Начался сезон отчетности Суперцикл ИИ только начинается $PLTR $NVDA $AMZN $MSFT $GOOGL $META $LMT $RTX $NOC $BA $AMAT $ASML $MU $LRCX $KLAC $AMD $INTC $TSLA $SPCX · Сезон отчетности начинается с ожиданий Уолл-стрит на очередной сильный квартал от компаний, связанных с ИИ — лидерами среди которых $NVDA и $SPCX · Капитальные расходы гиперскалеров остаются главным драйвером спроса на полупроводники: $AMZN, $MSFT, $GOOGL и $META в совокупности планируют потратить более $300 млрд на инфраструктуру ИИ в 2026 году · Цикл ИИ все еще находится на самых ранних этапах — спрос на вычислительные мощности удваивается год к году, и до насыщения осталось еще несколько лет · Экспозиция на квантовые вычисления через оборонно-промышленный комплекс ($LMT, $RTX, $NOC) добавляет второй вектор роста, за которым стоит наблюдать · Производители оборудования и фабрики $AMAT, $ASML, $MU, $LRCX, $KLAC остаются «лопатами и кирками» под основными ИИ-активами На что обратить внимание Отчет $NVDA 30 июля — ключевой индикатор масштабирования Blackwell и траектории спроса гиперскалеров на ИИ — вслед за ним последуют руководящие указания по капитальным расходам $AMZN и $MSFT на 2027 год. https://t.co/KtZiCN2bvK