Память рванула прошлой ночью — но движение не в центре внимания. $MU +12%, $SNDK +14%, Hynix +8,5% и Samsung +5,8% в Корее, KOSPI вышел из-под контроля. То, что действительно изменилось — это консенсус, существовавший две недели: «цикл памяти достиг пика». Спрос снова ускорился: NVIDIA Vera Rubin уже в массовом производстве, а фронтовые модели (Kimi K3 ~2,8 трлн параметров) превращают память в первый узкий канал — HBM, DRAM и хранилище полностью загружены еще до первого токена. Вычисления больше не просто торговля GPU; память — второй билет. И индустрия не отступает, а активно вкладывается: Hynix рассматривает завод Intel в Огайо для производства памяти в США, руководители Samsung, SK и Naver встретились с Дженнсеном в Кремниевой долине на этой неделе. Это не бета-ралли ИИ. Это вторая фаза суперцикла памяти. Просто не гонитесь слепо: это все еще циклический актив, с высоким бета-коэффициентом, а сбой бокового привода означает, что настроения уже горячие. Вторая фаза — или последний вздох перед вершиной?
FollowinПоделиться
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.