В X ходит слух, что $IREN передаст Horizon 1 компании $MSFT 19 июля. Я не нашел никаких официальных подтверждений, и 19 июля — это воскресенье. Тем не менее, я надеюсь, что это произойдет. Подтвержденная передача — именно тот катализатор, который вернет цену выше $40. Если дата пройдет, и ничего не произойдет — это тоже не задержка. Указанный срок — передача в Q3, а Q3 длится долго — до сентября. И когда это произойдет, это не останется незамеченным. $IREN публикует ежемесячные обновления и анонсирует все значимые события. В худшем случае мы услышим об этом на конференции по результатам. Не удивлюсь, если на следующей конференции уже появится какая-то информация о выручке или платежах от $MSFT — аналогично тому, как $APLD начала упоминать доходы от $CRWV на своих конференциях после передачи первого здания. Математика — вот почему мне это важно. Horizon 1 — это первые 50 МВт из 200 МВт в сделке с Microsoft, около $1,94 млрд в год, когда все четыре будут запущены. Приблизительный расчет: один Horizon — около $485 млн в год. За прошлый квартал $IREN заработала в общей сложности $144,8 млн. Одна передача полностью меняет картину выручки. Я не ожидаю, что в Техасе будут такие же задержки, как в Нью-Йорке. Но это все еще строительство и недвижимость — можно сделать всё правильно и всё равно потерять несколько недель. Поэтому я держу ожидания низкими. Рано или поздно объект будет передан, и пока я жду — моя инвестиционная идея не меняется. Продавать я тоже не собираюсь. Настроение: нейтральное к слуху, бычье к самому событию. Кто-нибудь ещё следит за 19-м? Это не спринт — это марафон. Без негативных комментариев 🙏 Хороших выходных и удачи в этих траншеях.