Движение капитала 11.11.26 Коспі: Электронику разбудим и будем медленно поднимать Косдак: Сегодня сначала рванём вперёд Sobujang, вторичные батареи: станут катализатором для отскока Косдака Ценные бумаги в сфере безопасности: Поднимутся, ведь даже Финансовый центр кибербезопасности был взломан Насдак -0,7%, SOX -0,35% — американский рынок на паузе Micron -1,1%, SanDisk -3% — падение памяти Но NVIDIA из-за скандала упал ещё сильнее — на -5,5% В то же время AMD +1,3%, Broadcom +3,9% — внутри полупроводникового сектора разрыв После закрытия рынка CoreWeave снизил опасения по денежным потокам — вырос на 5% во внеоборотной торговле CPI оказался выше ожиданий, и давление на процентные ставки снова усилилось Уоллер ранее говорил, что при CPI 0,3% будет повышение на 50 б.п. — и именно 0,3% и вышло Десятилетние казначейские облигации США снова ушли к 5%, нефть упала до $86 — премия за войну исчезла Снижение опасений по поводу войны снова подняло тревогу по инфляции На корейском рынке разница в динамике между Коспі и Косдаком огромна: Коспі +0,5%, Косдак +4% Пока я писал, Коспі уже вырос до +1,5% Коспі начал с падения, но восстановился до уровня 5300 пунктов Косдак начал в диапазоне, затем постоянно поднимался выше открытия На рынке в целом наблюдается циклический отток капитала — поступают покупки по корзинам Samsung Electronics +2,1%, SK Hynix +3,5% — оба активно растут Оба актива отскочили почти на 5% от дневных минимумов Коспі был в устойчивой фазе, но благодаря электронике поднялся до +1,5% Косдак и другие сектора растут — и теперь включилась электроника Jusung Engineering +11%, HPSP +6,7%, Simtek +7,4% Korea Circuit в секторе печатных плат вырос почти на 14% — значительно сильнее Печатные платы, которые лишь слабо росли на предрыночных торгах, теперь взлетели на основной сессии Sobujang начал играть роль катализатора, а память сейчас демонстрирует силу Сильный Косдак — не только из-за Sobujang. К нему присоединились вторичные батареи Кроме того, батареи, биотехнологии и робототехника также поднимают Косдак AhnLab, Genieus выросли на 13–14% — рост в секторе безопасности продолжается Это благодаря новости о взломе Финансового центра кибербезопасности Сильная динамика наблюдалась ещё с предрыночных торгов, но сегодня весь Косдак был в плюсе Японский Никей вырос на 1,2% — здесь полупроводники показывают результат лучше индекса Toshiba Memory, Tokyo Electron, Advantest выросли на 3% Toshiba Memory отскочила на ~8% от дневного минимума — высокая волатильность И в Японии, и в Корее наблюдается похожая картина: покупки сосредоточены вокруг полупроводников SoftBank Group упал на -4%, поэтому не весь японский ИИ-сектор «взбодрился» Сегодня рынок движется циклически — всё вокруг колышется: Sobujang растёт, печатные платы растут, батареи и биотехнологии тоже растут Сильные покупки по корзинам — все начинают расти По количеству растущих акций это не так масштабно, но лидеры рынка начинают отскакивать Когда все плывут по течению, трудно понять, кто лучше плавает Если следовать за самым сильным сектором — соседние начинают догонять Если гнаться за циклическим движением — можно «разорвать штаны» Сегодня рынок демонстрирует сильный отскок, но «водительские навыки» вызывают тошноту Главный вопрос: сможет ли отскок сохраниться до конца дня? То, что диапазон отскока шире утреннего — уже приятное изменение До конца дня посмотрю, какие акции начнут выделяться как лидеры Уже не помню, сколько раз переписываю этот «Движение капитала» — реально не получается.