Согласно новости ME, 5 ноября (UTC+8) южнокорейская инвестиционная компания Meritz Securities отметила, что производители хранилищ получили заказы на 2027–2028 годы, значительно превышающие текущие производственные мощности. Даже если демократы одержат победу на промежуточных выборах в США, что приведет к задержкам или пересмотру части проектов центров обработки данных, это вряд ли кардинально изменит ситуацию с дефицитом поставок чипов памяти. Meritz указала, что коэффициент выполнения заказов на чипы памяти в этом году (отношение доступных производственных мощностей к объему заказов) постоянно оставался на низком уровне — 80–85%, что способствовало значительному росту цен на чипы памяти. Ожидается, что дефицит спроса и предложения в 2027 году将进一步 расширится, а коэффициент выполнения заказов может снизиться до примерно 80%. Во время недавнего визита в Корею генеральный директор OpenAI Сэм Альтман запросил у SK hynix и Samsung Electronics поставки персонализированных продуктов памяти, таких как HBM, на период 2027–2030 годов, объем спроса которого превышает доступные производственные мощности обеих компаний. Пользователь сообщества Тэн Янь добавил, что Samsung на телефонной конференции с Meritz 29 октября сообщила, что уже 10 крупных клиентов подписали многолетние соглашения о поставках памяти, а еще столько же клиентов находятся в переговорах. Клиенты, запрашивающие память, теперь выходят за рамки крупнейших облачных сервисов и производителей AI-серверов и расширяются в другие сферы. Таким образом, замедление одобрения центров обработки данных в США повлияет лишь на часть заказов и вряд ли изменит общую напряженную ситуацию на рынке спроса и предложения. (Источник: ChainCatcher)