1. [Изменение оснований для инвестиций · Расширение выгоды]: Отечественный NPU официально входит в экосистему NVLink от NVIDIA - Изменившаяся ситуация: 9 ноября NVIDIA, Rebellions и SK Telecom подписали меморандум о взаимопонимании. Будет проведена интеграция нового NPU Rebellions R200 с NVLink Fusion и MGX стойками, а в центре обработки данных AI SK Telecom будет протестирована система, в которой GPU NVIDIA отвечает за предварительную обработку, а NPU — за декодирование. Целевой срок запуска — 2028 год. Это переход от этапа независимой проверки производительности отечественного NPU к этапу интеграции с архитектурой NVIDIA и реальными операторами. - Акции и оценка: SK Telecom (017670) является непосредственным участником тестирования и внедрения, но не является поставщиком полупроводников. На 15:30 9 ноября по основной сессии цена составляла 77 400 вон, а по последним данным на 19:53 — 77 200 вон. [Ожидание подтверждения результатов] — поскольку меморандум не содержит информации о размере дополнительного размещения акций, объеме инвестиций в оборудование или времени признания выручки, определение уровня цены для рассмотрения покупки отложено. - Отложен выбор акций полупроводниковой отрасли для покупки: Прямой получатель выгоды — Rebellions — не является публичной компанией, а реальные контракты на поставку R200 с отечественными публичными fabless, дизайнерскими или упаковочными компаниями пока не подтверждены. Мы не включаем в список кандидатов компании, связанные с R200 лишь по имени, такие как GaonChip. - Что проверить дальше: Тайп-аут R200, поставщики фабрики/упаковки/ODM, объем заказов SK Telecom и инвестиции в AI-центр обработки данных, результаты проверки производительности и энергоэффективности, соблюдение графика до 2028 года. - Источник: Официальное заявление NVIDIA · Официальное заявление SK Telecom https://t.co/WPF1vjXRj7 #SKТелеком #Rebellions #NVLinkFusion #AIполупроводники #NPU #SovereignAI