В последнее время стало известно, что в Белом доме реализуется план ускорения развития атомной энергетики с использованием ИИ: 200 миллионов долларов стимулируют ускорение одобрения АЭС и перестройку фундаментальной логики ИИ-инфраструктуры. Oklo и X-Energy вошли в список, поддержку оказали Microsoft и NVIDIA — цель: решить проблему нехватки электроэнергии для центров обработки данных. Почему Сэм Альтман сделал ставку на Oklo? Потому что при масштабировании ИИ снабжение электроэнергией не может дать сбой. Ветер и солнце зависят от погоды, газовая энергетика имеет слишком высокий углеродный след — атомная энергия является единственным решением, способным одновременно обеспечить нулевые выбросы и бесперебойную работу 24/7. С точки зрения Артура Хейса, атомная энергетика — это не просто вариант энергоснабжения, а узкое место. Чем больше капитальные затраты на ИИ, тем более жесткой становится потребность в электроэнергии: тот, кто контролирует базовую нагрузку, контролирует цены. Включение Oklo и X-Energy в план Белого дома по сути означает снятие физических ограничений для ИИ. Рекомендации rToken: Oklo — прямые государственные инвестиции и поддержка Альтмана, портфель мощностей 14 ГВт, коммерциализация запланирована на 2026 год. Nvidia — атомная энергетика решает электрический бутылочное горлышко для NVIDIA, компания напрямую выигрывает от необходимости расширения вычислительных мощностей. BWX Tech — эксклюзивный поставщик ключевых компонентов ядерных реакторов, двойной драйвер: оборона и коммерческий сектор. NuScale — эмоциональный усилитель сектора: когда растет Oklo, он обязательно следует за ним, обладает наивысшей эластичностью. Lockheed Martin — военная атомная энергетика и технологии термоядерного синтеза, высокая защитная характеристика, надежное основание портфеля. На мой взгляд, все эти активы выглядят неплохо.