🌍 Ежедневный отчет | Денежные потоки из технологического сектора на США, BTC достиг нового минимума за ночь — накануне недели рисков #BTC $BTC [Макроокружение] 🔴 Закрытие рынка акций США с разногласиями = отток капитала из технологий: S&P 7541.40 (-0.51%, утренний рост +1.1% полностью откатился), NASDAQ 25164.36 (-1.07%), Фе-Полу -3.3% 🟢 DJI 51984 (+0.41%) — рост вопреки рынку: капитал перемещается из высокоцененных технологий в акции с надежным денежным потоком и защитными позициями 💥 Крушение в секторе хранения данных / инфраструктуры ИИ: MRVL -12.7%, Intel -8.55% (слабые прогнозы на Q4), Oracle -5% (выпуск облигаций на $10 млрд + дополнительная эмиссия для финансирования капитальных затрат в ИИ), SNDK -6.6% 1075, MU -5.7% 833.6, CRWV -8.6%; NVIDIA лишь -1.3% 202 — удержался 🔵 После закрытия: выручка Apple превысила ожидания, но провал в Китае и Гонконге, капитальные расходы всего $2.24 млрд; Anthropic выручка Q3 ~$17 млрд (рост в 12 раз), но чистый убыток $23.3 млрд | VIX ~20 [Международная обстановка | Окно удара Ирана + промежуточные выборы] 🛢️ WTI закрылся на $95.5 (-7.6%) — Иран проявил гибкость в переговорах (возобновление «двухдневного плана» по открытию Ормузского пролива), военная премия резко снизилась ⚠️ Но риск не исчез: США нанесли «оборонительные» ограниченные удары по острову Гешм в Иране (Трамп одновременно занижает риск войны) и готовится к возможному «кратковременному и мощному удару» 4 ноября (на следующий день после промежуточных выборов) 🗳️ Промежуточные выборы в США 3 ноября: BNP Paribas предупреждает — если демократы получат полный контроль, акции ИИ в Азии окажутся под давлением (смена политики на более жесткий контроль ИИ + рынок уже заложил сценарий «синей волны» 2028 года) 🔴 Продолжается коррекция технологических цепочек на A-рынке: Cambricon -8%, Zhongji旭创 — наибольший отток основного капитала, гонконгский оптоволоконный рынок ослабевает 🧩 Интерпретация: падение нефти = снижение ожиданий инфляции и повышения ставок = позитив для рисковых активов (канал процентных ставок), но ограничительные удары уже произошли; если 4 ноября действительно будет удар, военная премия вернется обратно [Технический анализ | BTC/ETH/SOL] 💰 BTC $76658 / ETH $2250 / SOL $91.8 (после полудня BTC снова упал, достигнув нового дневного минимума, ETH остался на уровне, SOL немного снизился) 🔴 BTC: полный медвежий тренд — все таймфреймы (15m/1H/4H/1D) — медвежьи или слабо медвежьи, RSI 32-36 — глубокая перепроданность; ⚠️ соотношение объема на 15m — 1.6 = падение с объемом (не сжатие объема), MACD на 1H/4H остается под нулем 🟡 ETH: относительно самый стабильный — MACD на 4H перешел в зону плюса (hist +1.1), MACD на 1H начал расти, 1D перешел в восходящий тренд; RSI 36-42; ранее был самый перегруженный медвежий тренд = потенциал отскока максимальный 🔴 SOL: самый слабый — медвежий тренд на 1H/4H, RSI на 4H — 30.4 / на 1D — 30.7 — глубокая перепроданность 🧭 ⭐ Ключевое расхождение сохраняется: макро-риски на рынках акций США и нефти ослабевают, но BTC независимо продолжил снижаться и достиг нового минимума за ночь = криптовалютный рынок все еще проходит процесс ликвидации (крупная кража $6.3 млрд на биржах + отток стейблкоинов) [Производные инструменты | Ставки / Блокировки / Позиции] 🟡 Все ставки по финансированию — слегка положительные (BTC/ETH/SOL на основных биржах +0.0100%/8ч) = нет экстремального перекоса ни в одну сторону 💥 За 24 часа перевес в сторону ликвидации — теперь ликвидируются лонги: BTC $97.2M (лонг-ликвидация $79.6M >> шорт-ликвидация $17.6M), ETH $54.6M (лонг-ликвидация $36.9M), SOL $24.2M (лонг-ликвидация $21.9M >> шорт-ликвидация $2.3M) 🔴 За последние 4 часа лонг-ликвидация BTC — $13.4M против шорт-ликвидации $1.0M = падение до нового минимума вызвало цепную ликвидацию лонгов, пытавшихся купить на дне 🔵 OI: BTC $107.6B (+1.0%/24h), ETH $56.0B (-2.7%), SOL $11.4B = ETH потерял больше всего позиций [Ключевые показатели BTC | Премия / Настроения / Опционы] 🔴 Премия спота -0.185% / -$142 (по сравнению с полуднем: -0.13% / -$102 — расширилась) = усиление давления со стороны американских институциональных продавцов 😱 Индекс страха и жадности 27 (страх усиливается, снизился с 37 до 27 вместе с новым минимумом BTC) | 🎲 DVOL 46 (волатильность нейтральная, слегка низкая) 🔵 Max Pain: 3/11 — $78K, 4/11 — $78K, 5/11 — $77.5K, 6/11 — $79K; текущая цена $76.7K ниже всех ближайших опционов — опционы оказывают слабое восходящее давление к $78K [Общая оценка | Четыре макросигнала] 🟢 10Y — 4.90% (пробитие уровня 5%, вход в долговые обязательства) | 🟢 Нефть — $95.5 (-7.6%, откат военной премии = позитив для рисковых активов) | 🟡 Золото — $3943 (удерживает дневной рост +2%, капитал убежища не уходит) | 🟡 Йена — 157.9 (слабая) 🧩 Комбинация: три сигнала ослабления, один слабо негативный — макро-тенденция risk-off явно ослабевает; но криптовалюты не участвуют, BTC достиг нового минимума независимо 🔵 Краткосрочно: глубокая перепроданность (RSI 32-36) + недавняя ликвидация лонгов + признаки стабилизации на низких циклах ETH/BTC = условия для технического отскока накапливаются, но падение на 15m с объемом + фон ликвидации из-за инцидентов с безопасностью бирж = отскок, скорее всего, будет слабым, не воспринимайте как разворот🔴 Структурная основная линия = Цепочка финансирования ИИ вытесняет главные новости: Semiconductors (SOX) -3,3%, Oracle/Intel привлекают капитал на капитальные расходы под давлением, WSJ раскрывает $3 трлн внебалансовых обязательств девяти крупнейших технологических компаний в ИИ + оценка Anthropic сокращена институциональными инвесторами с $2 трлн до $1,5–1,6 трлн ⚖️ Реальное направление будет определено событиями 3/11 (средние выборы в США), 4/11 (окно удара Ирана) и 6/11 (NFP) 【Рекомендации по торговле (только для справки, не личные позиции)】 🔴 Хранилище/ИИ-инфраструктура = основная структурная короткая позиция на этой неделе (Semiconductors (SOX) -3,3%, цепочка финансирования Oracle/Intel под давлением), но не открывайте чистые короткие позиции в день -6% падения + при низком открытии южнокорейских акций + перед вечером средних выборов; дождитесь отскока до истощения сопротивления перед входом 🔵 BTC: Глубокая перепроданность на $76,6K + длинные позиции только что ликвидированы — не покупайте короткие позиции по рыночной цене в этом «колодце» (топливо для сжатия); отскок на $78–79,5K (Max Pain/ранее поддержка, теперь сопротивление) = зона для частичного закрытия длинных позиций или входа в короткие с истощением 🟡 Активы: SOL слабейший = предпочтительный инструмент для коротких позиций; ETH — самая перегруженная короткая позиция + 4H MACD перевернулся в плюс = отскок будет самым сильным (вход в короткие — с широким стоп-лоссом) ⚖️ Позиции: Серия рисковых событий — средние выборы (3/11), удар Ирана (4/11), NFP (6/11) — используйте широкие стоп-лоссы, снижайте плечо, не оставляйте открытые позиции через эти события 【Рисковые события (риск-зоны на этой неделе)】 📅 3/11, вторник | Средние выборы в США + ставка Reserve Bank of Australia + истечение опционов BTC на $78K 📅 4/11, среда | Окно удара Ирана (день после средних выборов — реальный хвостовой риск) + ADP занятость США 📅 5/11, четверг | Банк Англии (ожидается повышение до 4,00%) + ISM непроизводственный сектор США 📅 6/11, пятница | NFP США (ожидается +65 тыс.) + уровень безработицы 4,2% + индекс доверия Мичигана ⚔️ Продолжающийся фактор: США и Израиль против Ирана — ограничительный удар по острову Гашм уже произошел; следите за окном 4/11 на предмет эскалации, Хормузский пролив/цены на нефть — DrHash Research
