По сообщениям, Morgan Stanley снизила свой прогноз по объему продаж AI-графических процессоров AMD за 2026–2030 годы с 14,1 миллиона до 8 миллионов единиц — примерно на 43%, оставив прогноз по NVDA без изменений. Это существенное снижение, и, по моему мнению, оно давит на акции уже в понедельник утром, особенно на фоне уже нестабильной ситуации в полупроводниковом секторе. Однако я не паникую из-за этого. Лиза Су недавно заявила, что спрос опережает предложение, и компания значительно расширит производственные мощности в 2027 году. При этом, похоже, Morgan Stanley более оптимистично настроена по поводу серверных CPU AMD, чем по сравнению с GPU. Для меня это скорее вопрос того, насколько сильно AMD сможет конкурировать с Nvidia по объемам поставок, а не вопрос исчезновения спроса. Слежу за тем, как будут торговать акции AMD на открытии и последуют ли другие аналитики с аналогичными корректировками до отчетности.