Первый твит Лао Хуанна в X — призыв к США открыть исходный код своих крупных моделей. Конкуренция в области ИИ между Китаем и США — это на самом деле конкуренция в вычислительной мощности. В краткосрочной перспективе — запасы GPU; В среднесрочной — системная инженерия и аппаратная экосистема; В долгосрочной — внедрение сценариев и энергоснабжение. В краткосрочной перспективе запасы GPU определяют, кто бежит быстрее. США контролируют глобальную ведущую экосистему проектирования: Nvidia, AMD; Передовые производственные цепочки: TSMC, High-NA EUV; А также приоритетный доступ к высокоскоростной памяти. Китай компенсирует недостаток одиночных GPU за счет кластеров. В условиях ограничений на передовые технологические процессы Китай использует отечественные чипы — такие как Huawei, Cambricon, Moore Threads — для наращивания многокарточных конфигураций, а также снижает затраты на алгоритмы, как в случае с DeepSeek, через архитектурные инновации высокой эффективности, снижающие зависимость от GPU. В среднесрочной перспективе системная инженерия и аппаратная экосистема определяют эффективность вычислительной мощности. Когда масштаб кластера достигает десятков тысяч или даже сотен тысяч GPU, соревнование «сколько у тебя GPU» превращается в соревнование «кто сможет реально эффективно использовать десятки тысяч карт». Mellanox — компания, повышающая эффективность вычислительной мощности. В долгосрочной перспективе — внедрение сценариев и энергоснабжение. Энергия — это вычислительная мощность. Финал ИИ — «преобразование электрической энергии в интеллект». Центры обработки данных — это экстремальные потребители электроэнергии. Емкость электросети напрямую определяет возможность непрерывной эксплуатации вычислительных матриц в масштабе миллионов GPU. В области электроэнергии инфраструктура китайских электросетей и возобновляемых источников энергии значительно опережает американскую. Сценарии применения — это данные и прибыль. Вычислительная мощность — это огромные необратимые затраты. Только сценарии применения могут обеспечить коммерческий замкнутый цикл. Сильная сторона США — «самые умные мозги»: они должны сохранять лидерство в универсальных передовых крупных моделях и AGI, и открытость исходного кода — обязательна. Китай лучше справляется с интеллектуальным обществом и промышленным охватом: например, робототехника, интеллектуальное производство, умные цепочки поставок и т.д. Обладает естественным преимуществом масштаба и глубины сценариев в применении токенов во множестве отраслей.
