- длинная позиция по Unitree-CCXI для хеджирования моей длинной позиции по MU - длинная позиция по акциям табачных компаний для выражения отстающего бычьего мнения по новостям о раке MRNA (это безумно, кстати, и окажет долгосрочное социальное влияние) - длинная позиция по китайскому ИИ, потому что у них нет такого подхода «не стройте центры обработки данных у меня во дворе». Если КПК решит, что ваша земля подходит для центра обработки данных — она им станет. Я считаю, что сегодня узким местом для ИИ уже не является сырой «интеллектуальный капитал», где США, возможно, пока имеют небольшое преимущество над Китаем, а именно физическая инфраструктура и цепочки поставок. Считаю, что ещё много альфы можно получить, будучи бычьим по китайским аналогам акций, которые уже показали впечатляющий рост. Поэтому я бычий по CXMT (китайский аналог MU/SKHY/SAMSUNG, понимая, что CXMT конкурирует в сегменте NAND, а не HBM). Тем не менее, я всё ещё ищу китайские аналоги, скажем, новых облачных платформ или обычных акций, связанных со строительством центров обработки данных.