🚨 $NOW Обзор результатов за Q2 🚨 ServiceNow превзошла ожидания по всем ключевым показателям, повысила прогноз на весь год и сообщила, что годовая контрактная стоимость (ACV) её ИИ-продуктов официально превысила $1 млрд. Основные цифры: • Общий доход: $3,99 млрд (+24% г/г) против ожиданий $3,93 млрд 🟢 • Доход от подписок: $3,88 млрд (+24,5% г/г) 🟢 • Скорректированная прибыль на акцию: $0,90 против ожиданий $0,86 (превышение) 🟢 • Текущий RPO (cRPO): $13,20 млрд (+21% г/г) • Общий RPO: $29,0 млрд (+21% г/г) Ключевые моменты и комментарии: • Масштабирование внедрения ИИ: ИИ-продукты превысили $1 млрд в ACV, поскольку развертывание агентных рабочих процессов в корпоративном секторе выросло в 9 раз за последние девять месяцев. • Ускорение сделок с корпоративными клиентами: 123 сделки на сумму более $1 млн чистого нового ACV (+40% г/г), общее число клиентов с ACV более $5 млн достигло 658 (+23% г/г). • Повышение прогноза на весь год: руководство повысило прогноз по доходу от подписок на FY26 до примерно 22,5% г/г, при этом компания работает по правилу 56. Главный вывод: В то время как другие компании корпоративного программного обеспечения сталкиваются с удлинёнными циклами продаж, ServiceNow доказывает, что является основным «контрольным центром ИИ», соединяющим устаревшие ИТ-системы с современными облачными и агентными ИИ-моделями. По мере расширения корпоративной автоматизации выигрывают ключевые облачные платформы и партнёры по аппаратной инфраструктуре, поддерживающие растущие требования ServiceNow к нагрузкам: Потенциальные выгодополучатели: • $NVDA (Углублённое партнёрство по созданию инфраструктуры для GPU-ускоренных корпоративных ИИ-фабрик) • $AMZN (Превышение $1 млрд транзакций на AWS Marketplace) • $MSFT (Интеграция гибридной облачной и совместной развертываемой ИИ-инфраструктуры для корпоративных клиентов) • $PANW / $CRWD (Интеграция корпоративных кибербезопасностных и рисковых рабочих процессов)