$CBRS НЕТ, я не медвежий. Я более бычий, чем когда-либо, по отношению к Cerebras $CBRS. Моя долгосрочная теория не изменилась. По моему мнению, это отличная возможность войти или добавить. Этот откат в секторе полупроводников был абсолютно безумным. Мое брокерское приложение теперь можно отнести к экстремальным видам спорта! Странное происходит, когда рынок облигаций нуждается в седативе, а дипломатия на Ближнем Востоке получает еще один сезон «The Apprentice». Один определенный человек, имя которого останется неупомянутым, действительно переплюнул себя. Огромная волатильность. Лучшая волатильность. Люди говорят, что никогда не видели такой волатильности. Сопоставьте оценку с реальностью. Bloomberg Tech сообщал о подходе к приобретению за $100 млрд в виде наличных и акций от $ARM и SoftBank до IPO. Cerebras отклонил его. Согласно сообщениям, сделка Nvidia $NVDA по лицензированию технологий и привлечению талантов от Groq составила около $20 млрд — за технологии, которые я считаю уступающими Cerebras в плане сверхбыстрого инференса на передовых моделях. При цене около $109 рыночная капитализация Cerebras составляет около $26 млрд, а корпоративная стоимость — $19 млрд, с учетом последних отчетных данных по денежным средствам, инвестициям и долгам. Вся операционная деятельность оценивается примерно на уровне сделки с Groq. AWS также имеет варранты на покупку по цене $100. Эта оценка для меня смешна. Похоже, вайфер-масштабные вычисления переместили на распродажу. Бычий сценарий остается огромным: рассуждения, кодирующие агенты и кибербезопасность в реальном времени делают сверхбыстрый инференс все более ценным. Cerebras обладает уникальной архитектурой вайфер-масштабного уровня, продемонстрировала производительность на передовых моделях и расширяет экосистему с участием OpenAI, AWS, AMD и CrowdStrike. Интеграция с Trainium и оборудованием AMD создает дополнительные пути для внедрения его сверхбыстрой технологии декодирования. Последние отчетные данные включают $25,4 млрд оставшихся обязательств по выполнению, рост доходов от облачных услуг на 281%, более 600 МВт мощности уже запущенной или законтрактованной для поставки к концу 2027 года, а также планы по расширению производственных мощностей более чем в 10 раз в 2026 году. Впереди — значительная работа по реализации. Возможность исключительна. Я устал от повторяющихся, уверенно глупых слухов о Cerebras. Прочитайте мой тред, если хотите полную теорию. По моему мнению, это лучшее имя в ИИ, и эта цена — полный подарок. Я с радостью куплю еще по этим ценам. Я доволен размером своей позиции и очень рад, что усреднил свою цену на много ниже. Тем не менее, я получил достаточно эмоциональных перипетий от этого графика, чтобы хватило на несколько финансовых лет. С нетерпением жду отскока, когда бы он ни наступил. Держитесь крепче, все! 😂 График: TrendSpider RSI ансамбль — ПЕРЕПРОДАНО ПЕРЕПРОДАНО ПЕРЕПРОДАНО.