в той же транзакции, прямо в новый кошелек. > Через 47 минут пакет выглядит как 40 незнакомцев, каждый из которых «купил» ~1% на рынке. > Стоимость маскировки: 132 HYPE (~$11,7 тыс.) в комиссиях. > Сегодня эти 40 кошельков все еще держат 36,5% $BOXA. 33 из них совершили ровно одну транзакцию за всю свою жизнь. > Только 40% $BOXA находятся в кошельках, которые торгуют чем-либо еще. $KLEOS: > Запуск: 11 кошельков за первые 5 минут захватили 57,5%. > Создатель купил 49 млн в блоке запуска и заблокировал их в той же транзакции. > 3 кошелька перевели средства с HyperEVM за одну минуту, за 15 часов до запуска, и купили на позициях 6, 7 и 8 блока запуска. 88 млн за ~3 HYPE. > Два из них позже сожгли свои 59 млн. Это большая часть того «сжигания», которое вы видите. > Создатель + третий кошелек = 8,4% предложения в стейкинге. Без срока блокировки. > Снайперы запуска все еще напрямую держат еще 10,6%. > Но: 52% предложения у реальных держателей (712 из 990 кошельков). Лучшее распределение среди трех крупнейших. $STOCKIUM: > 30 октября 7 кошельков перевели 152 млн $STOCKIUM (15% от общего предложения) за 8 минут. Пять из них не совершали ни одной транзакции с тех пор. > Держатель на 17,8 млн получил свою первую газовую плату от кошелька выкупа $STOCKIUM. > Реальные держатели: 42% предложения на Elysium. $ELYSP: > Пакет из 7 кошельков с одним фандером захватил 21% на запуске и сбросил все. > Сейчас 64% предложения находятся у реальных держателей. Наиболее высокий показатель среди шести. > Но: ноль сжиганий, ноль выкупов и -72% от ATH. $EOS: > Запущен 1 ноября. В блоке запуска контракт ELEOS отправил $EOS на 30 новых кошельков. > 24 из них никогда не подписывали транзакцию. Они держат 43% предложения. $ELYXA: > В первую минуту запуска 6 кошельков перевели средства с HyperEVM, каждый с ровно 5 транзакциями, купили по 1,9–2,5% каждый. > Они все еще держат 13,4%. > Покупатели на запуске в целом все еще держат 28%. Всего 137 держателей. Доля предложения у реальных держателей: $ELYSP — 64% $ELYXA — 56% $KLEOS — 52% (+20% в стейкинге) $STOCKIUM — 42% $BOXA — 40% $EOS — слишком новый для оценки

1,3 млн долларов TVL и более 2,27 млн долларов PROS стейкнуто за 48 часов. Оценочная APY: 42%. Краткий контекст: @Farooxyz позволяет стейкать $PROS и получать обратно stPROS. Ваши PROS зарабатывают нативные стейкинг-награды (они накапливаются через обменный курс PROS/stPROS), а stPROS остается переводимым и используемым в DeFi. «Ликвидность» не означает мгновенного вывода. Вывод стейка все еще занимает от ~24 часов до 14 дней. Настоящий выход для любого LST — это рынок. И рынок настолько глубок, насколько глубок TVL, который его поддерживает. Больше stPROS → более глубокие пулы → больше протоколов готовы принимать его в качестве залога → больше причин майнить stPROS. Ликвидность усиливается. Первые 48 часов — это преимущество, с которого начинается этот цикл. Далее: $tbPROS в конце ноября — отдельный токен для доходности RWA. stPROS остается чисто стейкинг-доходом.

позиция хакера @aave: → 60 млн украшенных USDT в качестве залога → заимствовано 19 762 WETH, которые не вернутся → коэффициент здоровья: 1,065 если ETH вырастет на +6,5% (~$2 366), боты начнут ликвидировать её. хакер заплатил ~$3 036 за ETH, что на 35% выше рыночной цены. https://t.co/pkXwUaqJPy

крипта = казино. Раньше я сильно спорил с теми, кто так говорил. Я не хотел, чтобы они были правы. Но, кажется, они правы. Возьмите самые прибыльные протоколы криптовалюты на этой неделе. Уберите стейблкоины и блокчейны. Что останется — это то, за что люди платят. Топ-5: 1. @hyperliquid: Бесср с кредитным плечом 2. @Pumpfun: запуск мемкоинов 3. @Collector_Crypt: покемон-гача 4. @papertrade_xyz: Бесср с 1000x кредитным плечом 5. @Polymarket: ставки на события Все пять — казино. Расширьте взгляд до топ-20: 12 из них — казино, и они генерируют 77% дохода. Исключения: комиссия ETF, немного кредитования, пара DEX, оракул, кошелек. Я всё ещё считаю, что крипта может быть больше, чем казино.

Пятым по доходу бизнесом в криптовалюте на этой неделе стал гача-автомат с карточками Pokémon. Collector Crypt заработал $5,43 млн за 7 дней — больше, чем Polymarket, Grayscale или Sky. Только Tether, Circle, Hyperliquid и PumpFun заработали больше. Как это работает: > Вы платите от $25 до $2500 за «пакет» > Выпадает случайная оценённая карточка Pokémon > Автомат мгновенно предлагает выкупить её обратно за 85–93% от её стоимости > Почти все соглашаются На прошлой неделе было открыто пакетов на $82 млн. Компания оставила себе $5,4 млн — 6,6 цента с каждого доллара. Для сравнения: американское рулеточное колесо удерживает 5,3%. А «коллекционеры»? 97% стоимости карточек сразу же продаются обратно автомату, большинство — в течение секунд. Только 2,9% были отправлены в виде физических карточек. Так что это не магазин карточек. Это казино. И он быстро растёт: > Еженедельно открываемые пакеты: $36 млн в начале сентября → $81 млн на прошлой неделе (+127%) > Еженедельный доход: $2,9 млн → $5,3 млн

pumpfun только что запустила двухнедельный торговый конкурс с призовым фондом в $2,5 млн. Я изучил влияние этого события на активность платформы в первый день. Краткий ответ: никакого влияния. > запуск 26 октября: 46 863. В предыдущую неделю в среднем было 47 440 в день. > после старта (14:14 UTC): 26 456 запусков. В прошлый понедельник за те же часы: 28 004. > комиссии pumpfun: $1,97 млн. Средний показатель за неделю: $1,92 млн. В прошлый понедельник: $2,34 млн. > комиссии pumpswap: $3,08 млн. Средний показатель за неделю: $3,10 млн. Активность вернулась к нормальному уровню после бездеятельных выходных — и всё. Первый день обычно является самым активным. Если так будет продолжаться, pumpfun просто выбросила $2,5 млн в окно.

Я изучил большинство крупных инфлюенсер-трейдеров. Большинство из них зарабатывают одним из двух способов: запуская монеты с помощью своих побочных кошельков или входя рано в монеты, запущенные их друзьями. Я изучил сделки @Cented7, ожидая того же. Но это не так. За последние две недели, когда рынок терял деньги, он заработал +3 512 SOL (~$355 тыс.). 56% этого дохода (+1 981 SOL) пришло от монет, запущенных не его побочными кошельками и не его друзьями. Остальные 43% — от собственных запусков. Его стратегия: > Захватывает новые монеты на PumpFun примерно через 7 секунд после создания, при рыночной капитализации ~$5 тыс. > Каждый раз одинаковый размер позиции: 3 SOL на 73% монет, затем небольшие докупки по 0,25 SOL. > Быстро закрывает убыточные позиции — около -20%, обычно одним кликом. > Быстрые флипы выходят в ноль: 1 400 монет, перепроданных менее чем за 2 минуты = +72 SOL. > Деньги приносят ~500 монет, которые он держит в течение минут или часов: +1 786 SOL. > 65% его монет поступают от 146 последовательных разработчиков, с которыми он постоянно торгует. Много захватывайте, быстро закрывайте убытки, дайте нескольким победителям развиваться.