Мне задали вопрос, считаю ли я OpenAI и Anthropic переоцененными во время моего интервью с @CryptoCoinShow. Это интересный вопрос, если учесть, какой объем капитала вкладывается в эти компании на частных оценках. Но лично меня больше интересует владение компаниями, с которыми они тратят эти деньги. $MU — отличный пример этого в моем портфеле. То же самое с $TSM. Лаборатории моделей масштабируются тем темпом, которого мы никогда не видели в истории бизнеса, и спрос на вычислительные ресурсы, который они создают, продолжает расти. Интересно посмотреть, какими будут их оценки, когда они станут доступны на публичных рынках. Полное обсуждение:
