🔥 Биья Утро | Обзор ключевых событий мирового рынка на 31 июля 1️⃣ Макроэкономика Годовой рост ядерного PCE США в июне снизился до 3,3%. Рынок продолжает оценивать дальнейший курс политики ФРС; вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре выросла до 63,4%. Напряженность между США и Ираном снова обострилась: США нанесли авиаудары по объектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции, а Иран предупредил о принятии ответных мер — геополитический риск на Ближнем Востоке продолжает расти. Южная Корея планирует инвестировать около 14 млрд долларов в суверенный фонд благосостояния, сосредоточившись на искусственном интеллекте, центрах обработки данных и инфраструктуре. 2️⃣ Нефть и драгоценные металлы WTI нефть сохраняется выше 84 долларов за баррель, золото — выше 4000 долларов за унцию; защитные настроения и ожидания политики ФРС продолжают влиять на динамику сырьевых товаров. 3️⃣ Гонконгский рынок акций Гонконгский рынок открылся с разнобоем: Hang Seng Index открылся на 0,08% ниже, а Hang Seng Tech Index — на 0,3% выше. Акции компаний-производителей запоминающих устройств показали сильный рост: Southern 2x Long Hynix и Southern 2x Long Samsung Electronics выросли почти на 15%; лидировали также акции Fubon Fiber Optic Cable и Cambridge Technology в секторе оптоволоконной связи. 4️⃣ Американский рынок акций Три основных индекса США закрылись ростом: Dow Jones вырос на 1,19%, S&P 500 — на 1,66%, Nasdaq — на 2,78%. Microsoft вырос более чем на 15%, Micron Technology — более чем на 18%, SanDisk — почти на 26%, SK Hynix — более чем на 17%; весь сектор хранилищ и оптоволоконной связи отреагировал ростом благодаря поддержке цепочки AI. Meta упала почти на 8%, рынок по-прежнему отслеживает темпы капитальных расходов в сфере AI. 5️⃣ Цифровые активы Биткоин сохраняется в диапазоне около 64 000 долларов; мнения институциональных участников разошлись: JPMorgan считает, что вероятность принятия законодательства о регулировании криптовалют в США в этом году снижается, однако рынок продолжает внимательно следить за потоками средств в ETF и изменениями макроэкономической политики. 6️⃣ Корпоративные новости SK Hynix получила дополнительные инвестиции от председателя группы Чхве Тхвона — 3620 акций на сумму около 3,34 млн долларов, что демонстрирует уверенность руководства в долгосрочных перспективах отрасли AI-хранилищ. Четвертый финансовый квартал Microsoft превзошел ожидания: доход от Azure вырос на 43% и впервые превысил 100 млрд долларов, что свидетельствует о постоянном усилении коммерциализации AI. Выручка AWS Amazon во втором квартале выросла на 37%; годовой доход от AI-бизнеса превысил 25 млрд долларов, темпы роста AI-направления снова ускорились. OpenAI объявила о снижении цены на базовую модель GPT-5.6 и запуске «ускоренного режима» Sol, продолжая активно развивать экосистему разработчиков. TSMC запустила внутренний проект «аналог EMIB» по передовым технологиям упаковки, чтобы дополнительно усовершенствовать технологии упаковки AI-чипов. AXT во втором квартале вернулась к прибыльности благодаря росту спроса на оптоволоконные соединения для AI-центров обработки данных: выручка выросла на 165%, а деловая активность в цепочке оптоволоконной связи продолжает расти.