Да, не понятно, как кто-то может думать, что всё закончилось в сегменте ИИ-полупроводников, таких как GPU $NVDA, память, фотоника, после отчета $SPCX. — Ранее прогноз капитальных затрат на Q4 составлял около $18,4 млрд... Теперь прогноз на Q4 — $35–40 млрд, что почти вдвое превышает предыдущий прогноз. — В августе CFO говорил: «Капитальные затраты в Q3 и Q4 должны быть сопоставимы с $18,37 млрд в Q2». — Илон: «Если всё пойдёт по плану, у нас будет дополнительная мощность 20 гигаватт в следующем году». — «Высокая уверенность в 10 ГВт в следующем году, а 20 — сложно, но не невозможно». — «Я максимально точно формулирую это. Полностью безумно развертывать и обеспечивать мощность, всё электрическое оборудование, охлаждение, батареи, сетевое оборудование и всё остальное, что необходимо для запуска 220 000 GB300 в месяц». Для реализации всего этого вам понадобится огромное количество HBM, энергии, сетевых/оптических компонентов. — Илон прогнозирует, что SpaceX к концу 2027 года может достичь ARR в размере $500 млрд и $1 трлн. Когда вы видите, что $SPCX удваивает прогноз капитальных затрат на следующий квартал, ставит цель развернуть еще 10 ГВт к следующему году и обеспечивает закупки для запуска 220 000 GB300 в месяц... Трудно не быть бычьим на рынке ИИ-полупроводников.