Действительно удачно купили на дне: индекс Nasdaq +1,09%, Филадельфийский полупроводниковый индекс +4,2%, частично восстановив потери четверга. $AMD +11%, NVDA +2,8% — годовой рост стал положительным; изначально стоимость «старого Хуанга» упала ниже десятки, но теперь он вернулся. Даже $IREN в сфере центров обработки данных выросла на 20% после отчета. Единственным слабым звеном осталась $MSFT. Вчера появилась новость: Microsoft планирует закрыть AI-вычислительные мощности $ORCL, поскольку используемые карты слишком устарели и непригодны. Новость мгновенно упала на 5,2%, отставая от исторического максимума на 68% — это действительно страшно. Интересно, что в ту же неделю Microsoft отказалась от права продления аренды комплекса Nscale в Техасе и сократила годовой прогноз инвестиций с 175 млрд до 170 млрд. Так到底 ли у Microsoft избыток вычислительных мощностей или просто сокращаются невыгодные контракты — предстоит наблюдать дальше. 17 ноября — отчетный день NVIDIA. Сможет ли «старый Хуанг» снова проявить себя и сможет ли сектор AI повторить исторический рекорд — все зависит от этого раза.