Несмотря на возобновление вывода средств Binance, чистый отток составил 3,6 млрд долларов, и тревога распространилась и на рынок ETF. Внимание криптовалютного рынка сместилось на то, насколько успешно Binance сможет восстановить обычную работу после крупнейшего в истории инцидента с кражей средств. Binance постепенно возобновила вывод средств, которые были приостановлены после хакерской атаки, и завершила восстановление для первых 15 сетей и активов. За примерно 9,5 часов после возобновления объем выводов составил 4,649 млрд долларов, а пополнений — 1,01 млрд долларов, что привело к чистому оттоку около 3,64 млрд долларов — примерно 2,1% от общих средств, находящихся на балансе компании. Инцидент начался с несанкционированного доступа, обнаруженного 29 октября. Binance оценивает ущерб в около 6,3 млрд долларов и сообщила, что заблокировала активы на сумму около 3 млрд долларов в блокчейне. Компания заявила, что компенсирует убытки за счет фонда защиты пользователей и собственных средств, а также уже обеспечила необходимые средства для выплат. В японской дочерней компании влияние на клиентские активы не было зафиксировано, однако среди бирж и пользователей как внутри, так и за пределами Японии вновь усилилось внимание к подтверждению адресов вывода и подозрительным сообщениям. Влияние инцидента вышло за рамки самой биржи. На американском рынке фьючерсных ETF на биткоин в пятницу зафиксирован чистый отток в размере 643,3 млн долларов — наибольший за четыре месяца. На ETF на эфириум также зарегистрирован чистый отток в размере 155,9 млн долларов. Хотя активы ETF обычно хранятся в регулируемых учреждениях и не подвержены прямому кредитному риску, связанному с Binance, крупная кража на крупнейшей бирже могла охладить настроения инвесторов и спровоцировать краткосрочный отказ от рисков. Особенность этого инцидента заключается не в сбое самой криптовалютной сети, а в том, что на первый план вышли риски, связанные с эксплуатацией и внутренним управлением централизованной биржи. Хотя базовые протоколы биткоина и эфириума не были нарушены, снова подтверждено, что системы вывода средств биржи, управление правами доступа, устройства сотрудников и подключения к внешним сервисам могут стать целями атак. Особенно крупные биржи поддерживают ликвидность всего рынка, поэтому инцидент с одной компанией может легко повлиять на потоки ETF, цены на спот-рынке, деривативы и движение стейблкоинов. Далее следует отслеживать три ключевых момента. Во-первых, насколько безопасно Binance сможет возобновить вывод средств по оставшимся сетям. Во-вторых, будет ли продолжаться отслеживание и возврат активов, не находящихся в замороженном состоянии. В-третьих, станет ли отток из американских ETF временной реакцией на тревогу или приведет к пересмотру распределения капитала институциональными инвесторами. В криптовалютном рынке невозможно утверждать, что опасения по поводу безопасности устранены только за счет ценового отскока. Раскрытие резервов биржи, внешние аудиты и прозрачность контроля вывода средств станут ключевыми факторами восстановления доверия в ближайшее время.
