🚨 🚨 Доходы, за которыми стоит следить на этой неделе. Краткое резюме того, что вы должны и обязаны знать $BE - Крупнейшая бычья позиция Леопольда Ашенбреннера в портфеле 13F Situational Awareness LP. - Результаты за Q2 2026 запланированы на закрытие рынка сегодня, конференц-звонок в 17:00 по восточному времени. - Сейчас на -13% ниже ожиданий. $PYPL - Результаты опубликованы сегодня утром (до открытия рынка). - Превысили ожидания (выручка ~8,68 млрд $, скорректированная прибыль на акцию $1,38 против ~$1,28); +4,3% после отчета. - Stripe и Advent International предложили $53 млрд за покупку PayPal по $60,50 за акцию. $SKHY - Доля на рынке DRAM: #2 в целом — ~29%. - Американские депозитарные расписки (ADR) на Nasdaq с 10 июля в рекордном размещении на $26,5 млрд (цена — $149). С тех пор резко упала на -21,35% и торгуется значительно ниже этих максимумов. - Результаты за Q2 / конференц-звонок — 29 июля в 09:00 по корейскому времени (20:00 по восточному времени 28 июля). $MSFT - Крупнейшая история по капитальным расходам на ИИ на этой неделе (планируется более $190 млрд в этом году). - Рост Azure, маржа облака и вопрос, превращаются ли расходы на ИИ в реальную отдачу, будут доминировать на звонке. - Результаты за Q2 запланированы на закрытие рынка 29 июля; сейчас -15,75% с начала года. $META - Новый совместный проект на $14 млрд с BlackRock по созданию AI-центра данных мощностью 1 ГВт в Эль-Пасо, Техас. Фонды, управляемые BlackRock, владеют 80%, Meta сохраняет 20%. Meta — единственный первоначальный арендатор; первая мощность ожидается в 2028 году. - Эти проекты находятся в центре более широких дебатов по капитальным расходам на ИИ (прогноз на 2026 год — $125–145 млрд) и вопросов о рентабельности / избыточных вычислительных ресурсах. - Результаты за Q2 запланированы на закрытие рынка 29 июля. $HOOD - Недавние продуктовые инициативы (собственный блокчейн, токенизированные акции, Platinum Card, прогнозные рынки). - Создан для токенизированных акций/RWAs, но ранний импульс был доминирован активными запусками и торговлей мемкоинами; сейчас -18,77% с начала года. - Результаты за Q2 запланированы на закрытие рынка 29 июля, конференц-звонок в 17:00 по восточному времени. $SOFI - Результаты за Q2 запланированы до открытия рынка 29 июля. - Исполнительный вице-президент SoFi Келли Кьюг приватизировала 10 954 акции по средней цене $17,19. Также она совершила две недавние продажи акций 22 июня и 20 мая соответственно. - $SOFI — -39% с начала года. $AAPL - Вторая компания в истории, превысившая $5 трлн рыночной капитализации. Теперь крупнейшая компания в мире — примерно на 6% больше, чем Nvidia. - Ранее повысила цены на MacBook и Mac mini (а также iPad) в конце июня из-за роста стоимости чипов памяти и хранения, вызванного спросом со стороны AI-центров данных. - Ключевые фокусы отчета: рост сервисов, спрос на iPhone, восстановление в Китае и внедрение Apple Intelligence / функций ИИ. - Результаты за Q3 FY2026 запланированы на закрытие рынка 30 июля. $AMZN - Amazon пересматривает свою стратегию ИИ, сворачивая большую часть своей флагманской линейки Nova и сосредотачивая инженеров и вычислительные ресурсы на меньшем числе передовых моделей. - Другие ключевые аспекты: темпы роста AWS, интенсивность капитальных расходов на ИИ, динамика рекламы и маржа ритейла. - Результаты за Q2 запланированы на закрытие рынка 30 июля. $COIN - Джесс Поллак отошел от приложения Base (признав провал ставки на SocialFi / криптовалюты создателей) и передал управление Кобайю. - Активность мемов на Base затихла после того, как генеральный директор Брайан Армстронг отказался поддерживать мемы. - Основной фокус остается на расширении за пределы торговли (стейблкоины, Base L2, прогнозные рынки, Everything Exchange). - Результаты за Q2 запланированы на закрытие рынка 30 июля. $RDDT - Ожидается сильный рост выручки от рекламы (аналитики — ~745 млн $, +49% г/г). Одобрена покупка акций на $1 млрд. - Акции резко упали после сообщений о том, что Reddit пересматривает / может не продлевать соглашение о лицензировании контента для ИИ с Google. - Результаты за Q2 запланированы на закрытие рынка 30 июля, конференц-звонок в 16:30 по восточному времени. $MSTR - Чистая leveraged позиция по bitcoin (владеет ~843 тыс. BTC). Обновление стратегии накопления, доходности BTC или выкупа акций имеет решающее значение. - Результаты за Q2 запланированы на закрытие рынка 30 июля. - Акции сильно пострадали от недавнего снижения цены bitcoin. KIOXIA - Японский производитель NAND-памяти (ключевой игрок на рынке чипов хранения). - Доля связанного с SK Hynix фонда растет после выхода Bain Capital и сокращения доли Toshiba. - Уже на -59% ниже исторического максимума. - Финансовые результаты за Q1 FY2026 опубликованы 31 июля в 15:30 по японскому времени (02:30 по восточному времени).