Акции ИИ только что столкнулись с реальностью. В понедельник @nvidia упала более чем на 3%, а индекс полупроводников снизился на 5,9%, поскольку инвесторы стали сомневаться, может ли расходование средств на ИИ продолжаться с той же скоростью. В то же время доходность казначейских облигаций США на 10 лет превысила 5%, а цены на нефть резко выросли, создав дополнительное давление на дорогие акции роста. Затем @nvidia восстановилась, поднявшись с примерно $211 до $222 к концу недели. Поэтому я бы купил просадку, но только в споте. Причина проста: рынок ставит под сомнение темпы расходов на ИИ, а не сам спрос на инфраструктуру ИИ. Если хайперскейлеры действительно начнут сокращать капитальные расходы на ИИ и прогнозируемый спрос на продукцию Nvidia ослабнет, тезис изменится. До тех пор это выглядит скорее как корректировка оценок ИИ, чем как конец торговли ИИ. @officialmudrex