2026 год — это год для долгосрочной позиционирования, и вот почему: 1: Amazon $AMZN торгуется по мультипликатору P/OCF 16x, что ниже дна флеш-краха 2022 года. Это гораздо более сильный бизнес, чем тогда... | Почему сжатие? — CapEx. — Они уже делали это несколько раз, рынок ошибается. 2: Microsoft $MSFT опустился ниже 20x P/E после худшего месяца (июнь) с момента краха дотком-пузыря | Почему? — SaaSpocalypse + CapEx — Как и у Amazon, они знают сценарий и стремятся захватить долю рынка на ранней стадии этого строительства ИИ, рынок ошибается. 3: Alphabet Inc. $GOOGL действительно близок к историческим максимумам, но по веской причине; они были, есть и будут ЛИДЕРОМ в поиске, специализированной силликоновой технологии, облаках и т.д. 4: Qualcomm $QCOM — недооцененный гигант старой школы; его оценивают как поставщика устаревших модемов для мобильных телефонов с замедляющимся ростом. Но рынок ошибается. | На последнем «инвесторском дне» Qualcomm представил несколько впечатляющих прогнозов и ожиданий — уже объявив о нескольких значительных RPO в сфере строительства дата-центров и бизнеса их ИИ-чипов. В сочетании с новым партнерством с $AAPL (они поставляют ПОЛНЫЙ модемный пакет для последних американских iPhone) — это *ПОКУПКА*, ожидающая огромной переоценки со стороны Уолл-стрит. Есть еще многое: $SOFI, $NBIS, $CRWV, $META... Какие мнения? Дополнения? 💬